上海豫园旅游商城份有限公司招股说明书

    本次股票由上海海通证券公司

    上海申银证券公司、上海万国证券公司

    联合代理行

     经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第41文批准,上海豫园旅游商城股份有限公司向社会公开发行股票11290.4280万元,每股面值10元,计1129.0428万股;其中上海豫园商城股份有限公司等十六家发起人投资折股5940.4280万元,向社会法人募股4000万元,向社会个人公开发行1350万元(包括公司内部认购240万元,定向向上海豫园商城股份有限公司社会个人股股东配售150万元)。发行价格为80元

     本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法》及国家和上海市人民政府制定的有关股份制企业试点和股票发行的管理规定,向投资者提供有关上海豫园旅游商城股份有限公司的基本情况和股票发行认购手续等资料,公司董事会对本招股说明书的内容负全部责任。

    本招股说明书已分别送达下列单位:

     1、中国人民银行上海市分行

     2、上海市人民政府经济体制财贸办公室

     3、上海市人民政府财贸办公室

     4、上海市工商行政管理局

    一、释义

     本招股说明书中,下列词语的含义是:

     1、公司:指上海豫园旅游商城股份有限公司。

     2、商城公司:指上海豫园商城股份有取公司。

     3、公司内部职工:指上海豫园旅游商城股份有限公司的在册职工

     4、承销机构:指上海海通证券公司,上海申银证券公司,上海万国证券公司。

     5、元:指人民币单位。

     6、股票:指公司本次向社会公开发行的每股面值为10元的记名式普通股股票。

    二、公司基本情况

    1、公司名称:上海豫园旅游商城股份有限公司

     地址:上海邑城路6号。

     董事长:马金明

     副董事长:区福荣 、顾国椿

     总经理:区福荣

     副总经理:乐贵忠、 程秉海 、邹丙炎、 袁进鹏

    2.公司性质:

     公司是经上海市人民政府有关部门批准由上海豫园商场股份有限公司与上海豫园旅游服务公司等十六家企业法人共同发起,在上海豫园商场股份有限公司的基本上重新建立的股份制企业.公司在上海市工商行政管理局注册登记后具有法人资格.公司实行自主经营,独立核算,依法纳税,自负盈亏,并以其全部资产对债务承担有限经济责任。

    3、公司简介:

     本公司发起组建的主体法人上海豫园商场股份有限公司,是1987年6月经上海市人民政府在关部门批准,由原上海豫园商场改制而成的股份制企业,是上海首批试行股份制的企业之一。改制五年来,凭其股份制的经营机制和得天独厚的地域优势,经营情况较佳,经济效益显著,为探索股份制经验,发展豫园地区商业作出了贡献。

     为了适应上海商业、旅游业发展,进一步开发建设豫园地区的商业、旅游业,豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司、上海市商业建设公司、上海旅游公司、南市区烟酒公司、南市区果品杂货公司、南市区药材医药公司、南市区百货公司、南市工服务公司、南市区五金交电公司、南市区合作联社、南市区工业供销公司、南洋服装工业公司、唐城实业公司、南市区粮食局十六家经济实力较强,总资本为2亿5千万元的企业法人共同发起,将上海豫园商场股份有限公司重新组建成本公司,以实行对豫园地区商业、旅游业的统一规划、统一开发、统一经营和继往开来管理,进一步发挥豫园商业旅游区整体效益。组建后的公司也将依靠豫园商城的地域优势,逐步发展成经营规模较大,经济实力雄厚,以商业、旅游业和餐饮业为主、兼有房地产、工业、仓储运输、对外贸易和文化娱乐业的大型企业,把豫园商城建设成为上海最大的商业、旅游点。

    三、公司的资本构成和经营范围

    1、资本构成:

     公司注册资本总额为人民币11290.4280万元,每股10元,计1129.0428万股,其股份构成为:

     国家持股161.9411万元,占资本总额的14.34%。

     法人持股808.8637万股,计8088.6370万元,占资本总额的71.64%。

     个人持股158.2380万股1582.3800万元,占资本总额的14.02%。

    2、经营范围:

     主营:日用百货、针纺织品 、服装鞋帽、五金交电、文化用品、黄 金饰品、工艺美术品、日用杂品、各类小商品、果品杂食、烟酒饮料、 药材药品、粮油食品、餐饮业、服务业、旅游业、宾馆饭店业、文化娱乐业。

     兼营:工业、房地产业、仓储运输业、各类生产资料。一万美元以 下的工艺品、旅游纪念品小批量出口订货、托运业务。

    四、公司资产经营状况

    1、经营状况: 项目198919901991 销售收入274703040139057 销售税金7468371026 成本2480002762135842 利润总额186119432189 所得税833893976 税后利润102810501213 2、资产负债情况 项目198919901991 资产总值5540719412243 负债总值348048089695 资产净值206023862548 以上财务状况,均由上海市中惠会计师事务所主任邬展通进行查帐验帐,并出具鉴证报告。

    五、发行股票目的、资金投向及效益预测

    1、发行股票目的:

     利用股份制企业的经营机制,广泛吸收社会资金,加快豫园地区商业设施改、扩建工程建设进度。通过公司股票在证券交易所上市交易,扩大公司的影响,同时也为社会公众提供投资机会。

    2、资金投向:

     公司将把发行股票所筹资金,用于投资豫园商城商业旅游设施的改建、扩建、新建和其他建设项目。

     (1)正在改建和扩建项目有:童涵春堂二期、九狮商厦、南翔馒头店、南北土特产商店、文昌路小商品一条街等。

     (2)新建项目有:老城隆庙旅游品总汇、工艺品商厦、小吃城、娱乐中心、家电总汇、万国博览厅、珠宝玉器首饰楼和百货商厦等。

     豫园商城建设的总投资约为4亿元预计项目全部建成后,公司的营业面积可达6万平方米。商城将成为上海最大的商业旅游中心之一。

     (3)公司将利用在浦东新区拥有的8千5百平方米商业网点和年内将联合开工建设的3万平方米商业设施,开发投资浦东新区的商业,利用近4万平方米的厂房建筑,投资老城隆庙食品厂和工艺品厂,公司还将投资开发和经营生产资料。

     (4)公司还利用拥有一批国内外享有盛名的童涵春、老饭店等百年老店、名店的优势,到海外开办百年老店、名店的分店和投资其他合作项目。

    3、效益预测:

     公司未来三年的效益预测 (单位: 万元) 项目199219931994 销售收入5890883301115236 销售税金178525243492 成本5226473794102813 利润总额485969838931 所得税(33%)160323042947 税后利润325646795984 以上效益预测由上海市中惠会计师事务所主任注册会计师邬展通进行验证,并出具鉴证报告。

    六、股票发行

    1、股票名称:

     公司发行的股票名称为“上海豫园旅游商城股份有限公司股票”,股票为记名式普通股股票,以人民币计值,

    2、股票总金额和发行方式:

     公司股票总额为11290.4280万元,每股10元,计1129.0428万股,其中,发起人投资折股,计5940.4280万元,向社会法人公开发行4000万元,向社会个人发行1350万元(包括公司内部职工认购240万元,定向向商场公司个人股股东发行150万元,用于优先配购公司股票)。

    3、股票面值:

     公司股票每股10元,股票票面金额分为两种:

     (1)票面金额10000元,每张股票含股数1000股,

     (2)票面金额100元,每张股票含股数10股。

    4、发行价格:

     公司本次向社会法人和个人发行的股票均采用溢价发行方式,每股发行价格为80元。

    七、承销机构和承销方式

    1、本次股票发行由下列承销机构联合代理发行:

     上海海通证券公司

     地址:四川中路480号

     法定代表人:汤仁荣

     上海申银证券公司

     地址:威海路681号

     法定代表人:阚治东

     上海万国证券公司

     地址:南京西路1728号

     法定代表人:管金生

    2、承销方式:

     公司委托承销机构采用代销有的方式向社会法人和社会个人公开发行。承销中未被认购的股票,由承销机构通过证券交易所出售。

    八、社会个人投资者范围及股东权利和义务

    1、社会个人投资者范围:

     持有“1992年上海股票认购证”(以下简称“认购证”)的社会群众。

    2、股东权利与义务:

     凡公司股票持有者。均为本公司股东,股东以其所持有的公司股份享有相应的权利和义务。

     股东权利:

     (1)参加或委托代理出席公司股东会并行使表决权,并有选举和被选举公司董事和监事的权利;

     (2)依有关规定及公司章程转让股份,分得红利或接受无偿配股以及优先承购新股;

     (3)监督公司合法经营,查阅公司章程和财务报告;

     (4)公司终止后按股份比例取得公司剩余财产。

     股东义务

     (1)遵守公司章程;

     (2)按规定缴纳股金,不得退股;

     (3)承担公司经营亏损七破产的有取经济责任;

     (4)不从事危害公司利益的各种活动。

    九、股票认购办法

    1、社会个人投资者认购办法:

     凡需认购本公司股票者必须持有“认购证”。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可抽签人数的比例,根据“认购证”号码公证抽签(抽签方法,认购股数及中签号码另行公告),中签后按有关规定办理认购手续。

    2、公司内部职工优先认购。

    3、社会潜股实行公开发行的办法。

    4、商场公司个人股东实行优先配股。

    十、商场公司股东换股和配股办法

    1、换股对象和数额:

     (1)换股对象:截止1992年6月12日在上海证券交易所登记在册的商场公司股东为本次换股对象。自下一个交易日(6月15日)起,商场公司股票终止上市。

     (2)换股数额:商场公司股票以商场公司资产升值倍率调换公司股票。即每1股面值100元的商场公司股票换成18股面值10元的公司股票。

    2、配股对象和数额:

     (1)配股对象:截止1992年6月12日在上海证券交易所登记在册的商场公司股东,为本次配股对象。

     (2)如商场公司股东不愿追加投资,亦可放弃配股权。

     (3)配股数额:每1面值100元的商场公司股票配售12股面值19元的公司股票。

     (4)配股价格:配股价格公司一次发行价格。每股80元。

    3、换股和配股办法:

     公司对截止1992年6月12日在册的商场股东,除了不愿追加投资者外,给予同时同地办理换股和配股手续。

     (1)换股和配股全计数:本次商场公司换股和配股合计定为每1股面值199元商场公司股奈 可调换和配售30股面值10元公司股票(其中:换股18股,配股12股,配股按发行价格购买)。

     (2)换股和配股时间:1992年6月13日下午1:00--6:00,6月14日上午9:00--下午6:00

     (3)换股和配股地点:南市影剧院(陆家浜路871号)。

     (4)注意事项:商场公司股东必须凭股票帐户、图章及身份证前往办理。股东本人因故不能前往办理,可委托他人办理,委托者必须另带本人身份证及由股东本人签字盖章的委托书。

     未办好股票帐户的,请带好股东名卡、股票、本人身份证、图章先到黄浦路15号上海证券交易所办理股票帐户。

    十一、股票的上市交易

     本次发行结束后,公司将按规定向上海证券交易所提出上市交易申请,经上海证券交易所同意,证券主管机关核准后,在上海证券交易所上市交易,公司内部职工购买的股票(不包括商场职工持有的换股和配股的股票),在上市之日起一年半内能上市。股票将全部委托上海证券交易所代为保管。

     本招股说明书的解释权属公司董事会。

    上海豫园旅游商城股份有限公司 1992年5月29日