五洲交通:公布可转换公司债券发行公告

    广西五洲交通股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]161号文核准。

    本次共发行54000万元可转债，每张面值为100元人民币，共54万手(540万张)，按票面金额平价发行；债券期限自可转债发行首日起5年(即自2008年2月29日至2013年2月28日)；票面利率第一年为1.3%，第二年为1.5%，第三年为1.7%，第四年为1.9%，第五年为2.1%；初始转股价格为10.14元/股；转股起止日期自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。

    本次发行采取向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2008年2月28日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。公司原股东可优先认购442000手(4420000张)，约占本次发行的可转债总额的81.85%，其中无限售条件的股东可优先认购209980手(占本次发行的可转债总额的38.89%)。本次发行的优先认购日和网上、网下申购日及申购缴款日均为2008年2月29日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)；原无限售条件股东的优先认购通过上证所交易系统进行，申购代码为“704368”，申购简称为“五洲配债”；原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式进行。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发行及网下对机构投资者配售的可转债数量均为原股东优先认购后余额及原股东放弃优先认购部分的50%。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733368”，申购名称为“五洲发债”；每个账户申购数量上限为54000万元(540000手)。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)；申购上限为54000万元(540000手)。

    本次发行的可转债不设持有期限制。