上海新锦江大酒店股份有限公司招说明书

    主承销:上海海通证券公司

    分销商:上海万国证券公司 上海申银证券公司

     经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第45号文批准,上海市锦江大酒店(股份有限公司)向社会公开发行人民币股票8000万元,其中:向社会法(股份有限公司)向社会公开发行人民币股票8000万元,其中:向社会法人公开发行6000万元,向社会个人公开发行2000万元(包括公司内部职工认购以400万元)。每股发行价格10元,计800万股,每股发行价格52元,公司将向境外投资者公开发行人民币特种股票(B种股票)9000万元(另行公告)。

    一、绪言

     本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法》及国家有关规定并参照国际惯例,为投资者提供本公司的基本情况和股票发行认购手续等资料。

     公司董事会愿就本招股说明书内容负全部责任

     本招股说明书已分别送达下列单位:

     1.中国人民银行上海市分行

     2.上海市人民政府计划委员会

     3.上海市经济体制改革办公室

     4.上海市工商行政管理局

     5.上海证券交易所

    二、释义

     在本招股说明书中的简称具有下列意义:

     1.公司:指上海新锦江大酒店股份有限公司

     2.股票:指公司本次发行的每股面值为10元的人民币普通股记名股票。

     3.公司内部职工:指上海新锦江大酒店股份有限公司在册职工。

     4.承销机构:指上海海通证券公司为主承销的承销团。

     5.元:指人民币元。

    三、公司基本情况:

    1.公司名称、注册地址及法人代表

     公司名称:上海新锦江大酒店(股份有限公司)

     英文全称:JIN JIANG TOWER(COMPANY LIMITED)

     公司地址:上海市长乐路161号

     公司董事长:钱学中(法定代表人)

     公司总经理:杨原平

    2.性质:

     公司是经上海市人民政府有关部门批准成立的股份制企业,由原上海新锦江大酒店改制而成.公司经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(92)第560号文批准,在公司发行人民币特种股票前,仍享受目前中外合作企业的待遇,待人民币特种脸票的承销事宜确定后,办理公司转为股份有限公司(中外合资)性质的有关法律手续,并享受外商投资企业有关待遇。公司在上海市工商行政管理局注册登记后具有法人资格。公司实行自主经营、独立核算,并以全部资产对债务承担有限经济责任。

    四、公司发起人简介

     上海新锦江大酒店由上海市锦江(集团)联营公司于1984年筹资建造,是目前上海唯一一家由中国的饭店管理集团(锦江集团)自行管理的五星级豪华酒店。酒店于1988年11月试营业,酒店占地面积6935平方米.建筑面积64027平方米,拥有各类客房728间〔套).其中包括国宾及皇族下塌的中西式总统套房2套、高级套房46套.还拥有各式餐厅、咖啡厅、酒吧等,供应川、粤、潮、扬、上海本帮菜、高丽烧烤和法国古典西餐等名菜名点,其中班地餐厅是当今上海最豪华的法式扒房,41楼蓝天旋宫是远东最大的旋转餐厅。近年来沪访问的25位国家元首和政府首脑,有24位下榻新锦江大酒店,并赢得宾客普遍的赞誉。酒店还举办一系列大型国际会议,是上海市对外开放的重要活动场所。一流的设施,优秀的管理队伍,使酒店的经济效益和社会效益同步增长,在上海酒店业中树立了良好的形象。

    五、公司资本构成及经营范围

    1.资本构成

     (1)公司原注册资本为业1580万美元,由上海锦江(集团)全额出资。

     (2)本次向社会公开发行人民币股票8000万元,另外公司还将向境外投资者公开发行人民币特种股票出股)9000万元”股票发行后公司资本为1580万美元和A股8000万元人民币、B股9000万元人民币。(A股80 00万元人民币按本招股说明书登载当天上海外汇调剂中心公布的人民币与美元现汇交易的收盘价折算成美元后计算其占注册资本的比率;B股9000万元人民币按B股招股说明书公告发行日上海外汇调剂中心公布的上一日历星期人民币与美元现汇交易的加权平均价兑换成美元进入注册资本,并以此为基础来计算其占注册资本的比率。)

    2.经营范围

     (1)旅馆、客房、中西餐厅、俱乐部、音乐茶座、商场、洗衣、服装厂、车辆服务;

     (2)在国家有关法规许可的条件下,开展其它各类经营活动。

    六、本公司资产经营状况

    1.经营状况(单位:万元) 项目/年份1990年1991年1992年1-6月 营业收入553288175151 营业税金142241 营业成本520077043862 利润总额3329711048 2.资产负债情况:

     (单位:万元) 项目/年份1990年1991年1992年(1-6月) 资产总值429934943053553 负债总值411934665944487 资产净值180027719066 上述财务状况均经上海会计师事务所注册会计师柳伟敏、胡凡进行查帐验证,并出具资产净值及经营状况鉴证报告。

     在公司的资产总值中,没有把土地的价值计算在内,公司在经营期内拥有土地使用权,其土地使用费按营业收入总额的4‰缴纳。

    3.资产重估情况

     截止1992年6月3日.酒店的净资产总额为9.66万元(帐面价值)。经上海会计师事务所重估,并经上海市国有资产管理局确认,资产总额为135489万元,减去负债总额66734万元,净资产总额重估值为68755万元,增值59689万元,增值率为658.4%。

    七、发行股票的用途和效益预测

    1.股票发行的用途:

     (1)扩大经营规模,投资浦东,加快发展浦东新区的第三产业;

     (2)配合浦西市中心区的规划建设,改造旧居住区.建造“锦江城”,形成设施齐全,功能配套的市中心大型高标准的宾馆中心“锦江城”;

     (3)开发新的经营项目,提高酒店的经济效益;

     (4)归还建造新锦江大酒店的部分借款。

    2.经济效益预测:

     (单位:万元) 项目/年份1992年1993年1994年 营业收入122201444916465 营业税金577682778 营业成本8642985311046 利润总额300139144641 注:上述三年经济效益预测表经上海会计师事务所注册会计师柳伟敏、胡凡鉴证确认。

    八、股票发行

    1.股票名称:

     上海新锦江大酒店股份有限公司

    2.股票种类:

     记名式普通股股票,以人民币计值。

    3.发行股票总额:

     公司本次向社会公开发行8000万元,其中:向社会法人公开发行6000万元,向社会个人公开发行2000万元(包括公司内部职工认购400万元)。每股10元,计800万股.原公司法人股1580万美元按本招股说明书登载当天上海外汇调剂中心公布的人民币5美元现汇交易的收盘价折算成人民币共折成人民币股票。

    4.股票面值:

     (1)票面金额10,000元,每张股票含股数1,000股。

     (2)累面金额1,000元,每股股票含股数100股。

     (3)票面金额100元,每股股票含股数10股.

    5.发行价格:

     采用溢价方式发行,每股发行价格52元。

    6.股票收益分配:

     公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式,红利率由公司董事会根据国家有关规定和公司经营状况决定,公司股票的收益分配按照同股同利的原则,人民币股票和人民币特种股票的红利率一致。原公司法人股和人民币特种股票的红利以美元计发。本次向社会公开发行的人民币股票的红利以人民币计发。以美元计发的红利,其人民币与美元的折算率按发放红利公告之当日上海外汇调剂中心公布的上一日历星期人民币与美元现汇交易的加权平均价折算。

    九、承销机构及方式

    1.承捎机构:以上海海通证券公司为主承销的承销团

    2.主承销:上海海通证券公司

     注册地址:四川中路480号

     法人代表:汤仁荣

    3.分销1):上海万国证券公司

     注册地址:南京西路1728号

     法人代表:管金生

     分销(2):上海申银证券公司

     注册地址:威海路681号

     法人代表:;阚治东

    4.承销方式:

     公司委托承销机构采用代销的方式,向社会公开发行股票.对承销中尚未被认购的股票由承销机构委托上海证券交易所出售.

    十、投资者的权利与义务

     公司股票的持有者(包括法人和自然人)为公司的股东,股东享有的权利和承担的义务与其持有的股份成正比。

    1.股东权利:

     (1)参加或委托代理人出席公司股东会并行使表决权;

     (2)依有关规定及公司章程转让股份,分得红利,优先承购新股;

     (3)查阅公司章程和财务报告;

     (4)公司终止后按股份比例取得公司剩余财产.

    2.义务:

     (1)遵守公司章程;

     (2)认股后缴纳股金,不得退股;

     (3)承担企业经营亏损或破产的有限经济责任;

     (4)不从事危害公司利益的各种活动。

    十一、认购办法:

    1.社会个人股认购办法:

     凡需认购本公司股票者必须持有“1992年上海股票认购证”(以下简称认购证)。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可抽签人数的比例,根据“认购证”号码公证抽签(抽签方法及中签公告另定).中签后按有关规定办理认购手续(另见公告)

    2.公司职工实行优先认股的办法。

    3.社会法人股的认购采取公开招募的办法.

    十二、股票的上市交易

     本次向社会发行的股票,待符合上市条件后,由公司提出上市申请,经上海证券交易所同意,证券主管机关核准后,在上海证券交易所上市交易。公司内部职工股自上市之日起一年半内不得转让”公司股票全部委托上海证券交易所代为保管。

     本招股说明书的解释权属公司董事会.

    上海新锦江大酒店(股份有限公司) 1992年7月15日