新钢股份：拟发不超27.6亿可转债

　新钢股份(600782)拟定可转债发行总额为不超过27.6亿元，每张面值为100元，按面值发行，存续期限为5年，票面利率区间为1%-2.8%。此次可转债向公司股东优先配售，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%，股东放弃配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

　　新钢股份此次发行募集资金扣除发行费用后的募集现金净额将全部用于300万吨1580mm薄板工程项目。该项目已经国家发改委核准，包括烧结、焦化、高炉炼铁、转炉炼钢、连铸、热轧、冷轧等主要车间组成、工艺设备配置及相应的公辅设施，静态总投资约为126.55亿；项目建设期为三年，项目的财务内部收益率为14.68%，投资回收期为8.45年，工程已于2007年3月正式开工建设。募集资金到位之前，公司将可能根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　此外,公司董事会决定于4月3日召开2008年第二次临时股东大会。

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