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中信银行首日遭抢购 H股初步定价4.72-6.17港元

    昨天中午,第二家“A+H”同步上市的中信银行在香港正式启动国际路演,机构投资者反映热烈,路演第一天已获5倍超额认购。

  中信银行董事长孔丹及行长陈小宪与其IPO承销团向约400名来自银行、基金、对冲基金等在内的各大国际财团代表进行了推介,介绍了该行的八大卖点,汇丰亚太区主席郑海泉与中国国际金融董事长朱云来(朱云来新闻)也出席了此次的路演仪式。

  孔丹会后表示,对银行成功上市充满信心。经过香港第一站路演后,中信银行高层将开始兵分两路赴美洲和欧洲进行全球路演,孔丹将带队到美洲进行推介,另一队则由陈小宪带队到欧洲推介。

  据参会的机构代表透露,中信银行的H股初步发行价格区间定于4.72-6.17港元。中信银行H股初步招股书还显示,初步招股书显示,中国社保基金理事会、中保财险及中国人寿承诺做中信银行的基石投资者。

  机构投资者踊跃认购

  推介会后,记者对一些参会的机构投资者代表进行了采访,他们一致表示,看好中信银行的集团资源与其成长性,并将积极认购,并且对目前的发行价区间也基本满意。

  宝来金融集团GCA大中华对冲基金投资总监曾至强对记者表示,比较看好中信银行的集团资源,“即使该行的最终发行价以上限定价,也会认购”。中信银行控股股东中信集团是国内领先的大型跨国国有企业集团,并以金融业为发展主业。目前,除中信银行外,中信集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险期货等金融公司。

  中国海外金融投资有限公司副董事长于上游会后也对记者表示,中信银行业务快速增长、盈利能力不断提高及增产质量持续改善,“因此能认购多少就认购多少”,并会长线持有,相信中信银行上市后的涨幅会在三成以上。

  4家基石投资者共认购16亿港元H股

  中信银行H股初步招股书显示,4家基石投资者承诺认购16亿港元中信银行H股,限售期为12个月。

  与中信银行及其联席全球协调人达成协议的4家机构投资者分别是,日本瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank,Ltd)、中国社保基金理事会、中国人民财产保险股份有限公司、以及中国人寿(集团)公司及中国人寿保险股份有限公司。他们分别承诺在中信IPO时认购价值4亿港元的H股,其中中国人寿(集团)公司将与其子公司中国人寿保险股份有限公司将各自认购2亿港元。根据协议,基石投资者认购的上述股份自中信银行上市后的12个月的锁定期内不得出售。

  中信银行H股初始发行规模约为48.85479亿股,占发行后总股本的12.76%,集资额最高将达301亿港元。若H股启动15%的超额配售选择权,则本次H股发行总股数将扩大至约56.183亿股。中信银行将于本月16日至19日在香港进行公开招股,本月27日在上海和香港两地交易所同步上市。

(责任编辑:郭玉明)
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