证券时报记者 蒋 晔
本报讯 上实医药(600607)今日发布公告称,公司拟向包括实际控制人上实控股(0363.HK)之全资附属公司上实医药健康产品有限公司在内的特定对象非公开发行股票。
通过此举,上实医药将成为国内为数不多的综合类医药上市公司,同时也是上实集团打造医药核心业务的唯一平台,从而为下一步的并购发展奠定基础。而在香港的红筹股上实控股则实现了医药业务的红筹回归和整体上市,不啻为多方共赢之道。
收购资产总价约15.15亿
此次非公开发行股票的价格为14.13元/股,即董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90％。认购方式分为资产认购和现金认购两部分。其中,上实健康以资产认购4677万股,其余6045万股由其他机构投资者以现金认购,募集现金用于上实医药及全资附属公司香港上联国际有限公司支付收购资产对价的余额。
上实医药此次收购的资产包括上实健康持有的正大青春宝55％股权、胡庆余堂药业51.0069％股权、厦门中药厂61％股权、辽宁好护士55％股权,以及上实控股全资附属公司运诚投资持有的胡庆余堂国药号29％股权。
据了解,上述资产总价值约人民币15.15亿元。上实医药方面表示,具体定价将根据法律法规的要求及参照评估结果确定；如果评估结果在15.15亿元基础上上下5%以内,双方同意将15.15亿元作为最终的具体定价；如果超出上述范围,由双方另行协商确定最终定价。
购入资产质地优良
据上实医药介绍,正大青春宝的注册资本为12850万元,是国内规模最大、设备最先进、以天然药物为主要原料的集科研、生产、经营为一体的综合性制药企业之一。所生产的产品全部通过国家GMP认证,产品覆盖全国各省、市、自治区,产品商标“青春宝”为中国驰名商标。截至2006年12月31日,正大青春宝总资产7.35亿元,净资产3.82亿元；2006年主营业务收入8.72亿元,净利润1.39亿元,净资产收益率36.37%。据悉,这部分资产同时也是控股股东在股改中承诺的资产注入项目。
此次收购的其他标的均为上实医药控股股东目前拥有的具备良好持续盈利能力和品牌美誉度、区域市场占有率高的中药企业。杭州胡庆余堂药业的注册资本为5316万元,是以天然药品为主的现代化综合性制药企业,其前身胡庆余堂制药厂是清代著名红顶商人胡雪岩于1874年创办的胡庆余堂国药号。目前胡庆余堂药业生产15个剂型超过180个中药产品,其中中药保护品种3个,被列入国家基本医疗保险目录的有40个,截至2006年12月31日,胡庆余堂药业总资产3.69亿元,净资产2.69亿元；2006年主营业务收入2.51亿元,净利润0.34亿元,净资产收益率12.56%。
厦门中药厂的注册资本为4783万元,目前生产13个剂型,136种中成药,其中中药保护品种有6个,被列入国家基本医疗保险药品目录的有15个。截至2006年12月31日,该厂总资产1.34亿元,净资产1.22亿元；2006年主营业务收入1.33亿元,净利润0.26亿元,净资产收益率21.40%。辽宁好护士的注册资本为5100万元,在治疗乳腺病的中成药产品中,该公司市场占有率达30%,同名产品市场占有率达70%。截至2006年12月31日,该公司总资产2.51亿元,净资产1.37亿元；2006年主营业务收入1.36亿元,净利润0.09亿元,净资产收益率6.84%。
胡庆余堂国药号注册资本为1315.79万元,以销售参茸、中药饮片、中成药产品为主,公司具有开设连锁药店的资格,目前在浙江地区已有连锁门店30多家。截至2006年12月31日,该公司总资产0.50亿元,净资产0.33亿元；2006年主营业务收入0.79亿元,净利润0.06亿元,净资产收益率18.99%。
业绩提升超五成
上实医药公告称,据管理层估算,以2006年1月1日上述资产已进入公司模拟计算,2006年主营业务收入从24亿元增加到38亿元左右,净利润从1.1亿元增加到2.3亿元左右,每股收益从0.3元/股增加到0.48元/股左右。
此次发行完成之后,上实控股将不再从事与公司重叠的医药业务,其优质医药资产悉数集中于上实医药这一统一的A股平台。今后,上实医药将拥有国家中药保护品种35种,国家基本药物目录品种93种,其产品线将涵盖化学药品、生物药品、医疗器械、中药及保健品等领域,抗风险能力和核心竞争力明显提升。截至5月9日,上实医药停牌前收市价为18.18元,公司市值达66.72亿元。
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