江山化工(002061)(行情,资讯)1季度母公司收入1.87亿、净利润452万,同比增加7.06%和15.57%。合并报表净利润252万,同比下降21.25%,江环没有正常生产,发生管理费用200万。
母公司1季度综合毛利率7.58%,同比下滑2.96%,主要原因在于大修支出700多万。二季度生产已恢复正常,甲醇回落到2600元/吨,毛利率将触底回升。在1月份提价至10100元/吨之后,4月份DMAC再次提价成功,目前出厂价为10800元/吨,反映下游氨纶行业需求旺盛、产品质量得到市场认同。DMF出厂价维持6500-6600元/吨,浆料市场需求不减。1季度江环化学还没有产生收入和成本,只列支了200万管理费用。目前江环开始承接部分二次加工业务,IC封装和覆铜板用环氧树脂正处于市场开拓之中。联合证券分析师潘波认为,DMF和DMAC市场形势良好,甲醇价格下跌利于降低成本,后期净利润将大幅回升,预计07、08年每股收益0.72、0.94元,维持“增持”评级。
作者:唐彬 今日投资
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