中国长江电力股份有限公司关于2007年第一期公司债券票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年9月19日,经中国证监会证监发行字[2007]305号文核准,中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)获准发行不超过人民币80亿元(含80亿元)公司债券,采取分期发行的方式,本期发行40亿元。

    2007年9月20日,公司分别在北京和上海两地举行了网下巡回推介；9月21日,公司在全景网进行了网上路演。9月20日—9月21日,公司和保荐人(主承销商)华泰证券在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经公司和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定公司2007年第一期公司债券的票面利率为5.35％。公司将按此票面利率于2007年9月24日面向社会公众投资者网上公开发行,于2007年9月24日－26日面向机构投资者网下发行。

    特此公告。

    中国长江电力股份有限公司董事会

    二〇〇七年九月二十一日