香港特区政府今日公布，透过香港五隧一桥有限公司发行价值六十亿港元的“五隧一桥”零售债券。这不仅是特区政府首次发行证券化债券，也是香港首次推出可供市民购买的证券化债券。 香港财经事务及库务局局长马时亨表示，特区政府一直致力推动本地债市的发展，以进一步巩固香港作为国际金融中心的地位。这次发行证券化债券，为香港金融业发展揭开新的一页。 国际三大评级机构标准普尔、穆迪投资和惠誉国际分别给予整批债券AA-、AA3及AA＋评级，与香港主权的港元债务评级相同。 标准普尔指出，评级主要反映有关隧桥收费收入及车流量质素良好，以及香港政府对发债机构的支持。穆迪投资表示，全部收费隧道及桥梁都已建成及已运作，交通流量稳定。惠誉国际表示，有关评级与香港主权的港元债务评级相同，主要反映政府在多方面都有参与，特别是答应直接支付利息。 香港特区政府在去年的财政预算案中宣布，在未来五年内，把政府一千一百二十亿港元的资产出售或证券化。据悉，纳入“五隧一桥”证券化计划内的收费隧道及桥梁，包括香港仔隧道、海底隧道、青屿干线、狮子山隧道、城门隧道及将军澳隧道。 “五隧一桥”的债券发行计划由特区政府特别成立的香港五隧一桥有限公司负责。债券的认购期由本月二十日开始，至二十九日止。其中，供零售投资者认购的债券共分三组，年期分为三年、五年及七年，票面息率分别为百分之二点七五、百分之三点六及百分之四点二八，最低认购额为五万港元，每季支付利息。供机构投资者认购的机构票据将分为两批，包括一年期和十二年期法定最终到期日的组别。(完)
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