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云南铜业(000878)成为铜价上涨的最大受益者

  云南铜业(000878)2006年实现主营业务收入280.62亿,净利润12.05亿,同比分别增加108.96%和143.72%,实现每股收益1.51元。由于公司未参与期货套期保值,因此成为国内铜业公司中铜价上涨的最大受益者。

  由于公司目前产品结构单一,原料市场处于严重的卖方市场,因此尽管公司主要产品--电解铜需求旺盛,但公司的毛利水平仅维持在8%左右。但是,随着公司定向增发方案的实施,集团公司矿山资产的注入,预期未来公司的毛利水平将提高到12%的水平;同时,随着公司冶炼产能的扩大,未来4年内仍然能保持17%的复合增长。

  东方证券分析师施卫平认为,由于世界主要经济体美国房地产市场(美国最大的铜消耗行业)的不景气,07年铜价将逐渐回落,08年出现低点,预计07、08年每股收益分别为1.60、1.92元,目前股价已基本反映公司短期的价值,6个月目标价19.2元,维持增持的评级。风险因素:铜价的波动。

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