机构:七月投资
指数冲高后市场又是开始恐慌,周二早盘的下跌引起了一些恐慌盘的抛出,但是随后的反攻表明多方的力量依然强劲。热点方面主要集中在几个方面,一方面是军工股,这个板块历来逆势表现,与蓝筹股形成交叉上攻的形势。
指数已经超过了3400点,没有战略眼光是无法看到未来市场的发展方向的。从前面资源类的品种分析来看,目前我国对资源的控制逐步加强,将改变以往战略资源贱卖、流失的状况,并且下定决心要拿回国际上的定价权。其次在经济发展方面我们需要一些真正的成长性的大蓝筹股来作为中国经济的火车头。实际上从一直以来的宏观调控来看,战略意图是非常明显的。调控对一些大型企业来讲更为有利,而中小型企业将逐步被淘汰。几个大的行业都出现了这种整合重组。比如钢铁行业已经确立将以几个大的企业为中心进行兼并重组,提高企业的竞争能力。还有电力行业等。有色方面,国家已经制定了稀土以包头为主,钨以湖南有色为主的战略整合计划。类似还有其他行业等。一方面行业的整合有利于进一步发展,降低恶性竞争,另外也会造就出一些真正的优质企业。再者我国经济需要进行结构升级,也需要培养一些龙头企业带动经济的发展,提高国际竞争力。而历来成熟市场总是有一些优质企业充当火车头的。3000点之上的结构变革主要是围绕这些作文章。我们有理由相信这些企业会很快的脱离大盘,正式进入领导岗位。因此需要极为密切的关注。
指数方面不必过于担心,即使有调整也是技术方面的,对大的格局不会产生影响,重要的是能否找到优质品种并且能够中长期的持有操作。从市场表现来看,优质品种与垃圾股的距离也正在拉开,笔者相信未来高价股还会更多的出现,同时股价差距会更加明显。总体而言,市场已经完成了一个质的转变,整体格局已经形成,未来会出现的中级别调整也将是对这次转变的更深一步的巩固。对于长期走势我们继续看好。
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七月投资/赵文
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