华菱管线定向增发不超过5.2亿股

    本报记者 董文胜

    华菱管线(000932)今日公告称,公司将向华菱管线前两大股东华菱集团和米塔尔非公开发行股票,发行股票总数不超过52,000万股。

    此次非公开发行募集资金到位后,华菱管线将用募集资金收购华菱集团持有的部分股权。拟收购的部分股权包括：华菱湘钢12.27%的股权、华菱涟钢6.23%的股权和华菱薄板10.55%的股权。

    公告称,上述股权收购行为完成之后,公司拟将所持华菱薄板10.55%的股权作为出资投入到华菱涟钢,从而使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司。另外,公司用募集资金向华菱湘钢增资62547.5万元,由华菱湘钢实施宽厚板二期工程。向华菱涟钢增资16561.28万元,由华菱涟钢分别实施焦化干熄焦工程和RH真空精炼炉工程。

    华菱管线表示此次关联交易将对公司产生三方面的影响：

    首先、有利于推动公司技术更新与产品结构升级,提高公司核心竞争力。

    此次募集资金使用项目之一的“宽厚板二期工程”的整体装备水平和工艺技术均达到国际先进水平,其产品品种以国内紧缺的造船、流体输送管线、锅炉、压力容器、军工、机械制造等专用钢板为主,这些产品均为高附加值产品。“焦化干熄焦工程”以除尘设施完善的干熄焦系统取代湿法熄焦,从而大大提高焦炭质量,同时有利于节约能耗,减少环境污染。上述项目的实施,使公司能充分适应目前市场发展的需要,扩大品种范围,优化产品结构,实现产品升级,提高产品的市场竞争力。

    其次、此次非公开发行股票及收购资产是华菱集团整体上市的延续。

    1999年,华菱集团以自身的一部分优质资产作为主发起人发起设立了华菱管线,同年华菱管线首次公开发行股票并上市。此后,华菱管线逐步利用自有资产与华菱集团关联公司所持有的未上市优质钢铁资产组建了由华菱管线控股的多个子公司,实现了华菱集团钢铁主业资产渐进式整体上市,大幅减少了公司与华菱集团之间的关联交易,完善了公司产品生产链,增强了公司盈利能力。

    华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板集中了华菱管线及华菱集团注入的优质资产,盈利能力较强,发展前景看好。此次非公开发行使华菱管线在华菱湘钢和华菱涟钢的持股比例分别由81.69%和88.32%均提高到约95%,并使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司,是华菱集团钢铁业务整体上市的延续。

    第三、本次非公开发行股票可进一步提高公司的整体盈利能力。

    华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板成立时,股东投入的资产均为优质资产,三家公司均具有较强的盈利能力。此次非公开发行后,公司持有这一块优质资产的比例将进一步提高。同时,募集资金使用项目实施后,公司产品的市场竞争力将进一步增强,从而有利于提高公司的整体盈利能力。