去年因市况不佳而搁置债券募资计划的
碧桂园(2007.HK)日前卷土重来,成功通过可换股债券融资35.95亿元。此次融资承销商为美林证券。
碧桂园上周五午市停牌。据消息人士向本报记者介绍,停牌涉及发行35.95亿元人民币(约5亿美元)2013年到期、息率2.5%可换股债券。
若市场认购反映理想,可加码7.19亿元(约1亿美元),募资规模最多增至43.14亿元人民币(约6亿美元)。据了解,该批债券已于上周五获得足额认购。
碧桂园此次发行的可换股债券初步行使价为9.05-9.71港元,较上周五停牌前的6.71港元溢价34.9-44.7%。碧桂园计划将发债募资所得偿还现有债项,用于物业项目及一般企业用途。
去年11月,碧桂园曾计划发债筹资15亿美元,但因金融市场情况不稳而搁置计划。分析人士预计,碧桂园此次成功融资,可能引起其他地产商跟随。
由于银行收紧对房地产公司贷款,以及楼市表现疲弱导致资金回笼放缓,内地房地产公司对资金的需求十分迫切。去年,另一家大型房地产开发商雅居乐亦曾计划发行4亿美元债券融资,但因市况逆转而搁置。
分析人士认为,内地房地产公司向银行借贷出现困难,配股融资又有摊薄效应,因此发行可换股债券可能成为目前房地产公司融资的优先选择。(李宇)
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