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两个涨停预期引发封转开大战 封闭式基金再受宠
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月13日07:55 来源:[ 新京报 ]
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  保险资金急剧增持触及15%政策上限,意在谋求基金命运话语权

  据全景网络报道,从刚刚公布的封闭式基金年报看,封闭式基金得到了包括保险公司和QFII在内的机构投资者的热烈追捧。分析近日基金管理公司的内部调整行为,业内人士推测围绕“封转开”,基金公司可能已经开始着手备战。

  竞相加码保险公司QFII俱凶猛

  分析年报可以发现,封闭式基金的最大持有人保险公司,增仓动作非常明显。至2003年底,保险公司持有封闭式基金份额约为254.3亿份,占总份额比例为31.13%。这一数据较2002年的23.53%上升了近8个百分点。更重要的是,保险资金增持的举动并未止步于年报。中国保监会统计资料显示,今年2月保险资金继续大步进入证券市场。截至2月末,投资于证券投资基金的保险资金达到534.6亿元,同比增长73.74%,比1月末的投资额增长32.5亿元,比2003年底的460亿元增加了40亿元左右。而上述这些资金,主要流入了封闭式基金。到目前为止,保险资金购买证券投资基金的比例已经基本达到可运用资金的15%这个政策上限。善于挖掘价值的QFII也把投资触角伸到了封闭式基金。封闭式基金的年报显示,瑞银已经“潜伏”到了汉盛、鸿飞、兴安、同德、金鼎、景阳等6只基金中,持有份数从376万份到1324万份不等,总投入金额超过5000万元。此外市场分析人士指出,从盘面看机构动作凶猛,单笔成交量非常大,不排除其他投资者在增持封闭式基金的可能。

  利润35%机构增持目的很功利

  某家证券公司资产管理总部在给客户的投资建议书中写道:“如果‘封转开’真的得以实施,就意味着基金持有人在理论上可以以基金净值加以赎回。以封闭式基金目前的市场价格来计算,其中的无风险套利空间平均超过20%。换句话说,两个涨停板。”

  这正是市场中大量资金涌入封闭式基金的直接原因。按2004年4月2日为截止日计算,深沪两市封闭式基金净值总额为964.23亿元,而市值总额只有718.05亿元,基金折价率达到了25.5%。如果出现封闭转开放,则相应的套利收益可能达到34.28%,即使考虑封转开带来的市场冲击,套利空间也十分可观。保险公司增持的目的十分明确:期待着封闭基金“封转开”带来巨大利润,目前的增持是谋求在基金“封转开”的过程中,有足够的话语权和控制力。即将于6月1日实施的《基金法》规定,50%以上的基金持有人可以召开持有人大会,决定基金是否“封转开”。以30亿份的基金丰和(相关,行情)为例,截至2003年12月31日,该基金的前七大股东都是保险资金,合计持有该基金总比例达47.36%,前十大股东持有比例则达54.76%。可以说,6月1日一到,该基金是否“封转开”,就取决于这七家保险公司的一句话。

  新京报

  



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