五洲交通:公布公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

    广西五洲交通股份有限公司现将本次公开发行可转换公司债券(下称：可转债)的发行方案提示如下：

    本次发行5.4亿元可转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。

    本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次发行的优先认购日和网上、网下申购日均为2008年2月29日，其中网上申购时间为上证所的正常交易时间。

    无限售条件股东网上优先认购代码为“704368”，认购简称为“五洲配债”；优先配售后余额的网上申购代码为“733368”，申购简称为“五洲发债”。

    一般社会公众投资者每个账户申购数量上限为54000万元；参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，申购上限为54000万元。

    本次发行的可转债不设持有期限制。