1、江苏大港股份有限公司首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（ A股）的申请已获中国证券监督管理委员核准。根据初步询价的结果，最终确定 本次发行的数量为6000万股。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。

    2、本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式，本次网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间 ：2006年10月27日（星期五）9:00～15:00，2006年10月30日（星期一）9:00～ 15:00；网上申购时间：2006年10月30日（星期一）9:30～11:30、13:00～15: 00。网下配售由保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司负责组织实施；网 上发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。

    3、本次发行股份总量为6000万股，其中网下配售数量为1200万股，占本次 发行总量的20%，网上定价发行数量为4800万股，占本次发行总量的80%。

    4、主承销商根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投 资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确 定本次发行价格为：5.30元/股，此价格对应的市盈率为18.03倍（每股收益按 照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本 次发行后总股本计算）；

    5、在初步询价期间（2006年10月23日～2006年10月25日）提交有效报价， 且符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下配售。但与发行人或 主承销商具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行的网下配售，但可 以参与网上发行。

    6、本次网下配售时间为2006年10月27日（星期五）9:00～15:00，2006年 10月30日（星期一）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款 ，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年10月30日星期一（T日）15:00前 划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传 真号码为：025－86799603、025-86799691、025-86799692、025-86528921。联 系电话为：025-86799618、025-86799612、025-86799676。

    配售对象必须确保申购资金于2006年10月30日星期一（T日）下午17:00之 前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金 的申购为无效申购。

    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致 。

    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定3个月。

    8、本次网上定价发行时间为：2006年10月30日星期一（T日）9：30～11： 30、13：00～15：00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外） 均可参加网上定价发行的申购。

    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过 500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4800万股（本次网上定价发行总量 ）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证 券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

    10、本次网上定价发行股票申购简称为"大港股份"，申购代码为"002077" 。