新华传媒(600825)(行情,资讯)公告,拟向解放日报报业集团定向发行股票不超过1.3亿股,以购买其持有的申报传媒、晨刊传媒、人才市场报传媒、地铁时代传媒、房地产时报传媒、解放教育传媒、风火龙物流有限公司以及中润解放100%的股权、解放文化传播51%的股权,增发完成后,解放日报将直接持有上市公司33%的股权。
公司的重组方案超过市场预期,解放日报集团的主要经营性资产都已进入上市公司,拟置入上市公司的资产2006年净利润为1.71亿元,公司成功转型为平面媒体企业。解放日报集团05年净资产16亿元,收入12亿元,利润2.75亿元,拥有五幢办公大楼和一座印务中心,综合经济实力居全国主要报业集团前列,其中,新闻晨报和申江服务导报贡献利润超过90%。05年以后,新闻晨报及申江服务导报增长已经放缓,为应对电子媒体的竞争,解放集团已经制定了“4—i”发展战略,并计划将增长的重心转移到新媒体领域。预计未来集团将充分利用资本市场的优势,支持其向新媒体企业的转型。
联合证券分析师罗鹏巍预计,07年解放日报集团拟注入资产可实现利润约1.8亿元,图书零售及其他业务实现利润5000万元,每股收益约0.59元。公司现有业务成长性并不高,但鉴于:1、按现价计算,仍是两市市盈率最低的传媒股;2、未来可能获得上海市委宣传部旗下的其他优质资产(如故事会另外81%的股权);3、解放日报集团正向电子媒体转型。合理价23.6-26.55元,对应07年的动态市盈率为40-45倍。给予“增持”评级。
作者:唐彬 今日投资
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