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澄星股份:精细磷化工龙头资源丰富

机构:北京首证
【首证个股】 2007年3月26日

澄星股份:精细磷化工龙头资源丰富

澄星股份(600078):公司是目前国内唯一的精细磷酸盐类上市公司,同时也是全国磷酸盐行业的龙头企业。

精细磷化工产品被广泛用于日化、饮料、食品、医药等60多个行业,是这些行业不可缺少的配套原材料。公司主要产品为食品级磷酸,牙膏级磷酸氢钙,三聚磷酸钠等。食品级磷酸广泛用于可乐、啤酒、糖果、色拉油、乳制品等食品行业;牙膏级磷酸氢钙是牙膏常用的磨擦剂之一;三聚磷酸钠主要消费领域为合成洗涤剂行业。公司现具有20万吨食品级磷酸、4万吨牙膏级磷酸氢钙、12万吨三聚磷酸钠的年产能,且食品级磷酸产品已得到可口可乐、百事可乐公司的认证,并被它们认定为定点供应商,被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

目前我国高品位磷矿的储量为11亿吨,在每年巨大的使用量且存在“采富弃贫”现象的情况下,磷矿资源将变得越来越珍贵。目前公司控制的磷矿资源储量达到一亿多吨;同时,公司作为云南省三家整合全省磷矿资源的企业之一,未来磷矿储量还将进一步增加。目前公司核定的磷矿开采能力为110万吨/年,未来开采能力将达到260万吨/年。在当今资源紧缺的背景下,拥有资源就等于拥有市?9境饩拮收仙嫌巫试矗蹲实目螅纾滓惶寤钅拷谌〉昧送黄菩缘慕埂9纠刍蹲?.55亿元巨资设立的我国磷、电一体化宣威磷电工程,包括14个煤矿和2个储量丰富的磷矿资源,宣威、弥勒的项目投产后,公司的黄磷产能达到12万吨。此外,公司的5万吨特种磷酸盐技改项目也将形成规模,达产后可新增收入8亿元。由此可见,公司已经在磷化工行业打造了从“矿山(磷矿、煤矿)-电力-黄磷-精细磷化工系列产品-磷化工产品物流配送”完整的产业链。而近期公司更是在精细磷化工领域取得进展,其投资近亿元建设的年产24万吨特种磷酸项目已经投产,生产具有国际水平的准电子级磷酸,由于该项目关键技术长期垄断在美国、日本等发达国家中,因此预计项目达产后,公司业绩有望出现脱胎换骨式的大幅飞跃,未来发展潜力巨大。

鉴于公司的矿-电-磷一体化项目近期取得了突破性的进展,业绩有望进入爆发增长阶段,海通证券研究报告预计公司2007-2009年将实现每股收益0.43元,0.55元和0.67元,当前股价具有估值优势。走势上看,该股前期构筑蓄势整理平台,周一突破整理格局,创出年内新高,量能配合完美,短线有望展开加速拉升走势,值得重点关注。

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