青岛啤酒:公布公开发行分离交易可转债的提示性公告

    青岛啤酒股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：

    本次发行15亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；票面利率预设区间为0.8%-1.5%；每手分离交易可转债的认购人可以同时获得发行人无偿派发的70份认股权证。

    本次发行向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式发行。

    本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2008年4月2日，其中网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。原A股有限售条件流通股股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行；原A股无限售条件流通股股东网上优先认购代码为“704600”，认购名称为“青啤配债”；原A股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。网上一般社会公众投资者的申购代码为“733600”，申购简称为“青啤发债”，网上、网下每个账户申购数量上限均为75万手(750万张，75000万元)。

    本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。