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天信投资:17倍市盈率的大黑马

机构:天信投资
众所周知,06年最大的牛股板块是有色金属,个股的涨幅普遍10倍以上,主要原因是有色金属价格暴涨。历史经验告诉我们,产品价格的上涨,相关公司的利润就会跟着暴涨,就会产生大牛股。

今年上半年,化纤产品的价格出现上涨,粘胶短纤从14000元/吨上涨到21500元/吨,近期化纤产品价格再次上涨,创出历史新高。

可以预计,化纤板块将成为下半年的牛股板块,目前化纤板块再次启动,短线正是介入的好时机。

我们长期跟踪一档化纤龙头,该股产量全国最大,由于产品涨价,公司今年的利润出现爆增,公司已预告,由于产品价格上涨,1-9月的利润同比增长350%-450%,我们研究认为,公司的预测过于保守,根据我们的测算,公司三季度利润在0.55元以上,同比增长超过6倍,而目前该股股价只有13元,市盈率只有17倍,远低于市场平均60倍的市盈率,价值绝对低估,投资千万不要错过。

产品价格不断上涨

随着人均纤维消费量的稳步上升,我国粘胶纤维的需求进入爆发增长期。而由于污染等原因,欧盟近几年陆续关闭了多家化纤工厂,产量减少,需求增加,共同推动了化纤产品的价格上涨。

2006年11月,中国粘胶行业最大的9家企业高层会聚北京,决定从11月1日起上调粘胶长丝价格500-1000元/吨,这也拉开了粘胶产品涨价的序幕。随后的半年时间里,粘胶短纤和粘胶长丝轮翻涨价,粘胶长丝从27000元/吨上涨到37000元/吨,而粘胶短纤则从13000元/吨上涨到21500元/吨,创出历史新高。欲知该股详情,可进入天信博客轻松快速准确获知。

我们预测,到09年以后再有新增产能才能抑制粘胶纤维产品价格上涨,不过到时即使是大幅回落后的粘胶纤维价格也会比目前价格高得多。

07年每股收益有望达到0.8元以上

产品涨价,相关公司利润自然大幅增长,股价也随之暴增,尤其是化纤行业的龙头企业,必将获得巨大收益。新乡化纤是国内最大的化纤生产企业,受益自然最多。广发证券前期预测,公司07年和08年的每股收益为0.8元和1.09元,并给出“强烈推荐”的投资评级。

17倍市盈率,严重低估

按公司产品目前的价格计算,07年每股收益可达0.8元左右,如果产品继续涨价,其业绩将会继续提升。目前公司的股价只有13元多,市盈率只有17倍,价值严重低估,短期目标16元以上,中线至少在20元以上。中报显示,易方达基金已开始建仓该股,近期该股持续放量,明显有机构增仓,由于产品涨价提升公司业绩,化纤板块有望重演06年的有色金属爆涨的故事。该股目前基本面已相当明朗,技术调整基本到位,短线和中线都是大举介入的好时机。欲知该股详情,可进入天信博客轻松快速准确获知。

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