10月24日机构重点推荐5只潜力牛股

　　保定天鹅(000687)短线指标修复成功

　　国内粘胶长丝价格今年以来最高涨到36000元/吨，较去年底的26500元/吨上涨36%。保定天鹅的粘胶长丝产品占到主营业务的85%以上，是粘胶长丝的专业生产企业，具有一定的自主定价权，产品价格比同行业其它企业同类产品的市场价格高5%以上，其中约20%为75D高档品种，约35%产品出口欧洲市场。公司受益于产品的价格连续上涨，其盈利能力突飞猛进，业绩大幅增长。

　　公司持有长江证券公司5700万股，投资成本6720万元，持股比例为3%，而长江证券借壳S*ST石炼化即将尘埃落定，在借壳上市后，保定天鹅持股变为4025.50万股，持股比例为2.4%。届时公司的股权有望大幅增值。

　　公司全年业绩预增50%-100%已经公告，前三季度每股收益高达0.1409元，业绩增长势头强劲。该股近日随大盘回调到60日均线附近，近两日回试均线都获得有效支撑，量比不断增大，短线指标已经修复成功，可关注。(广发证券陈旸)

　　长城开发(000021)先于大盘回稳反弹

　　公司是全球最大的远程控制电表生产基地，公司在磁头、税控、电表产品工艺设计及制造等方面均处于国际领先水平。国家即将推动税控收款机的发展，一旦政策启动，国内大量的对税控收款机的需求将被激发，给公司带来新的业务增长点。公司的税控产品取得了较好的发展，成为国内首批获得生产许可证的企业之一。

　　2006年9月公司实际控制人由中国长城计算机集团公司变更为中国电子信息产业集团公司，长城集团与中国电子合并是贯彻国资委战略安排，发展壮大中国电子产业的重大举措。信产集团是大型央企，注册资本为57.34亿元，主要从事IC设计、生产，软件及系统集成服务以及通信产品的研发和生产，作为公司的控股股东，有望促进长城开发的长远发展。

　　另外，公司拟向长城科技非公开发行6000万股，收购长城科技所持有的深圳开发磁记录43%股权，使开发磁记录成为控股子公司。拟进入资产2007年备考合并主要财务数据，净利润6.56亿元，加权平均每股收益0.68元。

　　该股近期日K线不时收出中阳线，主力试盘动作较为频繁。目前市场中科技板块出现异动，且在政策面利好的刺激下有形成板块联动的可能，该股经过充分蓄势后，率先大盘回稳反弹，后市有挑战前期高点的可能，可密切关注。(九鼎德盛朱慧玲)

　　峨眉山A(000888)涨价预期依然存在

　　前三季度实现净利润3173万元，较上年同期增长0.52%，实现每股收益0.19元。

　　峨眉山游山票从2003年9月21日起，由原先的80元/人调整为淡季100元/人、旺季120元/人(每年2-11月为旺季，12月至次年1月为淡季)。迄今为止，已经有近4年的时间没有调价，今年存在门票涨价的可能，而且我们预测这种门票涨价的步伐已经越来越近了。受制于前期发改委有关旅游景区门票涨价限额的规定，我们预计峨眉山游山票最可能的上涨幅度将是30元/人，也即门票价格上涨到150元/人；根据上市公司与景区管委会的协议，公司享受的门票上涨在15元以下。

　　峨眉山作为景区类公司，它的稀缺性将逐步凸显，这主要体现在两个方面：首先作为旅游的最终载体，其具有较强的不可替代性；其次，受制于国家有关景区门票不得进入上市公司的规定，峨眉山的稀缺性也将凸显。

　　由于资源的稀缺性特性，我们对于景区类公司长期都持看好的评级，峨眉山独具景观、文化双重特点，是国家级风景名胜区、世界自然与文化双遗产，未来的发展前景广阔。有鉴于此，我们长期看好峨眉山的发展。(光大证券)

　　云铝股份(000807)业绩增长符合预期

　　1-9月份云铝股份实现净利润4.45亿元，同比增长219%，实现每股收益0.51元，公司业绩同比增长主要源于氧化铝材采购成本的下降和产品销售销量的小幅上涨，公司业绩增长符合预期。三季度公司氧化铝采购价格明显下降，虽然三季度国内铝价呈下降趋势，但现货氧化铝价格下降更为明显，这使以现货采购为主的云铝股份(32.85,0.59,1.83%)盈利空间有所增厚。

　　在2007-2008年国内铝均价分别为20000元/吨和19000元/吨，国内现货氧化铝价格分别为3600元/吨和3200元/吨的假设条件下，我们预计2007-2008云铝股份将实现EPS至0.74元和0.86元。

　　对公司股价形成利好的因素还有：公司计划通过增发建设高端铝板材项目、公司正在开发文山铝土矿资源、可能引进境外的战略投资者。我们认为向上游资源和向下游铝加工的延伸将有利于完善公司铝产业链并增强盈利的稳定性。

　　我们认为云铝股份业绩增长和利好因素已在股价中得到反映，基于2008年盈利预测，云铝股份2008PE已经接近38倍，其估值已经进入行业合理区间的上限，维持云铝股份“中性”投资评级。(东方证券)

　　伟星股份(002003)三季报增长超预期

　　三季报业绩增长超预期。伟星股份公布三季报，1-9月实现营业收入8.32亿元，同比增长38.1%；净利润8217万元，同比增长60.3%；实现每股收益0.59元，其中三季度完成收入3.59亿元，同比增长38.3%，净利润5220万元，同比增长85.8%，实现每股收益0.37元。

　　募集项目投产是公司盈利的主要推动力。公司增发募集资金项目上半年已经逐步投产，拉链和水晶钻新厂房搬迁已经完成，三季度产能开始集中释放。同时我们看到，三季报毛利率为32.7%，同比上升了1.6个百分点。

　　财务状况有所改善。中报时，应收账款为1.64亿元，同比增长73%，主要原因是产销旺季导致大量(90%)短期(2个月内)应收款大幅增加。三季报来看，应收账款下降到1.47亿元。存货也从半年报的1.86亿元下降到1.76亿元。

　　我们认可公司“辅料一站式供应商”的定位，继续强化渠道方面的影响力和龙头企业的优势，具有良好的成长性和可持续的盈利能力。预测2007-2009年公司EPS为0.73元，1.05元和1.34元，动态PE为33倍，23倍和18倍，目标价35元，建议“积极增持”。(申银万国)

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