一、释义

    在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:

    本公司或发行人:指辽宁金帝建设集团股份有限公司.

    主承销商:指广东广发证券公司.

    省政府:指辽宁省人民政府.

    建设部:指中华人民共和国建设部.

    省证监会:指辽宁省证券监督管理委员会.

    省体改委:指辽宁省经济体制改革委员会.

    建设集团:指辽宁省建设集团公司.

    新股:指本公司本次发行的面值为1的1852.76万元人民币之行为.

    元:指人民币元.

    砼:音"同",指混凝土.

    一进二出:本公司制定的对外经营战略,指引进资金技术,兴办合资企业,以工程承包、 劳务输出带动建材产品和设备出口.

    前伸后延:本公司制定的对外经营战略,指以工程承包项目为基础,前伸到咨询、 勘 察、设计,后延到工业安装、高级装修.

    二、绪言

    本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》 等有关法律、法规编制,旨在为投资提供本公司的基本资料. 本公司董事会成员已 审阅并批准本招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对本招股说明 书的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

    新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的. 除本发行人和主承销 商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作 任何解释或者说明.

    本次发行已经获得中国证券监督管理委员会证监发字[1996]237号和证监发字[1996 ]238号文批准.

    本公司、推荐人及承销机构对买卖本公司股票所应付的税款不存担责任, 投资者应 自行负担.

    为方便投资者,本公司在本次新股发行期间特设咨询电话:(024) 3877457 或( 020 )87789888-81609

    三、发售新股的有关当事人

    1、发行人:辽宁金帝建设集团股份有限公司

    地址:辽宁省沈阳市和平区宁波路39号

    法定代表人:潘劲松

    电话:(024)3877457 传真:(024)3877451

    联系人:朱丹石

    2、主承销商:广东广发证券公司

    地址:广东省广州市先烈南路23号华泰宾馆16楼

    法定代表人:陈云贤

    电话:(020)87789888-81609 传真:(020)87667652

    联系人:秦力 陈学斌

    3、上市推荐人:广东广发证券公司 辽订省证券公司

    4、副主承销商:辽宁省证券公司

    地址:沈阳市沈河区市府大路262号甲

    法定代表人:邵荣弟

    电话:(024)2790072 传真:(024)2790090

    5、分销商:

    (1)名称:中国工商银行辽宁省股份信托投资公司

    地址:沈阳市和平区和平北大街61号

    法定代表人:王新权

    电话:(024)2713912

    (2)名称:海通证券有限公司

    地址:上海市北海宁路30号

    法定代表人:李惠珍

    电话:(021)63296017

    (3)名称:陕西国际信托投资股份有限公司

    地址:西安市环城东路南段8号

    法定代表人:孙武学

    电话:(029)3233888-230

    6、发行人之律师事务所:河南中正律师事务所

    地址:郑州市经四路8路

    经办律师:罗新建 赵虎林

    电话:(0371)5953372 传真:(0371)5953537

    7、主承销商之律师事务所:广东对外经济律师事务所

    地址:广州市东风东路707号自动化大厦12楼

    经办律师:张锡海 张建中

    电话:(020)87760231

    8、会计师事务所:辽宁会计师事务所

    地址:沈阳市和平区南京北街103号

    经办注册会计师:李桂霞 高风元 张庆美

    电话:(024)2837480

    9、资产评估机构:辽宁资产评估事务所

    地址:沈阳市沈河区风雨坛街32号

    经办评估人员:李宏 常冉婷 于曾博

    电话:(024)2906744 2906745

    10、土地估价机构:辽宁省土地估价事务所

    地址:沈阳市皇姑区宁山东路新新巷1-1号

    电话:(024)6227576 传真:(024)62219479

    经办评估师:李志超

    11、资产评估确认机构:国家国有资产管理局

    地址:北京万泉河路66号

    电话:(010)2567744

    12、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司

    地址:上海市闵行路67号

    电话:(021)63566657

    四、风险因素及对策

    投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特 别认真考虑下述各项风险因素.

    1、经营风险

    (1)本公司是国内大型施工企业,业务遍及全国十一省市,对钢材、水泥、 木材的需 求量大.若三大材料市场价格发生大的波动,会影响本公司的成本和费用支出.

    (2)本公司的业务大部分是野外作业.若作业和发生台风、暴雨、洪涝、地震等自然 灾害,会对本公司的机械设备和施工设备造成一定损失,对本公司承建项目的质量和 工程进度产生一度的影响,并波及本公司经营业绩.

    (3)本公司业务受天气状况影响较大.部分业务所在地东北地区,地处我国北方,纬度 较高,长冬短夏,日照时间短.冬季寒冷漫长,气温低于全国平均水平,常有降雪、 寒 流等恶劣天气发生,给本公司野外作业带来一定的困难,使生产带有一定的季节性.

    2、行业风险

    建筑业是国民经济的支住产业.国家"九五"计划的制定和实施将给建筑企业、 特别 是中西部及辽宁等老工业基地的建筑企业创造新的市场机遇, 但行业内的不规范竞 争及地方保护主义倾向会对本公司的业务开拓带来一定的不利影响.

    3、市场风险

    (1)本公司的业务与国民经济的整体运行状况密切相关,呈现一定的周期性, 营业收 入较一般加工企业相对不稳定. 而推行工程招标承包方式则增加了本公司控制成本 费用的难度.

    (2)国内建筑市场存在一定程度的市场分割,跨地区竞争受生产成本、企业知名度、 与有关部门的协调等因素的影响,增加了本公司开拓其它地区业务的难度.

    4、政策风险

    国家调整货币政策、财政政策、投资政策等,如执行适度从紧的货币政策,控制固定 资产投资规模和新开工项目等都会直接影响本公司的主营业务收入, 有时会造成一 些合同的延期履行或中止履行.

    5、财务风险

    受行业特点所限,本公司业务周期长,所需资金量大,资金周转速度慢,周转率低, 自 有资金相对不足,造成本公司负债率偏高.

    6、股市风险

    股票价格是诸多因素综合作用的结果.国家经济政策的调整,企业盈利水平的变化, 投资者的心理预期的波动等等,都会造成股票价格的波动,增加投资者的投资风险. 对此,投资者在买卖本公司股票时,应对股市风险有充分的了解.

    针对以上风险,本公司拟采取以下政策以保护投资者的利益:

    1、针对经营风险,本公司将发挥人才优势和技术优势,一进二出,前伸后延, 稳俄拓 亚,全面推进的对外经营战略,发展外向经济,形成跨地区、跨行业、 跨国经营的框 架.

    2、针对经营风险,本公司将不断创新,制定适合东北地区的经营管理方式,减少季节 问题对本公司业务的负面影响:①在每年3月-11 月安排建筑主体和混凝工作业施工 ,12月-2月进行室内装饰与配套施工;②实行弹性用工制度, 在冬季业务量低时对部 分职工适时适量放假,在业务量大的时期如夏季通过招收临时工、 短期合同工等方 式以满足业务需要,从而在一定程度上减少人工费用支出;③进一步拓展业务地区, 冬季到南方及国外冬暖地区施工.目前,本公司在稳固东北市场的同时, 已将业务开 拓到泉州、茂名、厦门等南方地区,并制定了进入上海、浙江等地的营销计划.

    3、针对行业风险,本公司将加大科技投入,重视新工艺、新技术的研制,通过科技进 步增加本公司的竞争力.本公司自成立以来,一直非常重视科技进步对企业发展的重 要作用.设立了工程科技部,现有中级职称以上的专业人员52名,专门负责新工艺、 新技术的研制、开发、试验、推广.本公司运用自筹资金以及每年国家、 辽宁省的 专项技改贷款大约1000万元,近年来先后研制成功滑模施工技术、模板快拆体系、 无锚点推举吊装新工艺等,大大提高了工作效率,加快了施工进度,节约了费用支出.

    4、针对市场风险,本公司将运用现代营销理论进行市场细分,合理进行了市场定位, 增加本公司抵御市场风险的能力.一方面,本公司已在国内设立了二十多个业务联络 处,专门从事本公司在当地的业务联系,了解收集团当地建设市场的信息;另一方面, 充分发挥本公司的技术优势和人才优势,将业务重点盯住国家的重点建设项目,主动 承揽高、精、尖、高难度的工程项目及大型基础设施项目, 如正在施工中的茂名乙 烯工程、大连净水厂,大庆石油炼化装置、黑龙江阿城聚乙烯工程等, 在一定程度 上避开了与一般建设企业的正面竞争,同时减低了国家政策变化对合同的影响.

    5、针对政策风险,本公司将在稳定开拓主营业务的同时,积极实施多元化经营,创造 新的利润增长点.本公司已建成年生产能力达3500万元的建筑构件公司,生产建筑所 需的钢结构、家俱、混凝土构件等;年生产能力达20万立方米的商品砼的生产能力, 同时向汽车修理、运输等行业渗透,创造新的利润增长点.

    6、针对财务风险,本公司将加强资金管理.一方面,发挥本公司的集团优势, 推行内 部银行制,制定科学的资金运用计划,减少资金占用;另一方面,加强货款回笼, 开辟 新的融资渠道,向社会直接融资等,本次募股资金到位后, 可望使本公司负债率降低 到正常水平.

    7、针对股市风险,本公司将加强内部经营管理,努力提高本公司的盈利水平;严格信 息披露,以最大限度地保护投资者的利益.同时, 本公司提醒投资者在买卖本公司股 票时应对股市风险有充分的了解.

    五、募集资金的运用

    1、本次发行募集资金的运用计划

    本次公开发行1852.76万股新股,发行成功后,扣除相关费用, 实际可运用资金15063 万元,拟投资用于以下项目:

    (1)改建年产15万吨快硬硫(铁)铝酸盐水泥厂

    快硬硫(铁)铝酸盐水泥是我国八十年代首创具有中国特色的第三代系列水泥, 具有 快凝、早强、高强、高抗渗、高抗冻、耐蚀、耐磨、抗海水冲刷、低碱等特点, 透 用于诸如高寒、高碱等特殊环境及紧急抢修、游泳池、机场跑道等特种工程. 生产 工艺与普通水泥相似,但原料不用烘干,烧制温度低,因此较烧制普通水泥可节能20% 左右.主要原辅材料包括石灰石、铝钒土、石膏、铁矿石等,目前全国年产量仅70万 吨,供不应求.项目总投资1900万元,形成年产15万吨快硬硫(铁) 铝酸盐水泥的生产 能力.本项目建设期1年,其中建设期6个月,试运行期6个月. 正式投产后可新增净利 润735.25万元,投资利润率38.4%.本公司已经辽宁省计划委员会辽计发[1996]322号 文批准.

    (2)引进年产5万平方米非承重水泥粉煤灰空心砖生产线粉煤灰空心砖较普通粘土实 心砖具有节约土地、节约能源、低成本等特点,国家鼓励发展的产品,市场前景良好. 本公司附属的建筑构件公司地处沈阳市工业区,工业废料资料丰富,具有生产粉煤 空心砖的区位优势和技术条件.本项目总投资205万元.投产后可年新增收入515万元. 年新增净利润105.69万元,利润率41.4%.本项目业经辽宁省计划委员会辽计发[1996 ]323号文批准.

    (3)R.PVC塑钢门窗厂扩建工程

    R.PVC塑钢门窗厂比传统的木门窗等具有耐府腐蚀、防火性好、隔音性好、 强度高 、刚度大等优点,具有取代传统材质门窗的趋势.本公司附属企业辽宁金帝建设集团 股份有限公司房地产开发公司下属的顺通塑钢门窗厂自1993年开始建厂,现已形成1 .2万平方米成品窗的生产能力,产品仍供不应求.项目总投资2151万元,新引进6条生 产线,形成年生产中高档塑钢门窗9万平方米的生产能力.本项目建设期11个月,其中 土建施工8个月,安装调试1个月,建成后可年新增收入3060万元,年新增净利润525万 元,投资利润率24.4%.本项目业经辽宁省计划委员会辽计发[1996]324号文批准.

    (4)投资年产万吨可环境降解树脂项目

    普通塑料制品使用后的废弃物二百年后才能自然分解,带来日益严重的"白色污染", 建筑替代品是人类面临的课题之一.可环境降解树脂生产工艺及产品项目是1995 年 通过科技成果鉴定的具有国际先进水平的科研成果,主要原材料为淀粉和合成树脂. 其制品在特殊助剂作用下,通过淀粉变性与合成树脂共混、反应、可逆交联,形成吹 塑类、注塑类和汇沫类等三大类产品,可用于生产农用地膜、食品袋、垃圾袋.目前 辽宁省内尚无同类企业.年新增净利润1040万元,投资利润率37.1%,本项目已经辽宁 计划委员会辽计发[1996]325号文批准.

    (5)新建年产30万平方米钢竹模板工程

    混凝土模板是建设施工的主要工业之一,模板工程费用占混凝土工程费用的30%左右. 目前施工中广泛采用的钢模不适应清水混凝土的施工要求,近年来,我国已成功研制 成功钢框竹胶合板模板,国家科季和建设部决定在九五期间推广使用这种模板,计划 到2000年钢竹模板要占模板总量的30%.东北地区目前尚无此类生产厂商. 本项目总 投资2700万元,建成后可年增收6727.2万元,年新增净利润531.7万元,投资利润率19 .7%.本项目已经辽宁省计划委员会辽计发[1996]326号文批准.

    (6)投资3197万元更新施工设备.

    投资1200万购置全位置自动焊机4台及配套设备,实现本公司石油化工贮罐、输油管 道等的焊接自动化、电脑化;投资1997万元更新路桥施工设备,重点包括推土机、挖 掘机、装载机、振地机等.形成年守成高速公路基16公里、施工产值达8000 万元的 施工能力.

    (7)补充流动资金

    本次募股资金计划上述投资项目.若募股资金可在1996年10月前到位,投资项目可按 下表所列示的资金使用计划进行.

    

    单位:万元

    项目 投资总额 96年 97年 98年 建成期

    十五万吨快硬水泥 1900 300 1600 97.12

    五万立米粉煤灰空心砖 205 130 75 97.06

    九万平方米塑钢门窗 2151 100 1800 251 98.02

    一万吨降解树脂 2800 300 1850 650 98.02

    三十万平方米钢竹模板 2700 300 2400 97.12

    更新施工设备 3197 3197 96.12

    合计 12953 4327 7725 901

    

    以上项目董事会已进行了充分论证,对实现目标充满信心.项目建成投产后, 可年新 增利润2900万元,大大提高本公司的盈利能力.

    六、股利分配政策

    1.根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司缴纳税金后的利润,按照以 下顺序和比例分配:

    (1)弥补以前年度亏损;

    (2)提取法定公积金 10%;

    (3)提取法定公益金 5%-10%;

    (4)提取任意盈余公积金;

    (5)依照股东持有股份的比例支付红利.

    2.本公司股票均为记名式普通股,同股同利.

    4.本公司向个人股东分配现金红利时,根据税法之规定,按可分配的金额代扣代缴个 人收入所得税.

    5.1995年度分红尚未进行,董事会提出的分配预案为每股派发现金红利0.30元(含税 ),1995年末在册股东可享受分红.预计分红派息在1996年第四季度进行.本方案尚需 经股东大会表决通过.

    6.本次发行产生的新股东参加1996年的分红派息,新老股东同股同权,分红派息工作 预计在1997年第二季度进行.

    七、验资证券

    以下资料节录自辽宁会计师事务所(1993)辽会师股字第25号验资报告.

    辽宁金帝建设集团股份有限公司董事会:

    我所接受委托, 对贵公司截止至一九九三年十一月三十日的所有者权益进行了检查 验证.在检查验证过程中,我们遵循国家有关法律、行政法规和财务会计制度的规定, 并按《注册会计师验资规则(试行)》的要求,实施了必要的检查验证程度.

    经检查验证后确认,贵公司截止至一九九三年十一月三十日的实收股本61350000.00 元.其中国家股39075000.00元,占实收股本63.69%;法人股10005000.00元.占实收股 16.31%,内部职工股12270000.00元,占实收股本20%.留存收益84249263.82元.因此, 截止至一九九三年十一月三十日贵公司股东权益总计145599263.82元. 与股东权益 相关的资产总额524662150.98元,负债总额379062887.16元.

    中国注册会计师:李桂霞

    中国注册会计师:高风元

    中国注册会计师:张庆美

    辽宁会计师事务所

    一九九三年十二月二日

    八、承销

    1、承销方式:本次发行采用余额包销方式.

    2、承销期:1996年10月9日至1996年10月28日

    3、发行地区:中国证监会审定的发行方案中所确定的发行地区.

    4、发行对象:中国法律规定可以买卖本次发行股票的境内自然人和法人.

    5、发行股票的种类、数量、面值:1852.76万股记名式人民币普通股,每股面值1元.

    6、发行价格:8.48元/股

    7、本次发行预计实收金额:15063万元.

    8、发行市盈率:

    按1996年盈利预测每股0.64元计,全面摊薄,发行市盈率13.25倍;按1995年、1996年 度每股税后利润的算术平均数0.615元计.全面摊薄,发行市盈率确定为13.79倍.

    九、发行人情况

    1、发行人的一般情况

    发行人名称:辽宁金帝建设集团股份有限公司

    成立日期:1993年12月28日

    注册地址:辽宁省沈阳市和平区宁波路39号

    2、发行人的历史情况简介

    本公司的历史可追溯到1952年,其时由原建工部东北二公司、 北洋公司分别组建辽 宁省第一建筑公司、辽宁省第二建筑工程公司.1991年11月21 日经辽宁省计划委员 会批准,由辽宁省第一建筑工程公司、 辽宁省第二建筑工程公司等五家大型施工企 业组建设立辽宁省建设集团公司.辽宁省建设集团公司主营勘察设计、 房屋土地开 发和高级建筑装饰;兼营科技开发,工程咨询、建材建筑机械、建筑制品生产与销售、 机具租赁:注册资本2亿元.

    1993年3月31日经辽宁省体改委"字体改发[1993]68号文批准, 由辽宁省建设集团公 司发起,采用定向募集方式设立本公司.辽宁省建设集团公司以主要经营性资产投入 本公司形成国家股,由辽宁省国有资产管理局持有.本公司设立后, 辽宁省建设集团 公司仍旧存续,注册资本1.5亿元,主营土木工程建筑、线路、工业管道设备安装、 勘察设计、机械施工、岩石工程、运输大型土石方爆破、建筑工程总承包、海外经 济技术合作。

    1996年经辽宁省计划委员会、辽宁省证券委员会辽计发[1996]328号文、 建设部建 法[1996]122号文批准,本公司向社会公开发行2000万股A股.

    3、发行人的员工

    本公司现有员工16629人,其中大中专学历以上的计2806人,占员工总数的16.87%;具 有专业技术职称的员工有3159人,占19%, 其中具有中高级以上专业职称的员工人数 为818人,占员工总数的4.9%;具有初级专业职称的计2341人,占14.1%.

    本公司现有员工的分工情况

    

    人员分工 数量 占员工总数的比例(%)

    行政人员 1866 11.22

    技术人员 1139 6.85

    生产人员 11489 69.09

    服务人员 1683 10.13

    销售人员 19 0.11

    财务人员 433 2.6

    合 计 16629 100

    

    本公司员工全部实行合同制,分别情况签定长期、中期、短期或临时合同,并按辽宁 省有关规定参加社会养老保险统筹.

    5、发行人的经营业务范围

    主营:土木建设工程及线路、管道、设备安装总承包;海外经济技术合作.

    兼营:建筑科技开发,工程咨询;工程机械,建材销售.

    6、发行人的主要业务

    本公司主要从事勘察设计、土木工程、工业安装、机械施工、高级建筑装饰等建筑 业的一条龙服务,兼营建筑机械、建筑材料的生产与销售、工程咨询等.自1993 年 公司成立以来,坚持以施工为主体,以外贸为纽带,以科技为基础,以多种以经营为辅 助的经营战略,不断开拓国内市场,目前业务已遍布沈阳、辽阳、大连、长春、盘锦、 哈尔滨、大庆、泉州、茂名、厦门等地,形成年施工产值能力达10 亿元的大型建筑 企业.

    7、发行人的主营业务流程

    本公司主营建筑施工、安装,主要通过投标、议标方式竞得施工合同。 在招标方式 下,本公司的主营业务流程如下:

    

     中标

    业主招标→发行人招标──→发行人内部招标→

    发包→签订合同→工程予付款→组织编制施工设计

    →组织项目经理部和施工队伍→施工所需原材料, 机具设备到场→组织施工→工程 进度款→监控进度、质量、安全→竣工后组织有关部门验收→交工后上交各种技术 档案→工程结算款→一年后对业主进行回访

    

    在这种业务流程下,建筑工程结算主要集中在下半年,因此本公司的主营业务收入存 在季节性波动.

    8、发行人业务收入的构成

    本公司业务收入主要有建筑工程、安装工程、房地产开发,1996年1月-6月, 主要业 务收入23851.0万元,收入构成如下:

    

    项目 营业收入(万元) 占总主营业务收入的比例(%)

    建筑工程 14955 62.7

    安装工程 8422 35.3

    房地产开发 474 2.0

    合 计 23851 100

    

    9、新工艺、新技术的研制、开发

    工程科技部是本公司从事新工艺、新技术研制开发的专门机构, 现有中级职称以上 的专业技术人员52名.1993年以来本公司运用自筹资金及每年向国家、 辽宁省申请 大约1000万元专项技改贷款,先后研制成功、推广应用的新工艺、 新技术主要包括 钢筋锥螺纹连接技术;墙体、楼板模板早拆体系;大型设备"无锚点推举吊装"新工艺; 滑模施工工艺.

    目前正在进行高层建设钢结构制作,高层建筑施工机具等六项新工艺、 新技术的研 制开发.

    10、本公司转为社会募集公司后享有的优惠政策.

    经辽宁省人民政府辽政[1996]98号文批准, 本公司转为社会募集公司股票上市后按 15%税率征收企业所得税.

    十、董事、监事、高级管理人员及高级职员

    1、董事

    潘劲松 男,51岁,大专学历,高级经济师.曾任辽宁省第二建筑工程公司经理. 辽宁 省建工局副处长,长期从事企业管理工作,具有丰富的专业知识和管理经验,1986 年 出版了21万字的时间管理工程学专著《时间管理的决窍》.曾被授予"建设部、辽宁 省劳动模范"、"建设部、辽宁省优秀企业家"、"美国休斯顿市荣誉市民"等称号.担 任"中共辽宁省委、省政府咨询委员"、"字宁省企业集团联合会副会长"、" 辽宁省 社会科学院客座教授"、"东北大学兼职教授"等社会职务.现任本公司董事长兼总裁.

    李良民 男,59岁,中专学历,高级工程师,曾任辽宁省建筑设计院技术员、省建设委 员会工程师、处长等职务,长期从事技术及行政管理工作,现任本公司常务副董事长、 党委书记。

    郭杨辉 男,42岁,高中学历,助理经济师,曾被评为福建省乡镇企业家, 担任安溪县 商会会长,泉州市商会副会长等社会职务.现任本公司副董事长、福建省三杨集团公 司董事长.

    林毅 男,44岁,大专学历,会计师,曾任辽宁省工业安装公司一处副主任, 辽宁省工 业安装工程公司副总会计师、经理助理、副经理.现任本公司副总裁.

    孙德慧 男,50岁,大学本科,经济师,曾任辽宁省工业安装工程公司党委办公室副 主任、经理办公室主任、经理助理.现任本公司副总裁.

    张继昌 男,56岁,大专学历,高级会计师,曾任安装公司四处科长, 辽宁省安装公司 财务处处长、总会计师.现任本公司财务总监.

    贾锡宝 男,61岁,大专学历,高级经济师,曾任沈阳市第四建筑工程公司副经理, 沈 阳建筑机械厂副厂长,辽宁省机械施工公司经理,辽宁省建设集团公司副总经理等职, 现任沈阳华生建设工程有限公司董事长.

    赖克游 男,49岁,大学本科,曾任北京奥林匹克体育中心副书记、副主任,现任中国 体育国际经济技术合作公司副总经理.

    胡毅力 男,42岁,高级工程师,曾任辽宁省第二建筑工程公司二分公司经理,辽宁省 第二建筑工程公司副总经理,沈阳市建筑设计院院长,辽宁省第二建筑公司第一副总 经理.现任辽宁金帝建设集团股份有限公司第二建筑工程公司总经理.

    曹凤舞 男,60岁,高级工程师,曾任辽宁省工业安装公司第一工程处主任,省安装公 司总经理、党委书记.现任沈阳华生建设工程有限公司顾问.

    郭庆利 男,44岁,大专学历,曾在沈阳市人民政府、财贸办、 计经委等处任商办秘 书、副处长、处长、沈阳市工业品贸易中心副总经理、常务副经理, 中国南方证券 有限公司沈阳分公司总经理等职,现任中国南方证券有限公司工会副主席.

    宋光谦 男,48岁,大学本科,工程师,曾任三机部606所科长、党支部书记.现任辽宁 省银洪实业发展总公司总经理.

    才跃春 男,42岁,大专学历,曾任辽宁化工进出口公司业务员.现任长春新世纪广场 有限公司董事长.

    2.监事

    李贵斌 男,52岁,高中学历,政工师,曾任沈阳市第四建筑工程公司财务科副科长、 一工区党总支书记,沈阳市第一建筑公司党委副书记、书记,沈阳市建筑设计院党委 书记.现任本公司监事会主席.

    王立人 男,56岁,大专学历,高级会计师,曾任中建二局第三工程处财务科负责人、 辽宁省第一建筑工程公司副总会计师、总会计师,辽宁省建设集团公司总会计师,省 第一建筑工程公司副总经理, 现任辽宁金帝建设集团股份有限公司第一建筑工程公 司总经理.

    高树朋 男,50岁,大专学历,政工师,曾任辽宁省第二建筑工程公司构件厂党总支副 书记,辽宁省建工局政治处工作人员,辽宁省第二建筑工程公司纪委书记, 现在辽宁 金帝建设集团股份有限公司第二建筑工程公司党委副书记兼纪委书记.

    张长江 男,45岁,初中文化,曾任辽宁省工业安装公司三处副队长、队长.现任辽宁 金帝建设集团股份有限公司工业安装公司第三分公司副经理.

    彭景文 男,41岁,初中文化,曾任辽宁省建筑工程施工公司干部,现任辽宁金帝建设 集团股份有限公司建筑工程机械施工公司项目经理.

    彭玉明 男,44岁,大学本科,高级经济师,曾任辽宁省第二建筑工程公司党委书记, 副总经理;现任辽宁金帝建设集团股份有限公司建筑构件有限公司总经理、 党委书 记.

    田晓明 男,47岁,大专学历,曾任沈阳线材厂企管处科员、党办主任,现任该厂企管 处处长.

    3、高级管理人员及高级职员

    管金文 男,41岁,大专学历,政工师,曾任辽宁省第二建筑工程公司一工区工会主席、 五工区经营副经理、党总支书记、公司工会主席、副经理兼突尼斯分公司经理. 现 任本公公司副总裁.

    秦寿松 男,62岁,大学本科,高级工程师,曾任辽宁省第二建筑工程公司总工程师、 辽宁省建筑工程机械施工公司总工程师,现任本公司总工程师.

    朱丹石 男,41岁,大专学历,现任本公司董事会秘书.

    十一、经营业绩

    1、生产经营的一般情况

    本公司拥有国内外一流的设备,实践经验丰富的工程施工技术人员和经营管理干部, 主要从事能源、交通、通讯等基础设施及各类综合性建设项目的设计、开发与施工. 自成立以来,本公司坚持以施工为主体,以外贸为纽带,以科技为基础, 以多种经营 为辅助的经营战略,1995年实现主营业务收入74407万元,税后利润3622万元;1996年 1-6月实现主营业务收入23851万元,税后利润1351万元,先后荣获全国优秀施工企业、 沈阳AAA级信用单位、重合同守信用单位等多项荣誉称号, 位列1994 年度中国最大 300家股份制施工企业之首,辽宁省建筑施工企业十强第一.

    2、本公司最近三年经营业绩

    根据辽宁会计师事务所[1996]辽会师股字第12号审计报告, 本公司最近三个会计年 度及1996年1-6月的经营业绩如下:

    

    单位:千元

    项目 1996年1-6月 1995年 1994年 1993年

    主营业务收入 238510 744069 788762 728408

    主营业务利润 14845 31617 17551 27938

    营业利润 20302 53700 50544 40668

    利润总额 20158 54057 52458 38623

    净利润 13506 36218 35147 29272

    

    3、完成的主要工作

    本公司自股份制改造以来,加快了经营机制的转换,调动了员工的积极性, 完成和在 建的重大工程包括:A.锦西炼化总厂80万吨/年柴油加氢装置;B.国家重点科技(攻关) 计划大庆石化总厂1500立方米球罐安装;C.沈阳橡胶三厂特种轮胎生产线;D.沈阳飞 机制造厂560工程;E.辽阳化纤二期工程聚酯装置;F.辽宁省彩电中心;G.辽宁省水电 厅调控中心综合楼.

    4、生产经营设备,主要固定资产增加、改进的情况

    本公司一贯重视科技进步在企业发展中的重要作用, 注重提高经营设备中的技术含 量.1993年用于设备改造的资金846万元,1994年为760万元, 主要购置的设备包括塔 式起重机、装载机、多风压空压机,设备更新系数达52%,动力装备率3.9KW/人.1995 年投入资金805 万元, 用于更新改造设备安装工程配专用设备, 商品砼生产设备等 366(件)台.

    5、经营管理的改进与提高

    本公司为适应社会主义市场经济的要求, 以建立现代企业制度和规范化运作的股份 制企业为目标,大胆探索,开拓进取,对内进行了以下几项改革:A.改革领导机制, 建 立规范的法人治理结构;B.改革机构设置,推行项目负责制.C.改革用工人事制度,实 行全员合同制;D.改革分配制度等,实行岗位技能工资制;通过改革,增强了本公司的 综合实力,提高了经济效益.

    十二、股本

    1、股本形成过程

    本公司发起人辽宁省建设集团公司是根据辽宁省人民政府办公厅辽政办发[1992]79 号文件《关于组建辽宁省建设集团公司的通知》于1991年11月21日经辽宁省计划委 员会批准设立的大型施工企业集团公司,1993年3月31日经辽宁省体改委"辽体改发 [1993]68号文"批准,由辽宁省建设集团公司作为独家发起人,采用定向募集方式、 吸收其它社会法人和内部职工现金入股设立本公司. 根据辽宁会计师事务所第五分 所评估报告,并经辽宁省国有资产管理局确认,发起人辽宁省建设集团公司以其所属 的辽宁省第一建筑工程公司,辽宁省第二建筑工程公司,辽宁省工业安装工程公司、 第二工业安装工程公司、辽宁省建筑工程机械施工公司、房地产开发公司、建筑设 计院7家公司为主体,在剥离非经营性资产后,以前述7家公司所拥有的经营性净资产 78154693.96元,按2:1的比例折成3907.5万股作为国家股,由辽宁省国有资产管理局 持有,其中溢价部分39075000元加上折股尾数4693.96元,合计39079693.96元转入资 本公积金;南方证券有限公司、福建省安溪县机电设备公司等法人机构按2元.股的 发行价格用现金认购1000.5万股,内部职工按2元/股的发行价格用现金认购1227 万 股,溢价部分全部转为资本公积金.截止1993年11月30日,各股东的资金全部达帐,并 经辽宁会计师事务所[1993] 辽会师股字第25 号的验资报告确认, 本公司注册资本 6135万元.全部股份均为记名式普通股,每股面值1元.

    1996年,经建设部建法[1996]122号文和辽宁省计划委员会、辽宁省证券委员会辽计 发[1996]328号文批准,本公司获得2000万股(面值)公众股额度.

    2、内部职工股

    本公司定向募集发行的内部职工股严格限制在本公司职工范围之内,没有超范围、 超比例发行,已全部按照要求集中托管在辽宁证券登记管理中心.

    本公司已获准向社会公开发行2000万股(面值)新股,其中公开发行1852.76万股, 内 部职工股中的147.24万股占用发行额度,随本次发行的新股一并上市,其余部分1079 .76万股按中国证监会证监发字[1995]162号文,在本次发行新股上市期满三年,再申 请上市流通.

    3、本次发行前本公司的股权结构如下:

    

    股份类别 股份数量(万股) 占股份总额的比例(%)

    国家股 3907.5 63.69

    法人股 1000.5 16.31

    内部职工股 1227 20.00

    股份总额 6135 100.00

    4、本次发行后本公司股权结构如下:

    股份类别 股份数量(万股) 占股份总额的比例(%)

    国家股 3907.50 48.92

    法人股 1000.50 12.52

    内部职工股 1079.76 13.52

    社会公众股 2000.00 25.04

    其中:公司内部职工股 147.24 1.84

    总股本 7987.76 100.00

    

    5、本次发行前后的净资产总额及每股净资产

    本次妇行前本公司1996年6月30日的净资产总额21351万元,每股净资产3.48元;若本 次发行成功,扣除发行费用后,可募集资金15063 万元, 则本次发行后净资产总额为 36414万元,每股净资产4.56元.

    6、本次发行前本公司前10名股东持股情况

    

    股东名称 持股数(股) 占股份总额的比例(%)

    辽宁省国有资产管理局 39075000 63.69

    南方证券有限公司 2500000 4.07

    福建省安溪县机电设备公司 2500000 4.07

    长春新世界广场 1000000 1.63

    北京奥林匹克运输公司 500000 0.81

    中国泛华工程有公司 500000 0.81

    辽宁银宏实业开发公司 400000 0.65

    沈阳线材厂 250000 0.41

    辽宁企联实业总公司 150000 0.24

    沈阳风动工具厂 120000 0.20

    合计 46995000 76.69

    7、本公司董事、监事、高级管理人员、重要职员持股情况

    (1)董事

     潘劲松 2500股

     李良民 2500股

     贾锡宝 2000股

     林 毅 2000股

     胡毅力 2000股

     曹凤舞 2000股

     孙德慧 1500股

     张继昌 1500股

    (2)监事

     李贵斌 2000股

     王立人 1500股

     高树朋 1500股

     张长江 1000股

     彭景文 500股

     彭玉明 1500股

    (3)其它高级管理人员

     管金文 2000股

     秦寿松 2000股

    

    其它董事、监事及高级管理人员持有本公司的股份数为零.

    以上人员持有股份总数28500股,占本公司本次发行前总股份的0.04%.

    十三、债项

    根据辽宁会计师事务所(1996)辽会师股字第12号审计报告,截至1996年6月30日, 本 公司负债总额39709万元,其中流动负债36679万元,长期负债3030万元.

    1、短期借款

    短期借款155570624.44元,分列示如下:

    

     短期贷款 利率 抵押或

    贷款单位 债务期间 备注

     金额(元) (月‰) 担保情况

    沈阳市建行和平支行 68000000.00 12.06 95.11-96.11 信用

    沈阳市建行城建支行 12000000.00 10.98 96.01-96.10 信用

    辽宁省建行营业部 18500000.00 11.20 95.12-96.12 信用

    辽宁省工行住房信贷部 4000000.00 10.83 95.08-96.08 信用

    中国投资银行省分行 3000000.00 10.83 95.07-96.07 抵押

    沈阳市交通银行 6000000.00 10.98 95.09-96.09 抵押

    大连市建行营业部 700000.00 12.00 96.05-96.11 信用

    大连市建行沙河支行 1000000.00 8.46 96.05-96.11 信用

    葫芦岛市建行连出支行 7000000.00 12.06 95.08-96.08 信用

    兴城市建行 4670000.00 13.176 95.11-96.09 抵押

    沈阳市建设银行 6700000.00 10.98 96.03-96.09 抵押

    沈阳市工商行信托投资公司 3000000.00 10.98 96.04-96.10 抵押

    沈阳市国际信托投资公司 1500000.00 12.24 95.10-96.10 信用

    辽宁省工商行房地产信贷部 4100000.00 12.08 95.11-96.11 信用

    辽宁省建行房地产信贷部 1500000.00 10.98 95.10-96.10 信用

    辽阳市建行营业部 9000000.00 12.06 96.04-96.10 信用

    辽阳市建行投资公司 4550000.00 14.472 95.09-96.09 抵押

    辽宁省建行投资开发公司 310624.44 12.10 95.11-96.11 抵押

    合 计 155570624.44

    

    (注:本公司在九六年七、八月份到期的短期借款已按期全部归还.)

    2、长期借款

    长期借款30297616.33元.其中:向沈阳市合作银行园路支行借395000.00元, 借款日 期为1994年12月,到期日期为1997年3月,年利率11.895%; 省建行技改和融资租赁贷 款及利息29902616.33元,1998年1月到期,年利率为12.78%.

    3、或有负债

    本公司目前尚无或有负债,亦未对董事、监事及高级管理人员提供贷款.

    十四、主要固定资产

    根据辽宁会计师事务所(1996)辽会师股字第12号审计报告,截至1996年6月30日, 本 公司拥有的固定资产合计11588万元,其中固定资产净值10359万元,在建工程1229万 元.

    1、固定资产原值

    本公司1995年末拥有各类建筑机械设备4798台(件),其中履带式起重机17台,汽车式 起重机58台,塔式起重机44台,电动卷扬机248台,履带推土机15台,振动压路机7台; 载重汽车191辆,自卸汽车39辆,房屋建筑物281座.截至1996年6月30日本公司固定资 产原价为18048万元,分列示如下:

    

    固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    房屋及建筑物 52621386 52621386

     专用设备 67891057 67891057

     通用设备 25678910 25678910

     运输设备 26875632 2277095 24598535

     其他设备 9686985 9686985

    融资租赁设备

     合 计 182753972 2227095 180476875

    

    2、折旧

    本公司固定资产折旧采用直线折旧法,按残值率3%和使用年限计算分类折旧率,截至 1996年6月30日本公司累计折旧为76886293.88元.累计折旧明细如下:

    

    固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    房屋及建筑物 21153797 1481978 22635775

     专用设备 27292204 1978483 29270688

     通用设备 10322921 901867 11224789

     运输设备 10804004 1255362 9548641

     其他设备 3900929 305469 4206398

    融资租赁设备

     合 计 73473857 4667798 1225362 76886293

    

    3、在建工程

    本公司1996年6月30日在建工程1229.2万元, 主要包括①辽化二期现场模具制作259 万元;②茂名工程电焊机探伤改造126.8万元;③炼油厂临建工程59.9万元;④剪板机、 滚板机改造78.6万元.

    4、无形资产

    无形资产均为土地使用权、根据辽宁资产评估事务所及资评字[1996]第34号评估报 告,本公司拥有位于沈阳市、大连、辽阳、葫芦岛等地20 宗国有土地, 本地总面积 112378平方米,评估值3155万元.

    十五、资产评估

    本公司1996年经辽宁省人民政府、中华人民共和国建设部批准向社会公开发行人民 币普通股2000万股.本公司特委托辽宁资产评估事务所对本公司截至1995年12 月31 日的资产负债进行评估,以下数据节录自辽宁资产评估事务所辽资评字[1996] 第34 号资产评估报告.

    1、评估结果 单位:人民币元

    

    科目 帐面值 评估值 增减值 增减率(%)

    流动资产 468897309 462808511 -6088798 -1.30

    长期投资 19050670 20046320 995650 5.23

    固定资产 102584569 121414404 18829835 18.36

    无形资产及递延资产 18498040 43530142 25032101 135.32

    资产总额 614699662 653468450 38768788 6.31

    负债总额 436116029 444414149 8298120 1.90

    资产净值 178583632 209054300 30470667 17.06

    

    上述资产评估结果业经国家国有资产管理局国资评[1996]第489号文确认.

    本公司定向募集时的资产评估机构没有证券从业资格, 根据中国证监会证监发字 [1995]162号文,本次需重新进行资产评估并作相应帐务处理. 本次评估结果已作调 帐处理.

    2、主要评估方法

    流动资产:本次评估的流动资产包括货币资金、短期投资、应收帐款、预付货款、 其他应付款、待摊费用、存货、待处理流动资产净损失,在评估中采用历史成本法.

    长期投资:分别为国库券、债券、向其他单位投资等长期投资,本次评估采用收益法.

    固定资产:评估方法为重置成本法,计价标准为重置单价. 房屋建筑物评估的主要因 素有建筑面积、重置单和成新率.

    无形资产:主要为土地使用权.评估采用成本逼近法及基准地价系数修正法, 成本逼 近法的基本计算公式为:

    土地使用权评估价格=重置征地拆迁费补偿费+重置土地开发费+土地所有者权益

    流动负债:包括短期借款、应付帐款、预收帐款、其他应付款、应付工资、 未交税 金、未付利润、其他未交款、预提费用,经审核总帐明细帐无误,故以帐面价值作为 评估价值.

    长期负债:包括长期借款、应付债券、长期应付款,其他长期负债, 经审核总帐明细 帐无误,以帐面价值作为评估价值.

    十六、财务会计资料

    以下数据节录自辽宁会计师事务所(1996)辽会师股字第12号审计报告. 如果投资者 欲对发行人的财务状况,经营成果及会计政策进行更详细的了解,应当认真阅读在 股说明书附录中所载的发行人财务报表及注释.

    1.资产负债表主要数据 单位:人民币千元

    

    科目 1996.6.30 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31

    资产总额 610593 653469 561504 502241

    其中:流动资产 425217 462809 421777 369183

     长期投资 19978 20046 18317 22833

     固定资产 115882 121414 105289 92129

     无形资产及

     递延资产 43657 43530 10886 11676

    负债总额 397087 453468 391423 356264

    其中:流动负债 366790 449149 372281 291107

     长期负债 30298 4320 19142 59157

    股东权益 213506 200000 170081 151977

    其中:股本 61350 61350 61350 61350

     资本公积 101176 101176 61355 61355

     盈余公积 26328 23613 14352 5884

     未分配利润 24652 13861 33024 23389

    2.损益表主要数据 单位:人民币千元

    科目 1996.6.30 1995年 1994年 1993年

    一、主营业收入 238510 744069 788762 728408

    减:营业成本 200437 629318 683911 650376

     销售费用 -- -- -- 279

     管理费用 12278 35115 31017 21925

     财务费用 3416 24728 31127 6645

     营业税金及附加 7535 23291 25156 21525

    二、主营业务利润 14845 31617 17551 27938

     加:其他业务利润 5457 22083 32993 12731

    三、营业利润 20301 53670 50544 40668

    加:投资收益 16 1683 914 96

     营业外收入 33 1347 2779 378

    减:营业外支出 191 2673 1778 1397

    四、利润总额 20158 54057 52458 38623

    减:所得税 6652 17839 17311 9351

    五、净利润 13506 36218 35147 29272

    六、每股盈利 0.22元 0.59元 0.57元 0.48元

    3、主要财务指标

    指标 1996年1-6月 1995年 1994年 1993年

    1.资产负债率(%) 65.03 69.39 69.71 70.93

    2.流动比率 1.16 1.03 1.13 1.27

    3.速动比率 0.69 0.63 0.62 0.66

    4.应收帐款周转率(次) 1.04 3.71 5.03 3.9

    5.存货周转率(次) 1.14 3.41 3.78 3.16

    6.净资产收益率(%) 6.33 18.11 20.66 19.26

    7.每股净资产(元) 3.48 3.26 2.77 2.48

    8.每股盈利(元) 0.22 0.59 0.57 0.48

    

    十七、盈利预测

    以下数据录自辽宁会计师事务所(1996)辽会师股第13号关于本公司1996年盈利预测 的审核报告.

    1、溢利预测

    1996年本公司预计实现主营业务收入93953万元,利润总额6000万元.所得税率按33% 计,预计净利润4020万元,每股盈利(全面摊薄)0.50元;所得税率按征税后返还18%计 算,预计净利润5100万元,每股盈利(全面摊薄)0.64元.

    2、盈利预测之基准和假设

    (1)基准:本公司根据经审核的1995年度的和1996年1-6月的经营业绩,编制了1996年 度,但未计非常性项目的溢利预测.编制该项预测所依据的会计政策和计算方法, 在 所有重要方面,均与本公司通常采用的会计政策和计算方法一致.

    (2)假设:①本公司所遵循的国家有关法律、法规、政策, 以及本公司所在地的社会 环境无重大变动.

    ②本公司经营业务涉及国家和地区目前的政治、法律、财政经济情况无重大变化; ③现行存贷款利率、税率及汇率无重大变化;

    ④无其他人力不可抗拒的因素,造成重大的不利因素。

    十八、重要合同及重大诉讼事项

    1、重要合同

    (1)本公司与茂名30万吨乙烯工程建设指挥部于1994年1月签订茂名30万吨乙烯工程 液体化工罐区承发包合同.合同规定:本公司负责完成大小贮罐50台,球罐9台, 罐区 及干区工艺管道48000米,罐区电气、仪表安装、控制室安装等项工程. 工程总造价 7000万元,工期22个月.1994年7月末正式开始施工,1995年主体工程已全部完成, 现 正进行单体试车和联动试车,仪表调试等,全部工程可望于1996年10月竣工.

    (2)本公司与辽阳石油化纤公司于1994年7月签订辽化二期聚酯装置安装施工合同. 合同约定:本公司负责完成20万吨聚酯装置、聚酯轮化水站、聚酯开关站、 聚酯切 片包装及贮存等工程。工程总造价12000万元.截止1995 年底工程总进度已达到80% 左右,合同履行顺利.

    (3)1995年3月30日,沈阳火炬科技开发公司(发包方) 与本公司附属企业辽宁金帝建 设集团股份有限公司第二建筑工程公司(承包方)签订《建筑工程施工合同》, 由承 包方承包发包方的数控厂房工程.合同价款暂定1200万元.

    (4)1995年4月, 本公司附属企业辽宁金帝建设集团股份有限公司工业安装第四分公 司(承包方)与锦西炼油化工总厂(总包方)签订《建设工程施工合同》, 由承包方承 建锦西炼油化工总厂海运工程.

    (5)1994年11月30日,本公司附属企业辽宁金帝建设集团股份有限公司工业安装工程 公司(借款方)和建行沈阳市和平支行(贷款方)签订《人民币资金借款合同》, 借款 金额1496万元.期限自1994年11月30日至1995年11月30日.1995年双方签订《贷款展 期协议书》,展期一年,该合同由沈阳市工业安装工程公司担保.

    (6)1995年10月22日,本公司附属企业辽宁金帝建设集团股份有限公司工业安装公司 (借款方(和建行沈阳市和平支行(贷款方)签订《人民币资金借款合同》, 借款金额 1000万元.借款期限1年,自1995年10月至1996年10月.

    (7)1995年12月11日,本公司附属企业建筑工程机械施工公司与中国建设银行沈阳市 和乎支行签订《人民币资金借款合同》.借款金额799万元,期限1年,自1995年12 月 至1996年12月.

    2、重大诉讼事项

    据本公司董事会所知,截至招股说明书签署之日,本公司涉及任何重大诉讼事项和仲 裁,亦无任何尚未了结或可能面临重大诉讼或索赔要求.

    十九、公司发展规划

    1、本公司未来经营发展战略:着眼并面向二十一世纪, 以日本大成公司和韩国现代 集团为模拟发展目标,以国家产业政策为导向,以科技兴业为驱动力, 通过实施改革 、改制、改组、改造和加大管理力度.优化人力资源,盘活存量资产,调整资本结构, 构筑新型机制,追求最佳效益,利用三年左右的时间将本公司建设成为组织集团化、 经营国际化、管理集约化、产业多元化、运行规范化在国内国际具有一定知名度的 大型施工企业集团股份有限公司.

    2、本公司未来经营发展目标和规模:按照"裁员、扩产、增效"的经营方针, 坚持内 涵式发展模式,不断提高劳动生产率和人均创利水平,保持本公司在国内同行业中的 依靠地位,为建筑业尽早成为国民经济的支住产业做出应有的贡献.

    3、本公司未来市场开拓策略:坚持"构筑规模与重点突破并举;巩固提高与创新发展 并举;发挥优势与形成合力并举"的原则,统筹兼顾,合理布局,大力开拓国内国际两 大市场.在国内市场开拓上要立足沈阳,服务辽宁,走向全国,瞄准国家、省、市重点 工程,能源、交通、水利等基础设施工程,打破地区界限,定点定项跟踪,获取更大的 市场占有份额,塑造一批代表本公司形象有国家级优质工程.

    4、本公司未来拟实施开发的重点投资建设项目

    本公司由定向募集公司转为社会募集公司后, 所募集的资金将严格按照国家产业政 策的要求,本着"发展高新技术,努力替代进口,实现国内首创,扩大出口创汇"原则, 全部用于开发高新建筑科技领域和交通、能源、水利基础设施等投资项目上.

    5、本公司资金筹措与运用计划:未来三年本公司的资金筹措与运用将遵循" 集聚内 部资金、吸取社会资本、调整优化结构、追求快速回报"的原则,在所需资金筹措上 将从以下四个方面筹集运作:一是内部积累,通过企业发展扩大自有资金总量; 二是 充分发挥本公司优势潜能和拥有众多境外合作伙伴的关系, 积极争取国内外财国参 股投资,有效利用外来资金;三是密切与国内金融机构的关系,争取信贷支持;四是采 取扩股增资、发行债券等方式,向社会直接融资.通过以上四种途径或方式最大限度 的融集资金,以满足本公司在资金方面的需求.

    在资金运用上,将着重把握以下三个环节,务求三个效应:一是从资金增值秩序出发, 着眼于资金增值的近、中、长期过程,大、中、小项目分类投资,务求协调发展底稿 应;二是从投资规模角度出发,着眼于资金的适度平衡流动, 务求投资与需要平衡的 规模效应;三是从资金周转时间出发,着眼于提高资金流动速率, 务求资金周转时间 的最短效应.通过追求以下三个效应,最终实现投资与回报的良性循环, 增强本公司 的发展后劲,壮大本公司的经济实力.

    备查文件

    1、辽宁省体改委关于设立本公司的批准文件;

    2、上海证券交易所上市承诺书;

    3、国家国有资产管理局关于资产评估的确认报告;

    4、本公司创立大会决议;

    5、重要合同;

    6、承销协议;

    7、权益证书;

    8、本公司董事会关于1995年度分红方案的决议;

    9、辽宁会计师事务所第五分所《关于对辽宁省建设集团公司资产评估的报告》.

    以上文件备置于本公司和承销商处,发行期间的工作时间供投资者查阅.

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    一九九六年十月五日