中国第一铅笔股份有限公司人民币股票(A股)招股说明

    上海海通证券公司代理发行

     经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第7号文批准,中国第一铅笔股份有限公司本次发行人民币股票3900万元,每股面值10元,计390万股,其中:原中国铅笔一厂以国有资产折股289.21万股,向社会法人的招募50.79万股,向社会个人公开发行50万股(包括公司内部职工认购10万股)。发行价格每股40元。

     公司将向境外投资者发行2500万元人民币特种股票(另行公告)。

    一、绪言

     本说明书根据《上海市证券交易管理办法》及国家和上海市政府制定的有关股份制企业试点和股票发行的最新规定,为股票投资者提供本公司各项资料及本次股票发行细则。

     公司已按国家有关法律、法规的要求,完成了必须的法律及其他手续。公司董事会愿就本招股说明书所载资料的准确性承担责任。

     本招股说明书已分别送达下列单位:

     中国人民银行上海市分行

     上海市经济委员会

     上海市工商行政管理局

     上海证券交易所

    二、释义

    在本招股说明书中,以下简称具有下列意义:

     1、公司:指中国第一铅笔股份有限公司。经上海市经济委员会沪经企(1992)277号文批准,改制成立。

     2、公司内部职工:指中国第一铅笔股份有限公司在册职工。

     3、承销机构:指上海海通证券公司

     4、股票:指公司本次发行的每股面值为10元人民币的普通股记名股票。

     5、元:指人民币。

    三、公司基本情况

    1、公司名称:中国第一铅笔股份有限公司

     公司法定地址:上海市东汉阳路296号

     电话:5416940, 传真:(21)5458009 ,邮编:200080

     公司董事长:胡书刚(法定代表人)

     副董事长:许兰英

     总经理:胡书刚(兼)

    2、性质:本公司由中国铅笔一厂改制、以国有资产为主体的经上海市有关主管部门批准成立的股份制企业,经上海市工商行政管理局注册登记后具有法人地位,经上海市外国投资工作委员会批准后成为中外合资股份制企业。

    3、原中国铅笔一厂简况

     中国铅笔一厂是具有五十七年生产历史的铅笔制造企业,除东汉阳路上总厂之外,另有二个分厂一个中外合资企业,现有职工1014名,至一九九二年一月三十一日止,国家帐面净资产金额为28921万元。目前企业已形成中华牌、长城牌产品品种超过130种,畅销世界72个国家和地区,年创汇660万美元,人均创利税突破2万元,列居全国铅笔行业首位。中华牌101绘图铅笔获得国家银质奖,中华牌6151高级皮头铅笔、长城牌3544皮头铅笔、爱丽丝系列化妆笔均获得轻工业部段质产品称号,全部优质产品率达61%,在铅笔行业中唯一荣获国家一级企业称号,是全国轻工业的重点骨干企业。

    四、公司资本构成及经营范围

    1、资本构成

     公司注册资本总额6400万元。其中:

     国家持股2892.1万元,占资本总额的45. 2%;

     法人持股:507. 9万元,占资本总额的7. 9%;

     个人持股500万元,占资本总额的7. 8%;

     人民币特种股票2500万元,占资本总额的39. 1%。

    2、经营范围

     主营:铅笔、化妆笔、活动铅笔、铅芯、笔类文化用品和笔类化妆用品。

     兼营:主营产品的配套产品、笔类表面处理材料、包装材料及化妆笔类的延伸产品。

    五、原中国铅笔一厂经营资产状况

    1、近三年的经营状况 (单位:万元)
项目攴*1989年1990年1991年
销售收入5328.96372.17626.3
利润总额1161.21304.41318.0
税后利润306.1326.2817.9

    上财务状况经上海会计师事务所第六分所主任注册会计师葛亮民、经办注册会计师李文学查帐鉴证。

    2、近三年的资产负债情况: (单位:万元)
项目攴*1989年1990年1991年
资产总值32094294.86381.6
负债总值1790.02457.83147.5
资产净值1418.11837.03234.1

    3、资产重估情况

     1992年1月31日本企业净资产总额28921033.82元(帐面价值)。经上海会计师务所第六分所重估,并经上海市财政局以沪财国资(1992)64号文确认。净资产总额升值为69960744.76元,升值41039710.94元,升值率141.9%。(为帐面净值的2.42倍)

    六、资金投向和效益预测

    1、资金投向

     公司筹措的资金将主要用于“八·五”规划中企业技术改造的一至三期工程,开发新产品与改造老企业,开发浦东出口产品生产基地,生产高档沾头铅笔、高档热转印铅笔、高档热转印活动铅笔、中档热转印活动铅笔、镭射铅笔、荧光铅笔、亚光铅笔、镭射化妆笔、高附加值活动笔、热转印薄膜及铅笔板软化处理。引进自动插笔、磨头、套色生产流水线;引进系列高效注塑机及模具设备;引进成套开模设备工装、及有关技术工艺等配套软件。引进笔类热转印薄膜生产线,引进铅笔板软化处理生产线,及有关技术、工艺等配套软件。

    2、效益预测:

     本公司开业后三年内的经济效益预测如下: 单位:万元 项目攴*1992年1993年1994年 销售收入97461120812889 销售税金175320032303 销售成本646374328547 利润总额153017732039 所得税(33%)504.9585.1672.9 税后利润1025.111881366.1 以上经济效益预测已经上海会计师事务所第六分所主任注册会计师葛亮民、经办注册会计师李文学查帐鉴证。

     注:本公司发行B种股票后,经上海市外国投资工作委员会批准后,公司所得税率将调为27%。

    七、股票发行

    1、股票名称:中国第一铅笔股份有限公司股票。

    2、股票种类:记名式普通股股票,以人民币计值。

    3、股票面值:每股10元。股票票面金额为100元(含10股)和股票票面金额为1000元(含100股)两种。

    4、发行金额:本资人民币股票(A股)发行总额3900万元,总计390万股,其中原中国铅笔一厂国有资产折股289.1万股,向社会法人招募50.79万股,向社会个人公开发行50万股(包括内部职工认购10万股)。

    5、发行价格:采用溢价方式发行,每股发行价格为40元,溢价收入作为公司资本准备金。

    八、承销机构及方式

    1、承销机构:上海海通证券公司

     注册地址:四川中路480号

     法人代表:汤仁荣

    2、承销方式:公司委托承销机构采用代理发行的方式,向社会个人公开发行股票。对承销中尚未被认购的社会个人股和公司内部职工剩余股票由承销机构通过上海证券交易所出售。

    九、投资者的权利与义务

    公司股票的持有者(包括法人和自然人)为公司的股东,股东享有的权利和承担的义务与其持有的股份成正比。

     1、参加或委托代理人出席公司股东会并行使表决权;

     2、依有关规定及公司章程转让股份,分得红利,优先承购新股;

     3、查阅公司章程和财务报告;

     4、公司终止后按股份比例取得公司剩余财产。

    义务:

     1、遵守公司章程;

     2、认股后缴纳股金,不得退股;

     3、承担公司经营亏损或破产的有限经济责任;

     4、不从事危害公司利益的各种活动。

    十、认购办法:

    1、社会个人股认购办法:

     凡需认购上海市1992年新发行股票的社会投资者必须持有“1992年上海股票认购证”(以下简称认购证)。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可抽签人数的比例,根据“认购证”号码公证抽签(抽签办法、认购股数及中签号码另行公告),中签后按有关规定办理认购手续。

    2、公司内部职工优先认股。

    十一、股票的上市交易

     本次发行结束后,公司将有关规定向上海证券交易所提出上市交易申请,经上海证券交易所同意,证券主管机关核准后,在上海证券交易所上市交易。公司内部职工自股票上市之日起一年内不得转让,股票将全部委托上海证券交易所代为保管。

     本招股说明书的解释权属公司董事会。

    中国第一铅笔股份有限公司 一九九二年五月十六日