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桂林旅游:山水藏金 价值凸显

机构:世基投资
近期大盘连续调整,盘面中恐慌的情绪逐步的扩散,我们可能忘记了这波行情调整的真正原因——价值重估,优质蓝筹在07年二季度的行情中涨幅落后,而绩差股却走出一波波澜壮阔的行情(指五卅暴跌前),市场投资的价值观念需要重新估量。

因此,对于部分优质蓝筹品种,在此波调整中有借机洗筹的嫌疑。重点推荐旅游板块,旅游板块具有稀缺性,不可替代性,不可复制性,唯一性理等突出的特性,理应获得市场最高端的估值水平。从国民经济发展的历程看,我国国民的消费能力正出于高速增长的初期,而随着国民消费能力的持续发展,旅游作为国民消费的重要组成部分,受益于消费市场的高速增长的背景,旅游行业将步入新的发展时期,旅游资源因其希缺性价值需要重新估算,重点推荐000978桂林旅游

桂林旅游(000978):公司拥有的旅游资源十分丰富,桂林旅游风景区在国内外享有很高的知名度,今后可供挖掘的潜力非常。公司拥有游船84艘,约占桂林市漓江游船总数的36%,公司漓江涉外游客的接待量约占桂林市漓江涉外游客总量的82.64%,漓江国内游客的接待量约占桂林市漓江国内游客总量的35.52%;公司拥有出租汽车295辆,约占桂林市出租汽车总量的16%。公司景区业务的主营业务收入、主营业务利润均有显著增长,龙胜温泉景区改造完成并投入营运,银子岩景区、龙脊梯田景区接待量增加,是促成增长的主要原因。广州—贺州高速公路、桂林—梧州高速公路将在2007或2008年通车,交通条件进一步改善,有利于桂林旅游业及公司控股60%的贺州温泉旅游有限责任公司的发展。随着我国经济实力的不断壮大,人们对物质生活的追求逐渐增高,旅游已开始形成一主要创收产业,公司必将借此契机不断发展壮大。伴随龙胜温泉景区改造完成并投入营运,银子岩景区、龙脊梯田景区接待量增加,今后公司业绩仍有望稳中有升。

公司可能增发收购两江四湖景区和漓江大瀑布酒店。两江四湖景区对于公司而言具有重大战略意义。如果收购成功,对公司而言不仅仅是多增了一个景点,更重要的是公司拥有了两江四湖的航道垄断经营权。漓江大瀑布饭店是目前广西规模最大、设施设备最豪华的高星级饭店之一。酒店地理位置优越。尽管在市中心酒店有近20家之多,但五星级酒店只有3家。如果收购成功,一方面可以为公司发展提供稳定的现金流,另一方面也完善了公司景点+酒店+旅行社的产业链布局。银子岩、贺州温泉扩建均是为了迎接广贺高速公路通车后的自驾车游客高峰。广贺高速是桂林地区通往广东的唯一一条高速公路,预计今年底或明年初通车,它的开通对整个桂林旅游业来说具有重大意义,因此增发收购成功后公司的实力将大大增强,业绩的增长潜力将得到充分的发挥。近期二级市场股价的下跌无疑给投资者提供介入的机会,建议投资者重点关注。

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