证券时报记者唐曜华
本报讯据深圳发展银行公告,
深发展已于3月21日在银行间债券市场成功发行65亿元次级债券,有效补充了该行的附属资本。该行预计3月底的资本充足率将超过8%,这将是该行自2003年以来首次资本充足率达到监管标准。
深发展2007年12月31日的资本净额为127亿元,加权风险资产为2200亿元。如果以此为基础计算,不考虑期间净利润增长和加权风险资产增加的因素,根据有关监管规定,本次发行的65亿元的次级债券其中的63.5亿元(即资本净额127亿元的50%)可以被计入附属资本,则该行资本净额将提升至190.5亿元,计算得出的资本充足率约为8.65%,因此3月底该行资本充足率高于监管要求指日可待。截至2007年末,深发展核心资本充足率和资本充足率均达5.8%左右。
深发展此次发行的债券分为固定利率品种和浮动利率品种,其中固定利率品种发行额为60亿元,浮动利率品种发行额为5亿元,债券期限均为10年期,发行人在第5年末具有赎回权。根据簿记建档结果,前5个计息年度,固定利率品种票面利率为6.10%;浮动利率品种票面利率为SHIBOR3M+1.40%。
经联合资信评估有限公司综合评定,深发展本次发行的次级债券的信用级别为AA级,给予深发展主体信用等级为AA+。
随着资本充足率达标,深发展将会面临更多的业务发展机会,争取更多的利润增长点;与此同时,资本的有效补充进一步提高了该行抵御风险的能力,有利于该行的长远良好发展。
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(责任编辑:田瑛)