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中信银行启动招股活动 预计本月27日起挂牌交易

  中信银行IPO招股活动今日正式启动,预计27日中信银行A股和H股将同时在上海和香港两地交易所同时挂牌。

  根据招股意向书中显示,中信银行A股发行初始发行规模为23.01932654亿股。A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。
而H股的首发实际规模为48.85479亿股,与此前申报稿中的49.5亿规模缩小了约6502.1万股,H股流通股的总股数规模缩小了7152.31万股,同时,A股流通股的总股数则增加了650.21万股,A+H的总股本总计缩小了6502.1万股。发行后,H股占发行后总股本的12.76%。而调整后的A股将占发行后总股本的6.01%;发行人将授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行股数15%的超额配售选择权,若H股绿鞋全额行使,则本次H股发行总股数将扩大至约56.183亿股。

  招股意向书表明,本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中,战略配售约30亿元,战略投资者获配股票的锁定期为12个月,网下配售获配股票锁定期为3个月,回拨机制启动前,网下配售不超过6.906亿股,约占本次A股发行规模的30%,其余部分网上发行。发行人和联席保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调节。

  本次发行的初步询价期间为4月4日至6日每日9∶00至17:00,4月9日至10日每日9∶00至17∶00,以及4月11日9:00至12:00。A股网下配售的时间为4月16日至19日,网上发行时间为4月19日。4月23日,中信银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告,及战略投资者具体配售情况。此外,中信银行路演也将于近日展开。据了解,国内主要路演的城市包括北京、上海、深圳、广州等地,而国际方面的路演将在稍晚些时候启动。(来源:中华工商时报)
(责任编辑:王燕)
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