机构:慧远保银
这几天基金重仓股也加入到杀跌行列,曾经的石化双雄惨遭抛弃,对基金持有的股票究竟还有没有投资价值?我素来不碰中石油以前对于山东药玻有过关注不知道它 现在如何了?
07年公司实现主营业务收入9.9亿元,同比增长19.9%;实现净利润1.1亿元,同比增长15.6%,每股盈利0.44元,略低于场预期,但是还是出现了增长,经营状况稳步增长的原因:加大了棕色瓶的生产、销售和国际市场的开拓力度及建安工程的开发,其中棕色瓶产品实现销售收入1.3亿元,同比增长41.6%;出口产品销售收入1.7亿元,同比增长49.8%;建安工程实现销售收入3,486万元,同比增长100.27%。
08年的增长仍然主要来自于:模制瓶和棕色瓶的增长。在模制瓶方面,由于该产品的用途在扩大,公司将生产更多输液用和化妆用的瓶子预计收入的增长将能达到20%至6.4亿元。在棕色瓶方面,在过去的一年间两条新的生产线,增加的产能超6亿只/年。由于国外的需求强烈,我们预计收入的增长有望超过40%达到1.9亿元。
作为国内第一家掌握I级耐水性药用玻璃技术的公司。我们估计07年的收入不到2000万,
处于产品的导入期。08年末公司将上一条新的生产线,如果达产年收入将达到3亿元,由于技术水平高,竞争有限,预计毛利率将为60%,将成为未来业绩成长的动力。由于该产品主要用于生物制剂,而生物制剂价格昂贵,每瓶价格往往高达几百元,因此对包装材料价格敏感性远比普通抗生素为低,所以公司低成本的优势将很难在短时间内体现。预计公司产品要得到下游客户的认可是一个长期的过程,预计09年不会对公司的业绩产生实质性影响。预计08年和09年的每股盈利分别达到0.53元和0.67元,可以战略性关注。
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