出版传媒明日申购指南

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："出版传媒"，申购代码为"780999"。

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次发行Ａ股股份数量为14，000万股。网下发行股份2，800万股，占本次Ａ股发行数量的20％；其余11，200万股向网上发行，占本次Ａ股发行数量的80％。

　　网下发行由本次发行主承销商负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限申购。

　　（三）发行价格区间

　　本次发行的价格区间为人民币4．20元／股－4．64元／股（含上限和下限）。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　1、27．13倍至29．98倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　2、20．24倍至22．36倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（四）发行价格

　　网上、网下发行结束后，发行人和主承销商将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年12月18日（Ｔ＋2日）在《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　（五）本次发行的重要日期安排

　　T-6日（2007年12月6日周四）刊登《招股意向书摘要》、

　　《发行安排及初步询价公告》

　　T-5日（2007年12月7日周五）初步询价起始日(北京)

　　T-4日（2007年12月10日周一）初步询价中(上海)

　　T-3日（2007年12月11日周二）初步询价截止日(深圳)

　　T-2日（2007年12月12日周三）确定价格区间，刊登《网上路演公告》

　　刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、

　　T-1日（2007年12月13日周四）《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》

　　网下申购缴款起始日

　　网上路演

　　T日（2007年12月14日周五） 网上资金申购日

　　网下申购缴款截止日

　　T＋1日（2007年12月17日周一）　确定发行价格

　　网上申购配号

　　刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》

　　T＋2日（2007年12月18日周二）　网下申购资金退款

　　网上发行摇号抽签

　　T＋3日（2007年12月19日周三）　刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》

　　网上申购资金解冻

　　注：（1）T 日为网上发行申购日

　　（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　（六）、拟上市地点上海证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　2006年8月29日，经辽宁省人民政府辽政200674号文《辽宁省人民政府关于同意辽宁出版集团有限公司改制重组并赴香港联交所主板上市（H股）的批复》和中华人民共和国新闻出版总署新出图（2006）551号文《关于同意辽宁出版集团有限公司改制重组赴香港联交所主板（H股）上市有关事宜的批复》批准，由辽宁出版集团有限公司、辽宁电视台广告传播中心作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司设立时，出版集团以经北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2006)第163号《评估报告》评估，并经辽宁省国资委辽国资产权(2006)197号文件《关于对辽宁出版集团有限公司拟设立辽宁出版传媒股份有限公司资产评估项目予以核准的批复》确认的净资产402,914,686.67元及现金13.33元出资，辽宁电视台广告传播中心以8,000,000.00元现金出资。2006年8月25日，岳华会计师事务所有限责任公司出具岳总验字（2006）第008号《验资报告》对发起人出资进行审验。

　　2006年8月29日，辽宁省国资委辽国资经营2006198号《关于设立辽宁出版传媒股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，确认出版集团投入本公司的净资产402,914,700.00元，按1:1的折股率折为402,914,700股，股权性质为国家股；广告中心投入本公司的现金8,000,000.00元，按1:1的折股率折为8,000,000股，股权性质为国有法人股。

　　发行人自设立至今，未进行增资扩股、送股及公积金转增，股本未发生变化。

　　◎发行人主营业务情况：

　　（一）公司的主要业务

　　本公司目前从事的主要业务包括：出版业务、出版物发行业务、票据印刷业务和印刷物资供应业务。

　　（二）主要产品情况及用途

　　本公司出版业务的产品分为一般图书、教材教辅和电子出版物三类，主要用途是向社会大众传播信息、知识。本公司同时还从事出版物的发行业务，即出版物的批发和零售，其中，批发是指向其他出版物经营者销售出版物，零售是指直接向消费者销售出版物。

　　（三）产品的销售方式和渠道

　　（1）出版业务

　　（2）批发业务

　　（3）零售业务

　　（4）票据印刷业务

　　（5）印刷物资供应

　　（四）主要产品的主要原材料

　　本公司出版业务的主要原材料包括纸张、油墨（包括防伪纸、防伪油墨）等。

　　◎股东研究：

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　　股东名称　持股数　占总股　股本性质　增减情况

　　(万股)　本比%(万股)

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　　辽宁出版集团有限公司　40291.47 73.14国家股

　　辽宁电视台广告传播中心　800.00　1.45 国有法人股

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