猜想一|结束休整,延续升浪?
点评:昨日蓝筹股的启动并没有将行情向纵深发展,反而使得大盘出现了冲高回落的走势。但笔者认为,这固然是调控信息再度出台的影响所致,但也有持续上涨四个交易日后的获利盘套现的抛盘压力。
猜想二|业绩确定品种再逞强?
点评:近期多头资金的选股思路有了新的变化,即寻找相对确定增长的品种,主要是银行股、地产股以及行业景气下的产能扩张品种。其中银行股是由于2008年税制改革将大幅度降低银行业的有效税率,从而提升银行业2008年一季度利润的大幅增长。而地产股在2008年业绩相对确定增长主要在于2007年的大量预收账款将于2008年确认收入,从而隐含着2008年的净利润并不会因为宏观调控而大幅下降的预期。故浦发银行、兴业银行、大连友谊、中航地产、招商地产等品种在今日仍有望走高。
猜想三|纯碱板块卷土重来?
点评:根据纯碱工业协会提供的数据可知,2008年大约有100万-150万吨的产能投放,产能增长率小于10%。但纯碱下游的玻璃、化工、日用、氧化铝等需求增速明显。这意味着纯碱行业处于供不应求的状态,因此纯碱价格有望大幅走高,目前轻质纯碱出厂价格已达1800元/吨左右,重质纯碱更高达1900元/吨左右。2008年上半年不排除纯碱价格短期冲上2100元/吨以上新高的可能性,纯碱板块面临着较大的投资机会,故建议投资者低吸持有三友化工、南化股份等品种。渤海投资 秦洪
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