小商品城拟定向募资34亿元

　　

　　
　　
　　本报讯小商品城(600415)今日发布定向发行公告。

　　
　　公司本次以非公开发行股票的方式拟购买的目标资产的预估值约为人民币34亿元，最终作价以评估机构对目标资产的评估结果并获国有资产监督管理部门核准的评估值为基准。本次向公司实际控制人义乌市国有资产投资控股有限公司(间接持有公司39.86%的股份，下称：义乌国资)非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量下限为3000万股，上限为5000万股，发行价格为75.49元/股。

　　
　　小商品城拟采用向义乌市国有资产投资控股有限公司（以下简称“义乌国资公司”）非公开发行股票的方式收购义乌国资公司拥有的义乌国际商贸城三期土地使用权及在建工程项目。鉴于义乌国资公司为公司的控股股东的股东，且为公司本次非公开发行股票的特定对象，故本次购买目标资产行为构成关联交易。

　　
　　资料显示，义乌市国有资产投资控股有限公司于2001年10月成立，是经义乌市政府批准，并由义乌市国资委授权，对义乌市政府所属国有资产统一进行管理和经营的国有独资有限责任公司，注册资本为5.21亿元。公司主要从事市政府管理权限范围内的国有资产经营管理、投资，其投资范围为小商品市场、基础产业、基础设施等。义乌国际商贸城三期项目由义乌国资公司承建，该项目的土地使用权由义乌国资公司拥有，该项目分两阶段建设，其中一阶段于2007年8月进入施工阶段，建筑总成本24亿元左右，预计2008年10月完工，拟于2008年8月开始招商。二阶段于一阶段完工后择机建设，已投入的建筑成本为3亿元左右。

　　
　　公司表示，义乌国资公司通过本次增发提高其持股比例，有利于本公司获得义乌国资公司及政府对公司未来发展的支持，有利于公司的长远发展。公司通过本次资产注入更加确保公司在义乌市小商品市场的主导地位，增强公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力。

　　
　　本次发行后,上市公司总资产和净资产均将大幅上升，改变了公司原资产负债率较高的状况，公司资产结构得到优化。同时，公司的主营业务收入、净利润、每股收益均将有所提高。

　　
　　由于预估目标资产的价值超过了公司2007年度经审计的总资产的50%，因此公司本次收购目标资产构成重大资产重组。本次重大资产重组暨关联交易尚需公司股东大会批准和中国证监会核准。(东方)

　　
　　
　　
　　
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