美共同基金
    去年分红达4185亿美元
    理柏公司(Lipper)日前提供的数据显示,2006年美国共同基金账户共交纳了238亿美元的税金。
    从2002年至今的股票牛市为共同基金带来了巨额收益,一些共同基金开始售出部分获利甚丰的股票以锁定盈利。去年,主要投资美国境外股票的国际证券基金的平均收益率为25.7%,但如果扣除应税部分,这些国际证券基金的平均收益率就会下降至21.8%。
    过去20年间,美国股票基金的资本利得税一般在17%—44%之间,为减少今后的这方面损失,专家建议投资者考虑投资指数型基金和节税的基金(tax-managed funds),他们通常情况下的投资策略是“买进并持有”,以减少税务负担,或者以部分损失来对冲高收益。
    德国谋建对冲基金监管大纲
    德国财长史坦布律克5月9日称,德国希望能在八国集团(G8)轮值主席国任期今年结束前,就对冲基金的行为准则大纲达成一致。
    他说,这样的准则将加强该行业的透明度.对冲基金所受监管较银行业宽松,经常大举借贷,并使用一些其他行业禁用的操作技巧。
    虽然并未计划对该行业制定正式的法规,史坦布律克表示,若今年能就行为准则达成一致,就代表着德国主张加强行业透明度的努力取得成功。
    今年2月初,七大工业国(G7)财长要求金融稳定论坛(FSF)草拟一项报告,针对避险基金等杠杆比率较高的机构,据悉,金融稳定论坛报告草案主张监督者发挥更为鲜明的作用,收集关于对冲基金活动的讯息,并监测经纪商的信用风险。
    他将于5月18-19日在柏林附近主持G8财长会议,届时将讨论对冲基金透明度的议题。
    对冲基金连续6个月实现盈利
    基金研究机构——理柏公司(Lipper)日前发表的对冲基金分析报告指出,理柏追踪的6600只对冲基金今年2月份平均上升0.95%,2007年1月份的回报平均上升0.64%。
    理柏公司环球研究主管白思德博士表示:除了期货管理策略类的基金受到重大冲击外,对冲基金2月份连续第6个月保持正数回报,瑞信/特利蒙特对冲基金指数上升0.74%,相比之下,摩根士丹利世界总回报(美元)指数则下跌0.48%,标准普尔500总回报指数下跌1.96%。
    市场时机多种策略类对冲基金是表现最佳,上涨1.81%;期货管理策略类对冲基金的表现最差,下跌4.38%。全球对冲基金的净流入额估计为18亿美元。
    对冲基金的骄人业绩带动对冲基金经理的收入创新高,对冲基金期刊《阿尔法》最新公布的2006年世界顶尖对冲基金经理的收入调查显示,25名收入最高的对冲基金经理去年平均年收入比上年狂涨57%,达到惊人的5.7亿美元。
    去年收入最高的3位对冲基金公司创始人的收入都超过了10亿美元。其中,文艺复兴科技公司创始人詹姆斯·西蒙斯以17亿美元的收入高居榜首;Citadel投资公司创始人肯·格里芬和ESL投资公司的创始人爱德华·兰珀特以14亿美元和13亿美元的收入分列第二和第三位。
    《阿尔法》杂志称,经验对于基金经理而言十分重要。收入排名前十的都是在资本市场呼风唤雨的老牌基金经理。以9.5亿美元收入排名第四的就是广为人知的索罗斯,试图谋得摩托罗拉公司董事席位的亿万富翁卡尔·伊坎以6亿美元收入排名第十。(李豫川)
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