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基金一季度投资组合:深挖个股重组核心资产
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月16日07:36 [ 王剑 ] 来源:[ 证券时报 ] 机构:[ 国盛证券研究发展中心 ]
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  从华宝兴业基金管理公司旗下的基金公布的第一份季报来看,基金积极看好市场的机会,加大了操作的力度,在第一季度中以增加仓位为主。公司旗下有宝康消费品、宝康灵活配置、宝康债券3只基金,前两只为股票基金,在一季度中以看好为主,宝康消费品基金股票仓位从去年年底的59.14%上升到67.12%,宝康灵活配置基金则从41.22%上升到52.26%;而做为债券型基金,宝康债券也不甘寂寞,将与股票相关大的可转债的比例从27.27提高到44.62%,说明基金积极看好股票市场。

  从它们的持股情况来看,核心资产出现了一定的变化,贵州茅台(600519)(相关,行情)和雅戈尔(600177)(相关,行情)成为其增加比较多的重仓品种,两只股票基金共持有501.84万股,其中宝康消费品基金增加61万多股,宝康灵活配置增加42万多股,共增加100多万股。而雅戈尔(600177)(相关,行情)则共持有了1008.9万股,其中宝康消费品基金增加了75万股,宝康灵活配置基金增加7万股,增加了80多万股。与此同时,基金对部分品种进行了减仓,如对宝钢股份(600019)(相关,行情)、上海汽车(600104)(相关,行情)和中国联通(600050)(相关,行情)都进行了不同程度的减持,说明基金进行了资产的重新配置,其主流的核心资产有所变化。

  虽然目前公布一季度投资组合的基金并不多,但从已经公布的一季度业绩的上市公司可以看出,基金依旧表现出很高的持股趋同性,如雅戈尔(600177)(相关,行情),银丰证券投资基金基金持有535.94万股,而以往在前十大股东中并没有它的身影;金鑫证券投资基金持有457.93股(增加311.18万股),开元基金持有300万股雅戈尔(600177)(相关,行情),也是属于新增的机构;同样,富国动态平衡新增持有260.68万股雅戈尔(600177)(相关,行情)。而在五粮液(000858)(相关,行情)的报表中可以看到,丰和价值证券投资基金持有846.07万股,比去年年底增加372.39万股;普丰证券投资基金持有356.81万股,增加至少在60万股以上;泰和证券投资基金持有324.34万股,增加11.59万股;华夏回报证券投资基金持有267.12万股;嘉实成长收益型证券投资基金持有236.73万流通股;长盛成长价值证券投资基金持有214.07万股,都有不同程度的增加,这表明基金重仓股趋同性依旧突出。从基金的持仓品种可以看出,所持有的大部分品种没有太大的改变,只是对持仓比例进行调整,根据基本面变化做结构性调整。

  而从行业的配置来看,基金加大了对食品饮料业、食品饮料、IT、电力行业的投资,反映在“核心资产”的光环下,股票基金正在积极加大精选个股的力度。可以预测的是,基金的选股思路已经完全转向了从下到上的思路,不再从行业特点来配置,而主要是根据上市公司个股的情况来定。从基金持有各行业的股票家数来看就能发现,很少按照某一行业刻意的选择股票品种。目前,正在运行的基金本身规模没有明显增加,相反有“瘦身”的迹象,这就要求基金对品种的把握更加到位,在这方面,深挖上市公司的潜力就显得尤为重要。

  在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系人与所评或推荐的证券没有利害关系。 专家意见,仅供参考。据此入市,风险自担

  □ 王剑   证券时报 国盛证券研究发展中心



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