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本钢板材(000761):替代进口板材基地 机构抢筹展开主升浪

机构:重庆东金
经历了周四的急跌洗盘之后,周五唯恐踏空的资金积极回补,个股普涨推动大盘强劲反弹。昨天我们曾强调在大盘处于历史高位区,强者恒强,投资者应着重关注反弹中的领涨品种,昨天我们推荐的建投能源涨停就是因为电力板块在近期极为表现出色,而建投能源又具有持续的资产注入潜力。

今天虽然有近百只个股涨停,但率先冲击涨停板的却是定向增发后业绩大幅增长的600357承德钒钛。经历宏观调控的洗礼,钢铁行业的集中度提高,处于行业龙头地位的企业竞争优势突出,业绩增长超出预期。对于和承德钒钛一样大股东正在重组、整体上市后业绩大幅增长的本钢板材(000761)可重点关注。

板材基地 替代进口核心竞争力强

本钢板材(000761):本溪钢铁集团下属核心子公司,去年公司通过实施定向增发实现集团钢铁主业资产整体上市,收购后公司形成完整的钢铁生产产业炼,拥有了烧结、焦化、炼钢、热轧、冷轧、特种钢材等整套现代化生产工艺流程及其相关配套设施。增加的主要品种有冷轧板卷、特种钢材、焦化产品等。整体上市后作为我国主要板材生产基地的规模优势、产品结构的优化和关联交易的降低将直接提升公司的盈利水平。目前,本钢板材一直获得集团自有矿山供应的铁矿石支持,资源自给率达到80%,这成为公司盈利稳定的保障。本钢生产的石油管线钢、集装箱钢、耐候钢、焊瓶钢、汽车大梁钢、汽车车轮钢、热轧高强钢、冷轧深冲钢、热镀锌板等主导产品,广泛应用于航空、航海、汽车、家电、石化、机械、交通、运输、建筑、军工等行业,不仅直供国内以中石油、中集集团、长春一汽、海尔等为代表的各行业重点企业,而且还远销欧美、亚洲、非洲、大洋洲的40多个国家和地区。重点发展直供用户减少中间环节,提高了公司的盈利能力。“十一五”期间,本钢将按照品种全、质量高的千万吨级精品板材基地和具有国际竞争力现代化企业的目标加速发展,到2010年,铁、钢、材的生产能力分别达到1000万吨以上。规划实现后,其板材将以替代进口为主,专业化、规模化的优势更加突出。

鞍本联合 强强联合发展后劲十足

辽宁是我国的老工业基地,除本钢之外,还有另一老牌钢铁巨头鞍钢集团。辽宁省计划将本钢集团与鞍钢集团合并重组,组成鞍本钢铁集团,提高辽宁钢铁产业集中度,使鞍本集团成为与宝钢并驾齐驱的年产钢3000万吨级的钢铁航母。本溪地区矿质优良易选,硫、磷含量少,铅、砷、锡、锑、铋、铜等有害元素含量极低,本钢二铁厂生产的特有的低磷低硫的生铁被誉为“人参铁”,是国内最优质的铁矿资源。鞍山地区铁矿石资源丰富,已探明铁矿石储量约占全国储量的四分之一,鞍山、本溪之间的直线距离仅100公里,鞍钢、本钢的产品和产业链又有很强的互补性,两家企业的合并将是强强联合,有利于减少重复建设,通过专业化分工及销售和采购资源的整合平台降低成本、实现规模效益效益,降低区域内价格竞争的同时提高对市场价格的影响力。虽然鞍钢和本钢集团均澄清目前还没有具体整合方案,但在国有企业加速重组以及竞争对手宝钢、武钢、唐钢等加速整合的背景下,集团实质性整合步伐将加快,公司将成为主要的受益者。

业绩爆增 机构抢筹展开主升浪

由于公司在2006年6月份完成了对本钢集团钢铁主业资产的收购,产销规模扩大,公司已预计2006年1-12月净利润同比增长80%-160%。考虑到去年一季度正是钢铁行业的低谷,因此,公司今年一季度业绩大幅增长也成定局。定向增发之后,该股每股净资产和每股资本公积金分别为4.88元和2.78元,具有高送转的潜力。该股前期温和放量上扬,4月9日开始连续涨停,从4月11日的成交回报来看,成交前五名全部为机构,而且为净买入,按当天均价计算,买入1000万股,显示机构资金仍在收集筹码,周四受大盘急挫冲缩量深幅调整之后周五放量涨停,阳包阴凸显强势,由于该股目前仍未脱离机构拉高建仓阶段的成本区,在业绩增长和高送转刺激下,该股后市有望加速上扬再创新高,可积极关注。

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