马蔚华：招行H股发行可能加快

    招商银行(600036.SH)昨日召开了本年度第二次临时股东大会,大会审议并由股东投票表决通过了《关于批准招商银行股份有限公司发行H股并上市的议案》。

    该项议案包括发行资格和条件、本次发行概况、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则等六项内容。

    针对股东关于招行海外发行H股的时间、定价、对A股股东的影响等问题,主持本次大会的招行行长马蔚华及其他高管人员与股东进行了沟通与交流。马蔚华表示,招行H股发行的速度可能会快一些,因为招行没有剥离不良资产的问题,亦无须引进战略投资者,发行H股及上市只是审批程序问题。关于H股的发行价格；将会参照同类公司的市场估值水平以及市场情况决定,将以股东利益最大化为目标,争取一个尽可能好的价格。

    马蔚华在会上承认美林已退出招行IPO承销商之列,原因是美林已承担了中国工商银行的上市工作。而招行内部相关人士对于可能出任招行IPO承销商的投行出言审慎,只表示,目前没有与任何一家机构正式签订协议,只是有一些接触而已。

    而据报道,在美林退出后,摩根大通可能取代美林,成为招行香港IPO的承销商。

    来自于基金的消息透露,目前,瑞银和中金有可能成为招行IPO的承销商,而上市时间则定在了中行之后工行之前,市场预计发行价格在7元左右。

    招商银行计划赴港发售22亿股H股,占发行后总股本不低于15%。虽然具体上市时间及最终定价尚未敲定,但市场预计,招行此次IPO规模在18亿美元左右。招商银行有望成为中国首家在内地和香港同时上市的银行。