上海异型钢管股份有限公司招股说明书

    上海万国证券公司全权代理发行

     经中国人民银行上海市分行(91)沪人金股字第6号文批准,上海异型钢管股份有限公司向社会个人公开发行股票800万元,每股面值10元,计80万股.其中公司内部职工认购16万股,向社会个人公开发行64万股,每股售价28元。

     本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法)及国家和上海市政府制定的有关股份制企业试点和股票发行的最新管理规定,在上海异型钢管股份有限公司问社会公开发行股票时,为投资者提供的公司各项法定及一般资料,包括本次股票发行细则,公司董事会愿就本招股说明书的内容承担责任。

     本招股说明书已送达:

     1.中国人民银行上海市分行。

     2.海市经济体制改革办公室。

     3.上海市工商行政管理局。

     4.上海证券交易所。

    一、释义

     下列简称适用于整份文件内容:

     公司:指经市府办(1991)105号文批准改制成立的上海异型钢管股份有限公司。

     公司内部职工:指上海异型钢管股份有限公司的内部职工。

     承销机构:指上海万国证券公司。

     元:指人民币元。

     股票:指公司公开发行的普通股记名股票。

    二、公司基本情况

    1.公司名称:上海异型钢管股份有限公司

     地址:上海卢湾区龙华东路839号

     法人代表:万梦兰

    2.公司性质:

     公司是经上海市人民政府批准成立的股份制企业,由全民所有制性质的国家二级企业原上海异型钢管厂改制而成。公司在上海市工商行政管理局注册登记,是以公有制为主的股份有限公司、具有独立的法人资格。

    三、公司的资本构成和经营范围

    1.资本构成:

     公司注册资本金总额为3610.6万元,其中:原上海异型钢管厂以其全部资产帐面价值2335.3万元入股,占资本总额的64.7%;川沙县顾路工业公司以曹路工业小区57南土地的场地(包括七通一平基础设施)使用权作价入股.共285万元,占资本总额 的7.9%;上海县辛庄工业公司以其在原上海异型钢管厂挤压分厂所拥有的全部资产帐面价值190.3万元入股,占资本总额的5.3%;其余800万元,占资本总额的22.1%,通过江开发行股票的方式、向社会公众及公司内部职工招募。

    2.经营范围:

     (1)主营各类异型钢管、金属波纹管、金属软管及各类金属型材棒材;

     (2) 兼营各类异型钢管延伸制品;

     (3) 提供咨询服务。

    四、原上海异型钢管厂情况介绍

     原上海异型钢管厂(以下简称本厂)是全国主要从事异型无钢管生产的企业,有近40年生产历史、产品品种规格近5000余种,异型钢管 产量占国内市场65%,部分产品开始进入香港、日本、法国等境外市场。

     经过几十年的发展,本厂已经形成了一定的规模,除主体生产厂外,还有两个联营分厂,一个研究所,所生产的产品包括六个大类,即:冷拔异型管、挤压金属棒材、金属波纹管(包括金属软管)、机车用排气总管、圆翼片管、弧型结晶器钢管,正在开发的产品有:双层卷焊管、内十八齿槽管、强化传热管、红缨五号甲壳体、内螺旋管等。

     1991年6月30日本厂净资产总额为2335.3万元(帐面价值),经上海市会计师事务所评估、净资产总额升值为3751万元,增值141.57万元,增值率达60.6%。

     本厂今年正处于产品结构调整和设备技术更新期,但企业总体经济效益仍能达到预计目标,到今年九月底为止.完成销售额3272万元、实现利润343万元(资产经营状况见附表)。

    1.经营状况: (单位: 万元)
项目/时间1989年1990年1991年1-9月
销售收入4762.744904.583272.34
利润767.69718.74343.04

    注:本利润未扣除所得税,能交基金,预算调节基金。

    2.资产负债情况 (单位: 万元)
项目/时间1989年1990年1991年9月30日
资产总额4791.835289.305670.49
负债总额2735.923010.833362.75
资产净值2055.912278.472307.74

    上述财务状况,均由上海市会记师事务所第三分所进行查账鉴证,并出具资产净额及经营状况验证报告

    五、发行股票的目的,用途和效益预测

    1发行目的:

     (1)实行股份制企业的经营机制。

     (2)为社会公众成为本公司股东提供机会。

     (3)通过上海证券交易所挂牌上市提高本公司在公众中的形象。

    2.发行用途:

     公司本次发行股票所筹资金将用于冷拔异型钢管技术改造项目,该项目是为重点开发电站变压器内18齿槽管、化工热交换器强化传热管、内螺旋管、连铸用弧形结晶器钢管、双层卷焊管等高精度、高技术的新型产品。

    3.效益预测:

     该项目需改造资金1500万元,项目建设期约1年半,项目技术改造正常达产后,公司年销售收入将增加到8370万元、年实现利润总额将增加到850万元。

     1992一1994年经济效益预测如下:

     (单位:万元) 项目/年份1992年1993年1994年 销售收入6550.007250.008370.00 成本5280.005815.066669.96 利润总额596.00704.94850.44 税后利润399.32472.31569.79 注:所得税率按33%计算,税后利润未扣除能交基金,预算调节基金。

    六、股票发行

    1.股票种类:

     公司发行的股票名称为:“上海异型钢管股份有限公司股票”,股票为记名式普通股票,以人民币计值。

    2.股票总金额和发行方式:

     公司股票总金额为3610.6万元,每股10元,计361.06万股,其中原上海异型钢管厂资产折股233.53万股,法人单位参股47.53万股,向社会公众公开发行80万股(包括公司内部职工认购16万股)。

    3.股票形式:

     每张股票含胜数10股,票面金额为100元。

    4.发行价格:

     采用溢价发行的方式,每股发行价28元。

    5.股票收益分配:

     公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式,红利率由公司董事会根据公司的经营状况决定,上不封顶,下不保底。

    6.股票发行起止日期:

     自1991年12月15日至1992年2月15日。

    七、承销机构及承销方式

    1.承销机构:上海万国证券公司

     地址:上海南京西路1728号

     法人代表:管金生

    2.承捎方式:

     公司委托承销机构采用代销的方式向社会公开发行股票,代销如有余额,将退还给发行公司。

    3.承销地点:

     将于1991年12月14日《解放日报》上另行公布。

    八、投资者范围及股东权利与义务

    1.投资者范围:

     除政府规定的禁止认购者外,所有“中华人民共和国公民均可认购。

    2.股东利与义务:

     凡公司股票持有者,均为本公司股东,股东的权利和义务与其所拥有的股份成正比。

     股东权利:

     (1)出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;

     (2)按公司规定的条件担任股东代表共有选举和被选举为公司董事的权利;

     (3)按公司章程和有关规定享有转让股份、分得红利或接受无偿配股,以及优先认购新股等权利;

     (4)监督公司合法经营并查阅财务报告;

     (5)公司清盈后按股份比例取得公司剩余财产。

     股东义务:

     (1)遵守公司章程;

     (2)按规定交纳股金、不得退股;

     (3)承担本公司经营亏损或破产的有限经济责任;

     (4)不从事危害公司利益的活动。

    九、认购股票的办法

    1.公司内部职工股实行优先认购的办法,如有余额,全部转向社会个人公开发行。

    2.社会个人股认购办法:

     根据中国人民银行上海市分行沪银金管(91)5152号文规定,本次股票发行采用“保证金全额存人法”的发售办法。该办法由承销机构委托中国工商银行上海市分行为财务代理人,在代理人指定的股票发售点及承销机构指定的股票发售点发售股票,投资其按实际购股所需的金额为保证金,全额存人本次发行指定的发售点,并领取”认股缴款收据”;承销机构根据申请认股人的“认股缴款收据”号码按比例公证抽签,中签者凭其中签号码到承销机构指定地点换取“换股凭证”,并在指定一期到上海证券交易所办理股东登记及股票全额存人手续(日期另行公布);未中签老则回原发售点领取全额存人保证金的退款。

     (1)12月15日、投资者凭本人身份证到本次发行指定的各发售点(具体发售点于1991年12月14日在《解放日报》公布)办理认股保证金全额存入手续,每人限购50股,一次缴足全额保证金1400元整并付2无钱的手续费,不论中签与否,保证金一律不计息,手续费一概不退。

     (2)承销机构根据各发售点汇总的“认股缴款收据”号码。按30%中签率公证抽签,并于12月20日在《解放日报》上公布中签公告。

     (3)12月24日起,未中签在原发售点办理退款手续,中签者则到“1中签公告”指定地点办理”换股凭证”手续。

    十、股票的上市交易

     本次向社会公开发行的股票,经上海证券交易所同意,证券主管机关核准后,在上海证券交易所上市交易。公司内部职工股自上市之日起,年半内不得上市转让,股票将全部交由上海证券交易所代保管

    上海异型钢管股份有限公司 1991年12月5日