上港集团拟发24.5亿可转债

证券时报记者黄婷

　　本报讯今日，上港集团（600018）公布分离交易可转债发行方案，本次发行的分离交易可转债募集资金为24.5亿元，每张债券面值100元，共计发行2450万张。可转债的投资者所持每张债券可无偿获配11.9份认股权证，认股权证共计发行29,155万份。根据计划，募集资金将全部用于投建上海港罗泾港区二期工程，项目概算总投资48.2亿元。

　　募集说明书显示，上港集团发行的分离交易可转债期限为发行之日起3年，认股权证的存续期为认股权证上市之日起12个月。行权比例为1：1，即每一份认股权证可认购一股公司发行的A股股票，其初始行权价格为每股8.40元。最终行权募集资金依据认股权证行权价格及到期行权份数确定。此次发行将面向A股账户的机构投资者以及社会公众投资者，并向原无限售条件流通股股东（除招商局码头外）优先配售。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司同盛集团、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股股份，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局码头已承诺：就其所持有的公司无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。

　　
　　
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