深高速:认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

    深圳高速公路股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司 债券(下称:分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 315号文核准。

    公司本次发行150000万元分离交易可转债,每张面值为100元人民币,按票面 金额平价发行；债券期限为6年(自2007年10月9日到2013年10月9日)；票面利率 询价区间为1.00%-1.50%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得 发行人派发的72份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；认 股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内行权；行权比例为 1:1,即每一份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利；本次发行所 附每张权证的认购价格为人民币13.85元/股。

    本次发行向原无限售条件内资股(A股)股东优先配售,优先配售后剩余部分 采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原无 限售条件内资股(A股)股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年10 月8日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以1.8元,再按1000元一手转换成手 数,不足一手部分按照精确算法原则取整。原无限售条件内资股(A股)股东可优 先认购的分离交易可转债上限总额为392040手(3920400张,39204万元),占本次 发行数量的26.13%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年10月9日,其中 网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30- 11:30,13:00-15:00)；公司原无限售条件内资股(A股)股东网上专用申购代码为 “704548”,申购简称为“深高配债”。

    公司原无限售条件内资股(A股)股东除参加优先配售外,还可作为一般社会 公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次发行网 上[含原无限售条件内资股(A股)股东优先配售]、网下预设的发行数量比例为 50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733548”,申购简称为“深高 发债”；每个账户申购数量上限为75万手(750万张,75000万元)；参与网下申购 的机构投资者的最低申购数量为1000手(即100万元),每个投资者的申购数量上 限为75万手(75000万元)。

    本次发行的公司分离交易可转债不设持有期限制。

    

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