中国石化成功发售117亿港元可转债

    证券时报记者 李清香

    本报讯 中国石化（600028）4月17日成功发售总额为117亿港元零息可转换债券。债券将可以按转股价每股10.76港元（可予调整）转为中国石化H股股份。

该转股价相当于该公司2007年4月16日香港联交所收市价的基础上溢价50%。此次可转债发行获得了国际机构投资者的积极认购，增强了资本市场对中国石化的认同与信心。

    该转债将于2014年4月24日到期。债券持有人有权于2007年6月4日至2014年4月14日营业日结束之前，随时将债券转换为H股股份，也可选择于2014年4月24日前按发行价预定之121.069%赎回债券，或选择于2011年4月24日以发行价之111.544%赎回债券，年收益率为2.75%。公司于2011年4月24日后，至到期日前7个工作日之间拥有赎回权，可以在任何情况下赎回全部或部分债券。于转换权有效行使后，公司可选择以现金交收或交付所需的部分或全部股份。

    据悉，中国石化将利用此次发售债券的所得款项，偿还其因对中国石化北京燕化石油化工有限公司及中国石化镇海炼油化工股份有限公司（两家公司均曾在香港联交所上市）私有化而产生的过桥外币贷款。

    对于此次债券发售，中国石化董事长陈同海表示，是公司上市以来又一次在资本市场进行融资，有助于改善公司的债务结构，扩大了投资者群体，满足了公司快速发展的资金需求。他相信，通过继续实施“改革、调整、管理、创新、发展”的工作方针，中国石化将实现持续、有效、和谐发展，以优良业绩回馈股东、员工、客户和社会。

    此次可转债发行是亚洲（除日本）历史上最大规模的国际可转债发行，也是中国公司有史以来最大规模的可转债发行。