深发展成功发行65亿次级债

　　证券时报记者唐曜华

　　本报讯据深圳发展银行公告，深发展已于3月21日在银行间债券市场成功发行65亿元次级债券，有效补充了该行的附属资本。该行预计3月底的资本充足率将超过8%，这将是该行自2003年以来首次资本充足率达到监管标准。

　　深发展2007年12月31日的资本净额为127亿元，加权风险资产为2200亿元。如果以此为基础计算，不考虑期间净利润增长和加权风险资产增加的因素，根据有关监管规定，本次发行的65亿元的次级债券其中的63.5亿元（即资本净额127亿元的50%）可以被计入附属资本，则该行资本净额将提升至190.5亿元，计算得出的资本充足率约为8.65%，因此3月底该行资本充足率高于监管要求指日可待。截至2007年末，深发展核心资本充足率和资本充足率均达5.8%左右。

　　深发展此次发行的债券分为固定利率品种和浮动利率品种，其中固定利率品种发行额为60亿元，浮动利率品种发行额为5亿元，债券期限均为10年期，发行人在第5年末具有赎回权。根据簿记建档结果，前5个计息年度，固定利率品种票面利率为6.10%；浮动利率品种票面利率为SHIBOR3M+1.40%。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，深发展本次发行的次级债券的信用级别为AA级，给予深发展主体信用等级为AA+。

　　随着资本充足率达标，深发展将会面临更多的业务发展机会，争取更多的利润增长点；与此同时，资本的有效补充进一步提高了该行抵御风险的能力，有利于该行的长远良好发展。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。