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沪东重机:外高桥造船将成为盈利主体

  沪东重机(600150)近日公告拟定向增发4亿股,发行价格为30元,共募集资金120亿,用于分别收购控股股东中船集团所持有的上海外高桥造船有限公司66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司100%股权、中船远航文冲船舶工程有限公司54%股权,以及宝钢、上海电气各自持有的上海外高桥造船有限公司16.67%的股权,上述资产折合约90亿;同时募集30亿元资金用于外高桥船舶和澄西船舶的技改项目。

  定向增发对06年业绩的影响:假设06年1月1日,上述股权已进入上市公司,则06年末公司净资产将从11.08亿元左右增厚至131.08亿元左右,06年净利润从2.7亿元增至15.14亿元左右,06年每股收益从1.03元/股增至2.29元/股左右,06年每股净资产从4.22元/股增加至19.78元/股左右,而06年净资产收益率从24.37%降至11.55%左右。

  光大证券分析师赵雪桂等认为,此次增发完成后,沪东重机将集造船、修船、配件三位一体,三大业务构成完整的产业链,成为中船集团民用船舶的龙头。未来三年,新沪东重机净利复合增长率有望接近30%,预计07、08年将分别实现净利润20.05亿、25.62亿元,每股收益分别为3.03、3.87元,按30倍市盈率定价,公司未来可能成为首只股价超过百元的制造类公司,给予“最优-1”评级。

  作者:唐彬 今日投资

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