祁连山新增发方案问世

证券时报记者周悦

　　本报讯祁连山（600141）拟定了2008年的增发方案。此次发行总量为6600万股，全部向特定对象中国建材（HK3323）、甘肃省国有资产经营有限责任公司发行，其中向中国建材发行5000万股，向国资公司发行1600万股。

　　此次非公开发行股票的发行价格为9.86元/股，计划募集资金6.98亿元。中国建材和国资公司认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不上市流通。此次募集资金将按照顺序投入三个项目。其中，陇南3000t/d新型干法水泥生产线工程投资4.28亿元，在甘肃陇南建设一条3000t/d新型干法水泥生产线及配套矿山建设，年产水泥120万吨；同时，利用水泥窑余热配套建设6000KW纯低温余热电站，项目有效建设期为1年。平凉4500KW纯低温余热电站工程投资3104万元，利用平凉祁连山2500t/d新型干法水泥生产线窑头及窑尾中低温余热建设一套4500KW纯低温余热发电机组回用于水泥生产。该项目有效建设期为1年；青海2500t/d新型干法水泥生产线工程投资2.39亿元，在青海湟中县建设一条2500t/d新型干法水泥生产线，年产水泥92.45万吨。项目有效建设期为1年。项目已于2007年9月开工，预计于2009年3月建成投产。

　　祁连山表示，此次非公开发行主要有两个目的。首先是解决公司发展的资金瓶颈，近年来一直进行的产能扩张，需要大量的资金作支持，使得公司的银行借债逐年增加，截至2007年9月30日，公司负债总额为15.87亿元，资产负债率达到60.23%。

　　另一目的则是期望通过引入战略投资者，提升企业的价值。公司认为，目前祁连山面临良好的发展前景，但作为一家地处西北，有着超过50年历史的水泥生产企业，虽然拥有连续盈利46年的记录，但与国内同行业优秀企业相比仍存在一定差距，公司的盈利水平还有相当大的提升空间。中国建材水泥年产规模达3500万吨，产能规模位居全国水泥行业第二，是国家重点扶植的大型水泥集团之一，具有信息、融资、技术、管理、政策和行业整合等优势。

　　此次非公开发行完成后，通过与中国建材的战略合作，引进中国建材先进的管理经验和生产技术，将大大提高祁连山的管理水平、生产效率和盈利能力。同时，降低公司的财务费用和管理费用。这将有利于公司长期竞争力的提高，进一步提升祁连山的价值。

　　根据公告，今后公司将有计划、有步骤地整合甘、青、藏水泥市场，力争生产能力“十一五”末达到1000至1200万吨的目标。

　　
　　
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