龙元建设增发“公开”改“定向”

　　　龙元建设（600491）今日公告，董事会通过关于调整公司增发A股股票发行方式的议案，同意将筹资方式由公开增发调整为定向发行。

　　发行股份数量减少

　　根据今日公告，龙元建设拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过5000万股（含5000万股）。

　　本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。

　　本次公司非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即不低于12.57元/股）。发行价格由公司董事会根据本次发行具体情况，按照前述定价原则最终确定。

　　公告称，本次非公开发行将通过发行股票数量的调整使扣除发行费用后的募集资金净额不超过拟投资项目资金需求量，即58,985万元，如募集资金不足，则由公司自筹解决。

　　而根据公司2007年7月13日公告的公开增发方案，公司原拟公开增发的总数不超过6000万股。

　　幕墙建筑公司投资额减少

　　从募集资金投向上看，公司原拟对控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司的增资额有所减少。

　　今日公告称，本次非公开发行募集资金将用于三个用途。一是增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司，用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目，本项目投资总额约29985万元；二是增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目，本项目投资总额9000万元；三是补充公司营运资金，本项目投资总额20000万元。

　　与此前公告的公开增发方案相比，公司对于信安幕墙建筑公司的投资额由12000万元下降为9000万元。

　　此外，根据公司往年对境内控股子公司提供担保的情况，结合2008年四家控股子公司上海龙元建设工程有限公司、杭州大地网架制造有限公司、龙元建设安徽水泥有限公司、上海信安玻璃幕墙有限公司的银行借款筹资计划，同意在2008年度为上述四家控股子公司提供担保最高总额度为11.36亿元。公司特别提示，四家控股子公司资产负债率在向银行借款时点可能存在超过70%的情形。

　　公司董事会还同意在2008年度为境外子公司及孙公司提供担保最高总额度为9.2亿元。

　　结合公司2008年公司经营计划、公司2008年度财务预算分析，董事会同意公司在2008年度向银行短期贷款总额9亿元。