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东方证券:上海医药 公司实际控制人变更 中性评级

  公司近日接到大股东的通知,中国华源集团有限公司(以下简称“华源集团”)的股东变更进展情况如下:华源集团股东变更为华源资产管理有限公司(以下简称“华源资产”),华源资产持有华源集团100%的股权。

此股权变更事项于2007年1月15日获得中华人民共和国商务部商资批准。

  金夏收购华源其他股东所持华源集团的全部股权,并在完成后立即将该等股权以及金夏自身持有华源集团合计100%的股权全部转让给华源资产;其中,对于国资委持有的华源集团9.136%的股权,将首先由国资委无偿划转给中国华润,然后再由中国华润将该等股权转让给金夏。本次收购完成后,华源资产持有华源集团100%股权。

  本次收购完成后,中国华润拟通过华源资产对华源集团的医药、纺织及其他板块业务进行整合,从而彻底解决华源集团的债务危机,加快中央企业布局和结构调整,做强做优华源集团的医药和纺织产业,提高华源集团整体盈利能力。

  华润整合华源集团进程的加快,市场由此推算华润将加快华源集团范围内的医药资产的整合。市场对华润以上海医药为平台整合旗下的医药资产充满了期待。因此近期上海医药的股价大幅上涨。

  但我们认为华润整合华源旗下的医药资产为一远景预期,而现实的业绩增长缓慢,预计2006年每股收益为0.18元,我们预估2007净利润增长15%,每股收益为0.22元,公司2007年的动态PE为50倍,给予该股中性的投资评级。

(责任编辑:吴飞)

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