土地19845994.8519845994.8519845994.85 设备15560466.427898122.487898122.4829776903.0012674616.004776493.5260.476 长期投资19093184.9919093184.9919093184.9919824908.9719824908.97731723.98 流动资产80467126.7180467126.7180467126.7179975480.5478306114.53-2161012.18 专项资产15693584.7615693584.7615693584.7615195770.0515195770.05-497814.71 资产合计145974360.35125111630.84-1036193.24124075437.60195591781.41161093775.4037018337.8029.835 负债77497242.6677497242.06-77497242.6677600565.6677600565.66103323.00 净资产68477117.6947614388.18-1036193.2446578194.94117991215.7583493209.7436915014.80 评估单位:大华会计师事务所 评估人:陆国豪 王杰

    十五、主要财务会计资料

    1、资产负债表

     企业名称:邮电部上海通信设备厂(单位:人民币元) 资产1990.12.311991.12.311992.12.311993.06.30 流动资产52,887,791.6773,192,380.6992,525,841.25120,320,858.65 长期投资2,643,764.004,688,511.5120,053,184.9938,076,390.97 固定资产10,841,679.5212,195,877.1712,532,604.609,250,636.57 无形资产 资产总计66,373,235.1990,076,759.37125,111,630.84168,247,886.19 负债及股东权益1990.12.311991.12.311992.12.311993.06.30 流动负债20,297,124.2336,034,278.5352,975,583.2386,774,545.72 长期负债2,324,000.0014,035,500.0024,521,659.4323,011,659.43 股东权益34,752,110.9640,006,990.8447,614,388.1851,528,419.35 未分配利润---6,933,261.69 负债及股东权益总计66,373,235.1990,076,769.37125,111,630.81168,247,886.19 2、利润表

     企业名称:邮电部上海通信设备厂 (单位:人民币元) 项目1990年1991年1992年1993年1-6月 1.主营业务收入54,626,837.7560,711,789.1784,801,689.7360,000,117.30 减:营业成本44,252,844.1252,674,663.7277,042,445.7553,063,562.44 营业税金3,219,469.263,395,649.954,953,234.333,242,106.33 2.主营业务利润7,154,524.374,641,475.502,806,009.653,694,448.53 加:其它业务利润662,840.4822,675.19-4,043.84829,440.73 3.营业利润7,817,364.854,664,150.692,801,965.814,523,889.26 加:营业外收入177,948.8555,172.2518,403.40619.50 减:营业外支出1,747,225.122,294,484.152,797,206.581,841,819.44 加:投资收益1,230,489.369,994,273.9514,433,862.49 4.利润总额6,248,088.583,655,328.1510,017,436.5817,116,551.81 加:调整利润额1,092,536.764,509,789.617,558,104.815,470,929.65 5.调整后利润7,340,625.348,165,117.7617,575,541.3922,587,481.46 6.税后利润6,840,346.937,922,958.8817,451,810.4722,319,212.53 注:1、93年1-6月原公司享受优惠政策,可以销售收入中提取10%为技术开发费,在本利润表中列入“调整利润额”。

     2、93年1-6月原公司享受优惠政策,所得税率为5%。

     3、“投资收益”系被投资单位税后利润返回。

     以上报表录自会计师事务所审计鉴证报告【上会师报字(93)第695号】、【上会师报字(93)第882号】。

    十六、盈利预测

     原公司改制为股份公司后,1993年7月至1994年的盈利预测如下:

     (单位:人民币万元) 时期/项目1993年7-12月1994年 销售收入400016,200 销售税金240972 销售成本及其它336013,078 利润总额4002,150 减:所得税60322.5 加:投资收益7601,260 税后利润11003,087.5 注:公司所提税率15%,税后利润包含投资收益。

     以上预测录自上海会计师事押所鉴证报告【上会师报字(93)第696号】。

     预测基准和假设:

     公司的经济预测是以经上海会计师事务所验证的1990-1993年6月底的财务报表为基础,考虑了今后随着我国邮电通信事业的高速发展,用户将大量增加,业务将大幅度增长等各种有利因素而编制的。

     公司为进行预测而确定下列几项假设;

     1、公司遵循的中央和地方现行的政策、法律、法规和经济环境无重大变化;

     2、公司遵循的税收制度和适用税率无重大变化;

     3、银行利率、外汇汇率与预计比较无重大变化;

     4、无其他不可抗力及不可预计因素造成的重大不利影响。

     预计1994年每股税后利润为0.463元。

    十七、重要合同及重大诉讼事项

    1、重要合同

     以下是发起人邮电部上海通信设备厂正在履行中的合资合同:

     (1)1989年5月29日,与上海市光纤通信工程公司、上海久事公司和荷兰美国电话电报国际网络系统有限公司签订中外合资上海爱梯恩梯设备有限公司合同,合资公司由上海市人民政府于1990年3月13日发给外经贸沪字(1990)020号《批准证书》,发起人在该公司投资144万美元,占注册资本的22.5%。

     (2)1991年5月30日,与香港鑫源电子有限公司签订中外合资上海时代通信设备制造有限公司合同。合资公司由中华人民共和国对外经济贸易部于1991年8月15日发给外经贸资审字(1991)039号《批准证书》。发起人在该公司投资42万美元,占注册资本的75%。

     (3)1993年12月7日,与上海新兴技术开发区联合发展有限公司和美国天山工程公司签订中外合资上海天山通信电子有限公司合同。合资公司由上海市人民政府于1992年1月21日发给外经贸沪字(1992年)028号《批准证书》。发起人在该公司投资48万美元,占注册资本的60%。

     (4)1991年10月8日,与美国电话电报国际有限公司签订中外合资中美电话电报通信设备有限公司合同。合资公司由中华人民共和国对外经济贸易部于1992年5月12日发给外经贸资审字(1992)020号《批准证书》。发起人在该公司投资350万美元,占注册资本的50%。

     (5)1992年4月26日,与香港俊英贸易有限公司签订中外合资上海俊英通信电子有限公司合同。合资公司由上海市人民政府于1992年5月23日发给外经贸沪字(1991)276号《批准证书》。发起人在该公司投资20万美元,占注册资本的40%。

     (6)1991年12月25日,与上海对外经济技术合作公司和美国宇凯通信设备有限公司签订中外合资上海宇凯通信设备有限公司合同。合资公司由上海市人民政府于1992年5月29日发给外经贸沪字(1992)305号《批准证书》。发起人在该公司投资12.6万美元,占注册资本的30%。

     (7)1992年10月4日,与上海市青浦县华新工业公司和日本YKC株式会社签订中外合资上海山崎电路板有限公司合同。合资公司由上海市人民政府于1992年12月9日发给外经贸沪字(1992)1769号《批准证书》。发起人在该的投资154.77万美元,占注册资本的33%。

     上述各项投资合同,均由政府主管部门批准,是合法有效的。

    2、重大诉讼事项

     公司迄今为止,没有发生重大诉讼事项,原公司也没有任何需由公司承担的重大诉讼事项。由发行人推荐的公司高级管理人员也没有受到刑事起诉。

    十八、公司发展规划

     公司通过此次股份制改造和股票发行,将紧紧抓往这一机遇,进一步增强公司经营实力,拓展公司业务;在企业管理上将致力于内部机制的全面转换,充分发挥股份制企业的机制优势。

     公司的发展战略是:以市场为导向,以通信产品为主体,以经济效益为中心,积极调整产品结构,形成高科技通信产品的规模生产,增强企业竞争能力,逐步形成具有较强实力的集团性经营公司。

     公司在今后三年中将在程控交换、光纤数字通信、办公自动化、宽带业务通信和邮政自动化等方面予以重点投资,利用国内外先进技术和装备进行产品开发和技术改造,使公司实力提高到一新的水平。

     公司将抓往时机,积极发展第三产业,实现多角化经营,以取得较为稳定的经济效益。

     公司预计1993年的销售收入为1亿元,1994年为1. 62亿元。

     公司将利用此次股票发行募集到的资金,加快设备、仪器、仪表的更新换代,重点引进国际先进的机械加工设备、印制板表面装贴设备,以及智能化的仪器仪表。

    十九、备查文件

    各类备查文件可以从以下十方面索找:

     1、前三年财务报表及其注释和审计报告

     2、资产评估报告及其确认通知

     3、盈利预测报告和注册会计师鉴证报告

     4、法律意见书

     5、公司章程(草案)

     6、原公司营业执照及公司筹建登记证

     7、承销协议

     8、重要合同

     9、上海证券交易所上市承诺书

     10、投资项目立项批文

    文件查阅地点

     在发行期间内:

     1、上海市宜山路700号邮电部上海通信设备厂

     2、上海市北海宁路30号上海海通证券公司

     在发行期后:

     上海市宜山路700号上海邮电通信设备股份有限公司

    上海邮电通信设备股份有限公司 一九九三年八月五日 附:

    

                      ┌─────┐
                      │ 股东大会 ├───────┐
                      └──┬──┘              │
                        ┌─┴─┐            ┌─┴─┐
                        │董事长│            │监事会│
                        └─┬─┘            └───┘
                        ┌─┴─┐
                        │总经理│
                        └─┬─┘
      ┌─────┬────┼─────┬─────┐
┌──┴─┐┌──┴─┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐
│副总经理││副总经理││副总经理││副总经理││总工程师│
└─┬──┘└─┬──┘└─┬──┘└──┬─┘└──┬─┘
    ├─────┼─────┼────┬─┴──┬──┴─┐
  ┌┴┐      ┌┴┐      ┌┴┐    ┌┴┐    ┌┴┐    ┌┴┐
  │总│      │计│      │劳│    │技│    │生│    │保│
  │经│      │划│      │动│    │术│    │产│    │卫│
  │理│      │财│      │人│    │质│    │管│    │部│
  │办│      │务│      │事│    │量│    │理│    └─┘
  │公│      │部│      │部│    │部│    │部│
  │室│      └─┘      └─┘    └─┘    └─┘
  └─┘

    上海邮电通信设备股份有限公司发行人民币股票招股说明书

    主承销商:上海海通证券公司

    分销商:中国人民建设银行上海市信托投资公司

     本次公开发行1900万股每股面值1元的人民币普通股,其中:法人股900万股,个人股1,000万股(含内部职工股200万股)。

     发行价格为每股人民币5.00元。

     本公司股票发行期为1993年8月5日至1993年9月30日。

     本公司本次发行的股票已得到上海证券交易所的上市承诺。

    重要提示

     发行人保证招股说明书的内容真实、准确、完整。上海市证券主管机关对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。

     投资人在作出认购本公司股票的决定之前,应仔细阅读本招股说明书全文。

    一、释义

    在本招股说明书中,下列简称具有如下含义:

     1、原公司(发起人):指原邮电部上海通信设备厂

     2、公司:指上海邮电通信设备股份有限公司,亦称为发行人

     3、主承销商:指上海海通证券公司

     4、分销商:指中国人民建设银行上海市信托投资公司

     5、股票:指本次发行的每股面值为1元的人民币普通股股票(包括法人股和个人股)。

     6、推荐人:批上海海通证券公司

     7、元:批人民币元

     8、证交所:指上海证券交易所

    二、绪言

     本招股说明书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》及《上海市证券交易管理办法》等有关规定编制,经上海市证券管理办公室沪证办(1993)70号文核准。公司筹委会成员已通过本招股说明书,确信其中没有重大遗漏或误导,并对其真实性、准确性。完整性负个别和连带的责任。

     新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

     本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。

    三、发售新股有关当事人

    1、发行人名称:上海邮电通信设备股份有限公司

     筹建负责人:章应铎

     联系人:刘时中、董志伟

     住所:上海市宜山路700号

     邮政编码:200233

     电话:(021)4360900转接

     传真:(021)4333435

    2、主承销商:上海海通证券公司

     法定代表人:汤仁荣

     联系人:张赛美

     住所:上海北海宁路30号

     邮政编码:200080

     电话:(021)3248658

     传真:(021)3248938

    3、分销商

     中国人民建设银行上海市信托投资公司

     法定代表人:陈正亮

     联系人:胡晓红

     住所:上海市茂名南路59号锦江饭店新南楼164室

     邮政编码:200020

     电话:(021)2152200

     传真:(021)2174041

    4、上市推荐人:

     上海海通证券公司

    5、律师事务所和经办律师

     律师事务所:上海市第一律师事务所

     经办律师:吴宝琛 、 陈荣

     住所:上海市淮海中路1285弄8号

     邮政编码:200031

     电话:(021)4311118

     传真:(021)4315436

    6、会计师事务所和经办注册会计师

     会计师事务所:上海会计师事务所

     经办注册会计师:徐惠勇、劳树德

     住所:上海市延安东路100号2107室

     邮政编码:200002

     电话:(021)3264679

     传真:(021)3290719

    7、资产评估机构和经办评估人员

     资产评估机构:大华会计师事务所

     经办评估人员:黄华麟 、 陆国豪

     住所:上海市昆山路146号

     邮政编码:200080

     电话:(021)3065885

     传真:(021)3243522

    8、资产评估确认机构

     国家国有资产管理局

     住所:北京万泉河路66号

     邮政编码:100086

     电话:(01)2567744

     传真:(01)2544472

    9、收款机构:上海海通证券公司

    10、股票登记机构:上海证券交易所

    四、发行情况

     1、股票名称:上海邮电通信设备股份有限公司股票

     2、股票类型:记名式普通股

     3、发行地区:上海地区

     4、发行对象:符合规定的社会法人和自然人

     5、承销期起止日:1993年8月5日至1993年9月30日

     6、承销方式:包销

     7、发售办法:见1993年8月6日解放日报、文汇报、新民晚报、上海证券报

     8、交款时间:另行安排

     9、上市交易所名称:上海证券交易所

     10、预计上市日期:本次发行的股票已向上海证券交易所提出上市申请,内部职工股将于公司股票上市之日起一年半后上市。

     11、每股发行价:5.00元人民币

     测算方法:〖(93年上半年税后利润+下半年预测税后利润)/ 股本总额)〗×市盈率=(2232+1100)/6661.44×10=5.00元

     1993年预测每股税后利润0.50元;市盈率10倍。

     12、每股面值:1元人民币

     13、发行量:1900万股,其中:法人股900万股,个人股1,000万股(含内部职工股200万股)

     14、发行总市值:95,000,000元

     15、预计承销、评估、审计、律师见证等费用共计为300万元。

    五、风险因素与对策

     投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别认真的考虑下述各项风险因素:

     1、经营风险:本公司是国内专业生产高技术通信产品的骨干企业。主要从事通信设备的制造,虽然已开始投资一些其它行业,但规模还不大,绝大部分资金投在通信设备制造业,如果通信行业遇到国际市场的较大冲击,将使公司经营遭到风险。

     2、市场风险:本公司从事的通信设备制造业,产品属高科技术技术密集型,更新速度较快,单一品种市场需求预测较难,对国家的宏观投资策略的依赖性较强,存在着一家的市场风险。

     公司将充分认识到上述风险的存在,积极开展多元化,综合性经营,形成“一业为主,多种经营”,建立真正的企业集团公司;加强市场预测的准确性、加快新产品开发的速度,建立一套有效的产品换代机制,努力避开上述风险。

    六、募集资金的运用

     本次公开发行股票所筹资金,主要用于以下方面:

    (一)引进技术生产信函分拣设备

     该项目所需投资总额4500万人民币。主要用于购置设备仪表,支付技术转让费,扩建厂房和初期流动资金等。投资回收期为3.7年。

    (二)光纤通信

     本项目主要开发生产以下产品

     1、以光纤数字通信系统为主导产品,年生产力可达2千个系统。

     2、光纤局域网产品

     该项目为上海市科学技术发展基金项目,由公司与上海交通大学联合开发。初期以每年生产销售20套计算,产值在一千万元左右,以后逐年扩大生产规模,最终达到年产100-200套的生产能力。

     3、光纤多路视频传输设备

     该项目已经邮电部批复同意,正在与美国ADC电讯公司就合资生产光纤多路视频传输设备进行洽谈。九三年SKD生产30套,九四年CKD生产八十套,国产化率达到20%;九五年CKD生产一百套,国产化率达到50%,产品50%由外方负责外销。

     光纤通信项目共需总投资3430万元,用于引进生产技术。购买仪器、仪表、设备表,投资回收期为3年。

    (三)SLC数字环路设备

     该项目为邮电部上海通信设备厂与美国电话电报国际有限公司的合次项目。中方投资3150万元,已投入1350万元。

    (四)双面、多层印刷电路板

     该项目为邮电部上海通信设备厂、上海市青浦华新工业公司、日本YKC株式会社三方合资创办,原公司投资1392万元人民币,投资回收期为2.8年。

     上述项目共计需要资金1.1亿元人民币。 其中一九九三年需要8000万元,一九九四年需要3000万元。这与本次发行股票可募集的资金是相适应的。

     募集资金到位后,将迅速投入预计项目,投资间隙期的资金将用于短期融资,以提高资金利用率。

    七、股利分配政策

    1、股利分配的一般政策:

     发行人股票收益的分配实行同股同利政策。税后利润的分配必须按下列顺序进行:

     (1)弥补上年度亏损(原公司1992年度无亏损);

     (2)提取公积金;

     (3)提取公益金;

     (4)支付股利

     关于公积金、公益金的计提比例,以及股利率的确定,均由董事会依据有关法律法规和公司章程的规定,并视公司经营情况提出分配方案,经股东大会批准后实施。

    2、公司发行的股票采用只计红利,不计股息的收益分配方式。红利可以采用现金或股票的形式支付。

    3、董事会预计每一年度的股利将于次年六月之前派付。

     公司拟将1993年的红利按实际月份计算并入下一年度,一并向股东发放。

    八、公司及公司主要成员的情况

    1、公司的名称:上海邮电通信设备股份有限公司

    2、公司筹建登记日期:1993年7月29日

    3、公司注册地址:上海市宜山路700号

    4、公司历史情况简介:

     原公司邮电部上海通信设备厂有四十余年的发展历史,1951年8月2日,注册为华东邮电器材厂。继后,于1954年改名为邮电部供应局华东邮电器材厂。1959年改名为邮电器材供应管理局上海邮电器材厂。1962年改名为上海邮电器材厂。1964年改名为上海邮电器材一厂。1970年改名为电信总局519厂。1975年改名为邮电519厂。1981年按出电部(1981)邮工字633号文件通知更改为邮电部上海通信设备厂。

     原公司四十多年来,先后研制和生产了载波机、电传机。光纤通信等设备以及各类通信元器件,是我国邮电通信设备的重点骨干企业之一,并于一九八九年荣获国家二级企业称号。一九九一年被上海市首批认定为漕河泾新兴技术开发区的新兴技术企业,系上海市的高技术通信产业企业之一。一九九二年上海市将原公司列入十家高新技术通信产业企业之一。

    6、公司在册职工人数及人员构成

     公司现有职工2500人,其中具有专业技术职称的892人,占职工总数的36%,专业技术人员中具有高级职称的65人,中级职称的288人。

    7、公司的经营业务范围:

     主营:光纤通信设备、程控交换设备、机械自动化设备、其它电子和机械设备及配套元器件。

     兼营:进出口贸易、房地产、百货五金、技术转让、技术服务和中介,以独资或合资经营形式投资兴办其他企业。

    8、公司的主要产品、销售及市场情况

     原公司生产的光纤数字通信传输设备、通信终端设备、程控交换机、

    通信用仪表和高性能电子器部件销售全国。在邮电、电力、铁路、航空、

    港口、国防等行业的通信系统中发挥着重要作用;同时销往欧亚部分国家和地区。一九九二年销售收为8480万元。

    9、公司业务收入的主要构成:

     公司业务收入的主要构成比例: 产品类别93年1-6月销售收入占百分比% PCM光通信26,885,076.1544.8 数字环路24,331,976.1540.5 元器件3,478,397.945.8 载波机2,640,860.004.4 电传机2,570,807.064.3 其它93,000.000.2 合计60,000,117.30100 10、发起人推荐的高级管理人员情况简介:

     以下由发起人推荐的公司高级管理人员,尚须经首届股东大会通过。

     李永林先生,53岁,大学文化,高级工程师,现任中国邮电工业总公司副总工程师。曾任邮电部长春电话设备厂技术员、副科长、副厂长、总工程师。

     李彩儒女士,52岁,大学文化,高级经济师,现任中国邮电工业总公司副会计师兼经营财务部经理。曾任邮电部阳新电话设备厂团副书记、车间主任、副厂长、邮电部洛阳电话设备副厂长、中国邮电工业总公司经济发展部副经理、经理。

     章应铎先生,53岁,大学文化,高级工程师,原公司厂长。曾任经营科负责人、企管办主任、经营计划科科长、副总工程师。

     刘时中先生,42岁,大专文化,经济师,原公司总经济师。曾任供应科长、生产科长、联营办公室主任、终端结构分厂副厂长、时代公司副总经理。

     蒯满康先生,49岁,大专文化,政工师,原公司党委书记。曾任党支部书记、厂党委副书记。

     徐素芬女士,47岁,大专文化,政工师,原公司工会主席。曾任党委办公室副主任、厂工会副主席。

    九、股东权利及义务

    1、公司股东享有下列主要权利:

     (一)按规定参加或委托代理人参加股东大会,并行使表决权;

     (二)按规定赠与、继承、转让或抵押股份;

     (三)查阅本公司章程、股东大会记录和会计报告,监督公司的经营管理,并提出建议或质询;

     (四)按其股份取得股利;

     (五)按原有股份比例优先购买公司发行的新股;

     (六)公司终止后,依法按股份比例取得公司的剩余资产。

    2、公司股东主要应尽下列义务和责任:

     (一)遵守本公司章程;

     (二)按其所认购股份和入购方式交纳股金,在公司成立后,不得退股,并依其所持股份承担公司的亏损和债务;

     (三)执行股东大会和董事会议的决议;

     (四)维护公司的合法权益,不从事有损公司利益的活动。

    十、经营业绩

     原公司建厂四十多年来,为满足我国邮电通信事业的发展需要,研制和生产了各种类型的有线通信设备、光纤数字终端设备、通信测试仪表以及高性能电子元器件和光器件,已取得了800多项科技成果,尤其是自一九七八年起,随着高科技的发展,原公司开始研究和生产数字通信和光纤通信设备,并为我国第一条数字传输光通信公用网提供了脉冲编码调制(PCM)设备及光端机,此后多次为我国西昌卫星发射基地的通信系统提供高可靠性的产品,确立了企业高技术产品的地位。一九九一年原公司高技术产品产值占总产值的75%以上。同年被上海市首批认定为漕河泾新兴技术开发区的高技术企业。

     目前公司生产的通信产品共分五大系列:一、光纤数字通信设备,年生产能力可达2000个系统;二、电报通信设备,每年可向社会提供3000台各类电报通信设备和1万台以上的打印机;三,通信用仪表,每年生产能力可达2500台;四、载波电话设备,每年可向社会提供7000条话路;五,高性能电子元器件、光器件,每年可提供500万件各类元器件。

     原公司在市场竞争中一贯重视产品质量和服务质量。一九八0年以来,先后有31项产品产品分获国优、市赶超创优和部、市优质产品奖。是一九八九上海市首批推行GB/ T10300《质量管理和质量保证》(即国际ISO9000标准)的五个试点单位之一。

     为了加快产品更新换代,迅速赶上世界先进的水平,原公司在保持原有高技术产品开发生产的同时,大胆引进外资,吸收国外先进技术。一九八九年以来,与外商建立了七个合资企业;上海爱梯恩梯通信设备有限公司AT&T OF SHANGHAI, LTD. (公司占22.5%股份),上海天山通信电子有限公司SHANGHAI TIANSAN TELECOMMUNICATION ELCTRON CO.,LTD.(公司占60%股份),中美电话电报通信设备有限公司CHINA AT&T COMMUNICATIONS EQUIPMENT COMPMENT CORPORATION, LTD. (公司占50%股份)、上海宇凯通信设备有限公司SHANGHAI UNIGAIN TE LECOMMUNICATION EQUIPMENT CORPORATION,LTD.(公司占30%股份) ,上海时代通信设备制造有限公司SHANGHAI TIMES TELECOMMUNICATIONS EQUIPEMENT MUANUFACATIONS COMPANY,LTD.(公司占75%股份)、上海俊英通信电子有限公司SHANGHAI WELL GENIUS COMMUNICATIONS ELECTRON,LTD. (公司占40%股份)、上海山绮电路板有限公司SHANGHAI YKC CORPORATION(公司占33%股份)。

     1990年至1993年6月期间原公司的经营状况情况如下:

    经营状况: (单位:人民币万元) 时间/项目1990年1991年1992年1993年1-6月合计 销售收入546260718480600026,013 成本税金及其它支出474756078199563024,183 利润总额734817175822595568 税后利润684792174522325,453 以上财务状况录自上海会计师事务所的审计鉴证报告【上会师报字(93)第695号】;【上会师报字(93)第882号】。

    十一、股本

    1、本次发行后公司股份的结构如下:

     单位:人民币万元 金额比例%资金来源 国家持股4761.4471.48资产折股 社会法人持股90013.51现金 社会个人持股100015.01现金 其中:内部职工持股2003现金 股本总额6661.44 2、本次发行前净资产总额8349万元,每股净资产:1.75元

    3、本次发行后净资产总额:17549万元,每股净资产:2. 63元。

    十二、债项

     银行短期借款

     单位:人民币万元 摘要金额到期日期利率%担保主体 工行徐汇区办贷款950万元94.4.1210.38公司财产 工行徐汇区办贷款1000万元94.6.1810.38公司财产 工行徐汇区办贷款900万元94.8.2610.38公司财产 交通银行漕办贷款200万元93.8.510.38公司财产 中国邮电工业总公司300万元93.12.3110.38公司财产 合计3350万元 十三、主要固定资产 摘要地址评估前原值(元)评估前净值(元)评估后原值(元)评估后净值(元) 设备宜山路700号15,560,466.427,898,122.4829,776,903.0012,674,616.00 房屋及建筑物宜山路700号15,159,997.471,959,611.9030,972,724.0015,246,371.00 土地19,845,994.8519,845,994.85 合计30,720,463.899,857,734.3880,595,621.8547,766,981.85 十四、资产评估情况

     大华会计师事务所根据国务院一九九一年十一月发布的《国有资产评估管理办法》,对原公司一九九二年十二月三十一日止的全部资产进行调查、核实和评估并由国家国有资产管理局国资评(1993)207号文予以确认

     全部资产帐面净值为人民币47,614,388.18元

     全部资产评估净值为人民币83,493,209.74元

     增值:35,878,821.56元

     增值率:75%

     评估方法:1、固定资产采用重置成本法;2、土地按现行市价法;3、长期投资采用权益法或成本法;4、流动资产、专项资产和负债,采用现行市价法或成本法。

    资产评估情况一览表

     资料时间:1992年12月31日

     金额单位:人民币元 帐面价值帐面净值调整后评估价值评估净值与调整后净值差 项目原值净值调整数净值原值净值额率(%) 房屋建筑物15159997.471959611.90-1036193.24923418.6630972724.0015246371.0014322952.34

1551.0793.832-2.686-3.1720.13379.254