一、释义:

    在本招股说明中,下列简称具有如下意义:

    1.发起人:指哈尔滨建筑材料工业(集团)公司

    2.发行人:哈尔滨天鹅实业股份有限公司

    3.发行人公司职工:指哈尔滨天鹅实业股份有限公司在册职工

    4.建材集团:指哈尔滨建筑材料工业集团

    5.承销机构:指上海申银证券公司为主承销商的承销团

    6.股票:指本次发行人发行的面值为1元的普通记名股票。

    7.主承销商:指上海申银证券公司

    8.推荐人:指上海申银证券公司

    9.元:指人民币元

    二、绪言

    本招股说明书依据《股份有限公司规范意见》、《股票发行与交易管理暂行条例》,旨在向投资者提供有关哈尔滨天鹅实业股份有限公司的基本情况和股票发行认购手续等资料。发行人筹建领导小组成员已批准该招股说明书,并确信其中不存在任何重大遗漏或误导,愿对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

    公司本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商以外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息及对本招股说明书所作的任何解释和说明。投资者如对本招股说明书有任何疑问,可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。

本招股说明书提醒投资人应自行负担买卖发行人股票所应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对该税款不承担责任。

    三、发售新股的有关当事人

    1.发行人:哈尔滨天鹅实业股份有限公司

    法定代表人:丁洪利

    住所:哈尔滨市道里区地段街106号

    电话:(0451)4613548

    传真:(0451)4613548

    发行人负责本次股票发行的联系人:孙树林、张淑华、程绍国

    2.主承销商:上海申银证券公司

    法定代表人:阚治东

    住所:上海市威海路681号

    电话:(021)2154974

    传真:(021)2153981

    负责与本次发行销售有关事项的联系人:沈兆铭

    3.分销商:黑龙江省证券公司

    法定代表人:卞玉祥

    住所:哈尔滨市道里区兆鳞街9号

    电话:4611005-216

    传真:(0451)2625640

    分销商:中国人民建设银行哈尔滨信托投资公司

    法定代表人:东传睦

    住所:哈尔滨市道里区新阳路81号

    电话:4693248

    传真:(0451)4693248

    分销商:中国工商银行哈尔滨信托投资公司

    法定代表人:孙金友

    住所:哈尔滨市道里区地段街175号

    电话:4612972

    传真:(0451)4612972

    分销商:哈尔滨国际信托投资公司

    法定代表人:张益宪

    住所:哈尔滨市道里区井街16号

    电话:4618395

    传真:(0451)4618395

    分销商:哈尔滨证券公司

    法定代表人:孙梅五

    住所:哈尔滨市道里区斜角街19号

    电话:4685303

    传真:(0451)3633320

    4.推荐人:上海申银证券公司

    5.律师事务所:北京市对外经济律师事务所

    法定代表人:张秀文

    住所:北京市劳动人民文化宫内

    电话:(01)5133168、(0)5135623

    传真:(0t)5126406

    经办律师:张秀文 林岩

    6.会计师事务所:哈尔滨会计师事务所

    洁定代表人:赵志杰

    住所:哈尔滨市道里区西七道街51号

    电话:46t6301

    传真:(0451)4693083

    经办注册会计师:李岩青 李兴福

    7.资产评估机构:哈尔滨资产评估中心

    法走代表人:鞠景泰

    住所:哈尔滨市道里区西七道街51号

    电话:4696437

    传真:(0451)4693083

    经办评估人员:徐国文 严殿兰

    8.资产评估确认机构:哈尔滨市国有资产管理局

    法定代表人:王基隆

    住所:哈尔滨市道里区买卖街49号

    电话:4693793

    传真:(0451)4693412

    9.收款银行:中国人民建设银行哈尔滨信托投资公司

    10.股票登记机构:哈尔滨证券登记有限公司

    法定代表人:王国义

    住所:哈尔滨市道里区友谊路26号

    电话:(0451)4618289

    四、风险因素与对策:

    (一)风险因素

    投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。

    公司经营业务以水泥生产、销售,新型节能建筑材料房屋开发和国内外经贸为主,从产业结构和地理环境上看,都具有较大的优势,但就目前的经济大环境、市场现状以及资金的投向来分析,也存在着一定风险。

    1.经营风险

    发行人目前主导产品水泥,属高耗能型产品。近几年,生产所需的主要能源和原材料价格上涨较快,对公司的经济效益带来一定的影响。

    (1)主要原材料成本上涨

    水泥的原材料成本约占水泥销售成本的27%,生产水泥的主要原材料有石灰石、石膏和铁粉等,1992年分别占水泥产品原材料的61%、17%和9%。

    发行人水泥生产所需石灰石主要从距水泥生产区140公里以外的矿山,通过铁路发运进厂;石膏主要从山西省、山东省等地区购入,1992年分别占该原料总采购额的30%和13%;铁粉主要从黑龙江省内、辽宁省等地区购入,1992年分别占该原料总采购额的62%和18%,以上主要原材料虽然可供面广,采购渠道较灵活,但价格却不断上涨,到1993年6月末石灰石、石膏、铁粉的采购价格分别比上年增长32.2%、49.3%和180.4%,使成本有所增加。

    (2)能源消耗

    发行人水泥生产所耗用能源为原煤和电力,其成本约占销售总成本的41%。近几年,国家多次对煤炭和电力价格进行调整,特别是今年国家对东北地区煤炭价格放开,东北等地电力价格又进一步上调,到1993年6月末原煤和电力价格分别比上年增长33.4%和36.3%。而且随着经济发展,电力供应将日趋紧张。

    (3)自然条件的影响

    发行人所属哈尔滨水泥厂地处松花江南岸,位于国堤之外,且另有两面临阿什河。目前虽已有较强的防洪条件和能力,但到汛期,特别是遇到特大洪水,需投入一定的人力、物力和资金抗洪,对生产有一定影响。

    2.税率风险

    公司目前测算1993年、1994年的经营业绩均采用15%的所得税税率。此税率虽然已经地方政府批准执行,但由于国家目前正在进行税制改革,具体方案尚未出台,因此,仍然存在执行33%税率的可能。如税率由15%提高到33%,每股税后利润将由0.31元下降至10.24元。

    3.行业风险

    由于建材产品的销售市场对建筑市场有很大的依赖性,而建筑市场又受国家宏观调控的影响较大,因此,如果国家压缩基建规模,就势必对建材工业产生一定影响。

    4.环保风险

    发行人作为1932年建厂的老企业,粉尘治理的任务较为艰巨。如国家有关法律、法规逐步健全后,有可能提高粉尘排污费用,增加生产成本。

    5.市场风险

    公司主要产品水泥的销售有较强的区域性,但随着开放性市场的逐步形成,外地水泥不断涌入,加剧了市场竞争,增加了市场风险。

    6.投资风险

    建材工业属于重化学工业,投资大、建设周期长,因而对投资决策和建设速度有较高的要求。

    7.股市风险

    股票投资的风险是所有投资行为中风险最大的,主要表现在股票价格上下波动大,不可预见性大,对发展中的股市来说,表现得尤为剧烈,国内外政治经济形势的变化、国家金融政策的变化、股票供应关系的变化、公司经营状况的变化,以及投资者心理变化都会给股市带来影响。诸如此类,务请广大投资者重视。

    (二)风险对策

    对于上述风险因素,发行人拟采取下列对策,以减少风险因素的影响。

    1.通过广泛进行市场调查,努力寻求质量好、价格适中的原材料,进一步建立稳定的原材料供应基地,保证生产的正常供给,大力降低原材料来购成本。运用市场机制的灵活性,抓住机遇,适时、提高水泥价格,增加企业收入,抵消原材料价格上涨的不利影响。

    发行人是黑龙江省和哈尔滨市重点企业之一,在电力等能源供应上有一定保证,而且自身拥有发电设备,一方面可降低能源成本;另一方面可预防不测事件。另外,通过正在进行的技术改造采用先进工艺技术和设备,预计改造完成后,水泥综合能耗可下降10%以上。

    对于哈尔滨水泥厂的防汛工程建设,已连续多年投入近500万元资金,建设了永久性堤防,可防止百年一遇的洪水。今后还要继续进行环境基础建设,提高抵御自然灾害的能力。

    2.对税率变动的风险,公司要采取各种措施,努力增加收入,降低产品成本,弥补由于税率提高而造成对股民收益的影响。

    3.公司要加速企业产品结构的调整,积极开发特种用途水泥和符合国家产业政策,具有良好市场前景的高中档装饰材料和其它相关产业的高附加值产品,以分散单一产业、单一产品的经营风险。

    4.公司要加强对现有收尘设备的管理,提高运行效果。同时,结合水泥生产综合技术改造,在水泥生产的粉尘治理上加大投资力度,加快粉尘治理步伐。

    5.发行人充分发挥水泥生产规模大、成本低、质量好、信誉高,连续32年出厂合格率100%,产品长期处于供不应求状态的优势,继续确保国家和省市重点工程需要。同时通过建立资产联结纽带,与用户确立长期供货关系,根据补偿贸易合同,公司从1989年起至2000年供应大庆126万水泥。技术改造以后,公司的水泥产量将会有较大幅度增长,公司强化销售队伍,重点开发过去供货较少的中小客户,以扩大市场占有率,降低市场风险。

    6.公司在制定发展战略时,要按照高起点、高质量、高附加值的原则确定投资方向;实行科学决策方法,以努力减少和杜绝决策的失误。

    五、募集资金的运用:

    1.资金投向

    本次公开发行股票所筹集的资金,主要运用在发行人水泥生产技术改造项目和劈离砖生产线项目的未完工程建设以及归还部分工程贷款。

    2.工程规模和主要功能

    (1)哈尔滨水泥厂技术改造工程。该工程于1987年经国家计委以“计原字(1987)203号文”批准立项。于1988年经国家建材局以“(88)建材字219号文”批准初步设计,并于1989年正式开工建设。

    该项工程主要内容是采用八十年代国外先进的水泥生产工艺技术,引进部分关键设备和计算机控制技术,建设一台日产1,000吨熟料的窑外分解窑,然后,拆除三十年代和五十年代建设的1#、2#窑;并对原有的3#、4#窑进行综合改造。改造后年净增水泥20万吨,水泥综合能耗和粉尘治理都将有很大的改善。

    (2)劈离砖生产线。该项目经“哈经技改字(1992)第410号文”批准,于1992年11月开工建设,项目所选设备、技术是国家建材局认定推荐的国内先进、实用的工艺技术和设备,产品质量可达到国际标准。劈离砖是适宜北方寒冷地区使用的高档装饰装修材料,由于产品质地密实,吸水率低,可解决北方地区外墙装饰面砖脱落的老大难问题,国内市场十分广阔,并可打入国外市场。项目计划1994年上半年达到生产条件。项目完工后,可形成劈离砖生产能力30万平方米。

    3.建设周期和费用估算

    (1)哈尔滨水泥厂技术改造规已基本完成5#窑建设,1993年9月份点火试车成功,从1994年起将分期对原有老生产线进行改造,全部工程预计1996年上半年建成并投入生产。1991年初经国家建材局以“建材综计发(1991)447号文”批准,全部工程总概算调到22,702万元,资金来源现已落实20,660万元,其中国家给政策和企业自筹落实10,720万元。银行贷款6,440万元,补偿贸易负债3,500万元。到1993年6月未已完成投资额19,756万元。考虑到物价上涨因素,预计全部工程完成总投资要达到27,534万元,还缺资金6,874万元。

    (2)劈离砖生产线项目1992年批准总概算1,746万元,到1993年底需投入1,500万元,考虑到物价上涨因素,1994年还需投入602万元,总投资预计达到2,102万元,超概算356万元,整个工程计划1994年上半年建成并投入生产。

    公司公开发行股票所筹资金12,600万元,用于水泥厂改造6,874万元;劈离砖项目2,102万元;还贷款3,624万元。还有缺Dz,8u6万元,属于未到期工程贷款。可在以后年度用提取的任意公积金或通过增资扩股筹集资金偿还。

    4.投资项目的产品市场预测

    由于水泥市场供应半径一般较短,因此,重点预测公司在黑龙江省的销售市场。一九九二年黑龙江省共有水泥企业123户,年产水泥646万吨,其中:大水泥企业只有哈尔滨水泥厂和牡丹江水泥厂两户,年产水泥163万吨,大水泥产量仅占水泥总产量的25.2%。一九九二年,黑龙江省水泥实际需要量为800万吨,缺口23.8%,其中大水泥缺口达50%。据预测,“八五”后三年,黑龙江省固定资产投资将达到933亿元,按每亿元投资需要3万吨水泥计算,约需水泥2799万吨,年需900多万吨。通过改造以后,公司的生产能力只能净增20万吨,其他新建或改造的大水泥企业增产也不会超过100万吨,仍然满足不了省内市场的需要。

    劈离砖市场情况:劈离砖是目前最理想的新型外墙建筑装饰材料,吸水率低,抗冻融性好,强度高,不变色,可牢固地贴在墙上而不脱落,特别适合北方寒冷地区的严酷气候条件,是取代易剥皮脱落的釉面砖的最理想的外墙新型建筑装饰材料。我国劈离砖是在八十年代中期开始生产的,目前,东北三省尚没有劈离砖生产线,市场非常广阔。仅从哈尔滨后几年的建设规模看,全市每年新开工面积都在600万平方米以上,并有200万平方米以上建筑临街或作为公共建筑,仅这一项需要装修的建筑面积就多达40万平方米以上,同时,韩国、独联体等各国均大量需要劈离砖作为新型装饰材料。因此,公司仅上一条年产30万平方米的劈离砖生产线,根本无法满足市场需求。

    5.投资效益预测

    (1)哈尔滨水泥厂技术改造全部完成后,每年可净增水泥20万吨,净增营业收入6,200万元,净增利润t,600万元,为加速还贷,准备采取一定的技术措施,延迟执行原拟定1994年拆除1#、2#窑的计划,在此期间水泥产量还可以有更大幅度增长,经济效益预计会更好一些。

    (2)劈离砖生产线技术改造完成后,每年可生产劈离砖30万平方米,实现营业收入1,350万元,实现利润469万元。

    上述两个投资项目预计年可创利2,069万元,同时,公司还将投资第三产业,拓展新型节能建筑材料房屋开发和对俄罗斯经贸业务,提高公司盈利水平。根据上述分析,公司本次公开发行股票所筹资金,投向明确,符合国家产业政策,投效显著,资金运用是切实可行的。

    六、股利分配政策

    公司股票为记名式普通股股票,只分股利不计股息。

    股利分配的一般政策:

    发行人股票收益的分配实行同股同利政策。税后利润的分配必须按下列顺序进行:

    (1)弥补亏损;

    (2)提取法走盈余公积金;

    (3)提取公益金;

    (4)提取任意盈余公积金;

    (5)支付股利。

    关于弥补亏损的数额,任意盈余公积金、公益金的计提比例,以及股利率的确定,均由总经理依据有关法律法规和公司章程的规定,并视公司经营情况提出分配方案,报董事会审议通过后,经股东大会批准实施。

    每一年度的股利将于次年六月或之前派付。

    七、验资证明:

    经哈尔滨注册会计师事务所哈会师内字【1993】0020号《关于哈尔滨天鹅实业股份有限公司股本金验证报告》验证,截止1993年6月30日,哈尔滨市国有资产管理局哈国资评字【1993】第197号《资产确认通知》确认国有资产总额为220,116,219元,国家股按1:2.96的折股比例,界定国家股本7,430万元,其余部分转入资本公积金。上述净资产已记入发行人的相应帐户。向社会公众发行的2,500万元股票,按发行后到位实收资本另行验证。

    八、承销:

    1.承销方式上海申银证券公司以包销形式承销哈尔滨天鹅实业股份有限公司公开发行2,500万元人民币普通股股票。

    2.承销期起迄日:1994年1月12日--1994年1月28日

    3.发行地区:哈尔滨市

    4.发行对象:持有中华人民共和国居民身份证的自然人

    5.股票种类:记名式普通股

    发行数量(股):25,000,000

    其中:社会公众股:22,500,000

     公司职工股:2,500,000

    每股面值:1.00元

    6.每股发行价格:5.20元

    价格确定方法:

    每股发行价格=每股税后利润*市盈率

    每股税后利润为0.31元,按发行市盈率16.77元计算。

    每股发行价格=0.31*16.77=5.20(元)

    7.本次发行预计实收金额:12,600万元

    8.承销机构及承销量:

    (1)主承销商:上海申银证券公司

    法定代表人:阚治东

    地址:上海市威海路681号

    承销量:961万股

    (2)分销商:黑龙江省证券公司

    法定代表人:卞玉祥

    地址:哈尔滨市道里区兆麒街9号

    承销量:307.8万股

    (3)分销商:中国人民建设银行哈尔滨信托投资公司

    法定代表人:东传睦

    地址:哈尔滨市遣里区新阳路81号

    承销量:307.8万股

    (4)分销商:中国工商银行哈尔滨信托投资公司

    洁走代表人:孙金友

    地址:哈尔滨市道里区地段街175号

    承销量:307.8万股

    (5)分销商:哈尔滨国际信托投资公司

    法定代表人:张益宪

    地址:哈尔滨市道里区井街16号

    承销量:307.8万股

    (6)分销商:哈尔滨证券公司

    法走代表人:孙梅五

    地址:哈尔滨市道里区斜角街19号

    承销量:307.8万股

    9.发行费用:每股0.16元,计400万元,用于:

    (1)承销费用260万元

    (2)评估费用25万元

    (3)注册会计师费用25万元

    (4)律师费用18万元

    (5)公关及广告费用50万元

    (6)印刷费用12万元

    (7)其他费用10万元

    九、发行人情况

    1.发行人名称:哈尔滨夭鹅实业股份有限公司

    英丈名称:HARBIN SWAN INDUSTRY COMPANY LLMITED

    2.发行人筹建登记日期:1993年8月18日

    3.发行人注册地:哈尔滨市

    4.发行人历史情况介绍:

    公司历史情况简介:

    哈尔滨天鹅实业股份有限公司是1993年8月15日经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发【1993】214号文件批准,由哈尔滨建筑材料工业(集团)公司发起,对发起人中的生产经营部分、以及国有资产管理部门授权公司管理的哈尔滨新型建材房屋建设综合开发公司和哈尔滨建材经济贸易公司进行改制而设立的股份有限公司。

    发起人是1991年4月24日经哈尔滨市人民政府哈政发(1991)22号文批准,在原哈尔滨建筑材料工业局和哈尔滨水泥厂的基础上组建而成的集团公司。集团公司是哈尔滨建筑材料工业集团的核心企业,集团还有紧密层成员企业18户,半紧密层企业17户。哈尔滨市国有资产管理局授权发起人管理紧密层企业中的国有资产。为了进一步深化企业改革,理顺产权关系,经过充分的酝酿和准备,1993年3月集团公司开始筹备发起,将公司中的生产经营部分以及国有资产管理部门授权公司管理的哈尔滨新型建材房屋建设综合开发公司、哈尔滨建材经济贸易公司改制组建哈尔滨夭鹅实业股份有限公司。改制后发行人的国有资产折为国家股本7,430万元,由发起人代表国家持有。建材集团的其他紧密层成员企业中的国有资产仍由发起人管理。

    哈尔滨水泥厂改制前是建材集团的核心企业,始建于1932年,1949年后,在全国最先恢复生产,当时被称为第一水泥厂,为恢复国民经济做出了重要的贡献。以后,经三次较大规模的技术改造,年生产能力达到90万吨。目前哈尔滨水泥厂正在进行全面技术改造,改造完工后,主要设备技术水平均可达到国际八十年代先进水平,水泥年生产能力将达到110万吨。

    哈尔滨新型建材房屋建设综合开发公司改制前是国有资产管理部门授权发起人管理的集团成员企业,始建于1984年,是根据哈尔滨被国家列入墙体材料革新试点城市的需要而成立的新型节能建材房屋专业开发公司,也是全国成立最早、规模最大的新型节能建材房屋综合开发公司之一,到目前为止已累计开发新型节能建筑59万平方米,为搞好哈尔滨市墙体材料革新和建筑节能试点做出了很大贡献。

    哈尔滨建材经济贸易公司改制前是国有资产管理部门授权发起人管理的集团成员企业,创建于1989年。几年来,对外经贸领域不断拓宽,特别是对独联体的经济贸易不断扩大,先后在独联体开展了工程承包和易货贸易业务,具有非常好的发展前景。

    5.发行人的人员结构:

    发行人现在在册员工:3912人

    生产人员:2,819人,占总人数的72.06%。

    专业技术人员:796人,占总人数的20.35%。

    行政人员:75人,占总人数的1.92%。

    其他:222人,占总人数的5.67%。

    6.发行人的经营业务范围:

    主营:开发、生产和经营水泥等建筑材料、装饰装修材料、非金属矿产品、无机非金属新材料、建材机械。

    兼营:商业,服务业,运输业,新型节能建筑材料房屋开发业,建筑设计、施工,技术转让,进出口贸易,国内外工程承包。

    主要业务:

    发行人主要从事水泥产品开发、生产和销售,新型节能建筑材料房屋开发,国内外经济贸易等。

    7.发行人的主要产品种类、生产能力及市场占有情况:

    发行人现在主要产品品种是:硅酸盐普通525#水泥、普通425#水泥、硅酸盐普通425#早强水泥和API(A级)油并水泥,年生产能力90万吨。产品主要在哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、大兴安岭、黑河等东北地区销售,并辐射全国,主要保证国家和省、市重点工程的建设,1992年营业收入达24,699万元,销售方式主要是直销,同时有部分指令性计划调拨(保量不保价)、联销和长期补偿贸易。

    8.发行人的业务收入的主要构成:

    1992年主营业务收入24,699万元,其中水泥产品占74.92%;房屋开发占20.71%;进出口贸易占4.37%。

    主营业务利润2,747万元,其中水泥产品占89.47%;房屋开发占7.61%;进出口贸易占2.92%。

    9.主要原材料的供应、自然资源的耗用情况

    发行人生产主要原材料是石灰石,按规在年生产能力,每年要消耗100万吨,全部从地处阿城市的所属新明矿山中开采。从矿产资源情况分析,完全可以满足发行人的正常生产。

    10.发行人工业产权和其他类似无形资产的有关情况:

    发行人占用土地20.4万平方米,土地使用权1993年6月底评估价值为1,508万元。经哈尔滨市土地规划局批准,与发起人签订“国有土地租用协议”,有偿租用50年。

    兼党委书记等职。

    十、公司筹建领导小组成员

    丁洪利,领导小组组长,男,四十三岁,大专,经济师。历行哈滨水泥厂党委副书记、厂长、厂长兼党委书记,哈尔滨市建筑材料工业局副局长、党组书记,哈尔滨建筑材料工业(集团)公司总 经理兼党委书记等职。

    李秀方,领导小组副组长,男,五十七岁,大学,高级工程师,历任哈尔滨市框架轻板建筑工程公司经理、哈尔滨市建筑材料工业局副局长、哈尔滨建筑材料工业(集团)公司副总经理等职。

    苗之盛,领导小组副组长,男,四十九岁,大学,高级政工师,历任哈尔滨市委组织部组织处副处长,党建二处处长,哈尔滨建筑材料工业(集团)公司党委副书记。

    杜广昌,领导小组副组长,男,四十六岁,大专,经济师。历任哈尔滨市燃料公司副经理、哈尔滨市生产资料眼务公司经理、哈尔滨市建筑材料工业局副局长、哈尔滨建筑材料工业(集团)公司副总经理等职。

    孙树林,领导小组副组长,男,四十五岁,大专,经济师。历任哈尔滨市建筑材料工业局人事劳资处副处长、企管处处长、哈尔滨市建筑材料工业局副局长、哈尔滨建筑材料工业(集团)公司副总经理等职。

    徐永茂,领导小组成员,男,五十一岁,中专,经济师。历任哈尔滨水泥厂副厂长、哈尔滨市建材供销公司经理、哈尔滨水泥厂厂长等职。

    毕凯,领导小组成员,男,四十六岁,大专,经济师。历任哈尔滨市建筑材料工业局整党办副主任、哈尔滨市新型建材房屋建设综合开发公司副经理.经理等职。

    孙梦先,领导小组成员,男,五十一岁,大学,经济师。历任哈尔滨市新型建材房屋建设综合开发公司副经理、哈尔滨市建筑材料工业局综合规划处处长、哈尔滨市宏大房屋开发公司经理、哈尔滨市建材经贸公司经理等职。

    王长元,领导小组成员,男,四十八岁,大学,高级政工师。历任哈尔滨水泥厂职工医院副院长、哈尔滨水泥厂组织部部长、哈尔滨水泥厂纪委书记、哈尔滨水泥厂党委副书记等职。

    贾成德,领导小组成员,男,五十八岁,大专,高级政工师。历任市锋利工具厂党委副书记、哈尔滨玻璃纤维厂革委会主任、哈尔滨市建工局施工计划处副处长、哈尔滨市建筑材料工业局生产计划处副处长、哈尔滨市石膏板厂厂长、党委书记、哈尔滨新型建筑材料工业房屋建设综合开发公司总支书记。

    十一、发行人的经营业绩

    1.生产经营的一般情况

    在过去三年中,发行人的生产产量逐年提高,主营业务收入和利润总额不断增长,1993年上半年主营业务收入达9,998万元,利润总额1,491万元,比上年同期分别提高20.6%和94.2%。

    2.主营业务收入与利润额:

    单位:人民币万元

    3.产品的开发与研究:

    发行人坚持以科技为先导,十分重视产品开发与研究。近几年,先后开发了早强型普通硅酸盐425#水泥,产品达到国际水平,并已正式投入生产,创造了较好的经济效益。为满足大庆油田生产建设需要,组织攻关开发了具有当代国际先进水平的Apt(A级)油并水泥,代替了45”油并水泥,填补了省内空白。

    发行人目前正积极开发AP1(G级)油井水泥和抗渗水泥,劈离砖系列装饰材料以及其它适应节场需要的高附加值产品。

    4.管理方面:

    (1)哈尔滨水泥厂是黑龙江省首批省级先进企业、获省级技术进步奖、全国建材行业经济效益尤秀企业、全国建材行业科技进步先进企业、全国建材行业质量管理奖获得者,国家一级汁量单位、鸯家一级档案管理单位、国家二级标准化管理单位。

    (2)哈尔滨鹏建材房屋综合建设开发公司是黑龙江省先进企业.档案管理国家:级企业。

    十二、重要合同及重大诉讼事项

    1.重要合同

    以下为发行人各成员于本招股说明书刊登日期前两年内所订立的重大合同(非因日常业务而汀丈的合同):

    (1)1988年12月22日,哈尔滨水泥厂与大庆石油管理局物资供应处所属大庆市建筑材料公司本着互惠互利的原则,大庆为寻求价格适中稳定可靠的水泥供货基地。签订协助哈尔滨水泥厂解决技术改造所需部分资金的协议。据此,大庆提供给哈尔滨水泥厂技术改造资金3,000万元,哈尔滨水泥厂在1989年至2000年期间总计供给大庆108万吨水泥,销售价格在自销价格的基础上下浮40元/吨汁价。

    (2)1993年5月,哈尔滨水泥厂与大庆市建筑材料公司就哈尔滨水泥厂解决技术改造资金问题又签订了补充协议,据此,大庆在1993年上半年向哈尔滨水泥厂提供技术改造资金500万元,哈尔滨水泥厂从1993年至2000年8年间向大庆提供425#普通硅酸盐早强水泥18万吨。销售价格仍在自销价格的基础上,下浮40元/吨计价。

    注:上半年资金实际到位250万元吊外250万元在8月份到位。

    (3)于1990年5月18日由哈尔滨水泥厂与中国工商银行哈尔滨市分行东直路办事处签汀了哈尔滨水泥厂技术改造贷款合同。据此,中国工商银行哈尔滨市分行向哈尔滨水泥厂提供借款1,000万元,用于哈尔滨水泥厂技术改造项目,借款期限定为5年,利率按项目借款合同期限确定月息为7.8‰,按季收取利息,双方协议规定:1993年12月20日前还贷200万元:1994年12月20日前还贷400万元:1995年12月20日前还贷400万元。

    (4)于1990年6月8日由哈尔滨水泥厂与中国工商银行哈尔滨市分行东直路办事处签汀了哈尔滨水泥厂技术改造贷款合同,据此中国工商银行哈尔滨市分行向哈尔滨水泥厂提供借款2,000万元,主要用于哈尔滨水泥厂技术改造项目,借款期限定为5年,利率按项目借款合同期限确定月息为8.4‰,按季收取利息,双方协议规定1993年12月20日前还贷600万元:1994年12月20日前还贷700万元:1995年6月20日前还贷700万元。

    (5)于1990年12月28日由哈尔滨水泥厂与中国工商银行哈尔滨市分行东直路办事处签汀了哈尔滨水泥厂技术改造贷款合同,据此中国工商银行哈尔滨市分行向哈尔滨水泥厂提供借款500万元,用于哈尔滨水泥厂技术改造项目,借款期限定为5年,利率按项目借款合同期限确定月息为7.8‰,按季收取利息,双方协议规定1993年12月20日前还贷款100万元il994年t2月20日前还贷200万元:1995年12月20日前还贷200万元。

    (6)于1991年5月8日由哈尔滨水泥厂与中国工商银行哈尔滨市分行东直路办事处签汀了哈尔滨水泥厂技术改造贷款合同。据此,中国工商银行哈尔滨市分行向哈尔滨水泥厂提供借款1500万元。用于哈尔滨水泥厂技术改造项目,借款期限定为5年,利率按项目借款合同期限确定月息7.05‰,按季收取利息,双方协议规定:1992年12月20日前哈尔滨水泥厂还贷款200万元:1993年12月20日前还贷100万元;1994年12月20日前还贷200万元;1995年12月20日前还贷200万元:1996年12月20日前还贷800万元。

    (7)于1991年12月5日由哈尔滨水泥厂与中国工商银行哈尔滨市分行东直路办事处签订了哈尔滨水泥厂技术改造贷款合同,据此中国工商银行哈尔滨市分行向哈尔滨水泥厂提供借款1000万元,主要用于哈尔臻水泥厂技术改造项目,借款期限定为5年,利率按项目借款合同期限确定月息为7.05‰,按季收取利息,双方协议规定1996年12月20日前哈尔滨水泥厂还贷款1000万元。

    (8)于1992年7月1日由哈尔滨水泥厂与中国工商银行哈尔滨市分行东直路办进处签订了哈尔滨水泥厂技术改造贷款合同,据此中国工商银行哈尔滨市分行向哈尔滨水泥厂提供借款500万元,用于哈尔滨水泥厂技术改造项目,借款期限定为5年,利率按项目借款合同期限确定月息为7.05‰,按季收取利息,双方协议规定1997年12月20日前哈尔滨水泥厂还贷款500万元。

    (9)1992年7月18日哈尔滨市新型建材房屋建设综合开发公司与延边州政府扩关房产管理处签订了合资经营房屋开发公司的协议。据此,双方投资人民市700万元,双方出资比例为:哈尔滨市新型建材房屋建设综合开发公司出资500万元,占投资总额的71.4%,延边州政府机关房产管理处出资200万元,占投资总数的28.6%。双方以股金形式投入,并按6:4比例分享利润,共担风险及亏损,合营期限为3年,期满终止清算时,其积累及财产亦按6:4比例分配。

    2.诉讼

    发行人以及发行人的筹建领导小组成员目前无重大法律诉讼事宜。

    十三、发行人发展规划

    发行人的总体发展规划是:以提高经济效益为中心,以科技进步为先导,充分发挥主导产品和主营业务符合国家产业政策,属于朝阳工业的优势,加快形成高标号水泥等建材龙头产品为主导,新型节能建材房屋开发和国内外经贸为两翼的全方位发展战略格局。实现由内向型机速向外向型发展,由单一传统建材向多品种生产适应市场需要的新型节能建材,装饰装修材料发展,由高耗能生产初级原材料向综合利用、产品深加工生产高附加值产品发展,由以建材工业生产为主向工商技贸一体化;二、三产业并举,全方位多元化立体经营发展,不断攀登经济发展新台阶。

    具体规划如下:

    1.经济效益目标:到1995年末,公司主营业务收入将达到32,000万元,利润总额达到4,300万元。

    2·加快企业技术改造,尽快实现新项目建成投产。哈尔滨水泥厂技术改造5#窑项目1993年建成试生产,1995年生产能力要达到110万吨,1995年产量比1992年增长22.2%。劈离砖生产线1994年建成投产,1995年生产20万平方米。

    3.大力发展国内外贸易,开发第三产业,尽快形成多元化规模经济。发挥新型节能建材房屋开发的优势,以贯彻“节能建筑规范”为契机,在东北地区进一步拓展联合开发业务,努力提高社会综合效益和企业经济效益。

    总之,通过股份制改造,公司在“八五”计划后两年和“九五”时期,将会进入一个跨越式高速度发展的新阶段,公司的经济实力将有较大幅度增长。

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