⊙本报记者 周宏
备受关注的基金一季报今日开始提前披露。上投摩根、工银瑞信、融通、银华、益民5家基金管理公司旗下34只基金一季报闪亮登场。根据上海证券报的统计,首批披露季报的偏股型基金出现大幅减仓举动,股票仓位平均降幅超过7个百分点。
统计数据显示,首批5家基金管理公司旗下的25只偏股型A股基金一季度末加权平均股票仓位为75.88%,而上述基金在去年末的平均仓位为83.3%以上。一季度内,上述基金平均减仓高达7个百分点以上。如果这个仓位变动反映全部基金状况的话,那么今年一季度将是基金近5年来仓位降幅最大的一个季度。
与之相比,此前市场担心的基金大额赎回尚无明显迹象。基金季报显示,上述偏股型基金一季度内的总申购份额为198亿份,总赎回份额则在251亿份,净赎回份额在53亿份上下。与年初存量相比,上述基金一季度的净赎回比例为3%。
基金仓位的大幅降低,显示了基金经理面对宏观调控、企业利润增速下降、非流通股解禁、次贷危机等不利环境,多数选择了控制股票仓位的谨慎策略。部分基金经理还表示,将继续控制股票仓位,并密切关注通胀的发展形势。
基金在行业配置上的策略变化也相当明显。金融保险业、交通运输、金属非金属、电力、煤气及水的生产和供应业遭遇大手笔减持,而石油化工、医药、造纸等景气攀升行业,食品饮料、建筑等抗通胀行业受到很多基金的青睐。
纵观首批一季报,三类公司成为基金的投资重点。白酒、零售、家电等消费类股因其抗通胀、弱周期的行业特性成为很多基金的首选,贵州茅台、泸州老窖、格力电器、苏宁电器等股票纷纷“登堂入室”。景气不断走好的通讯、医药、化肥、农业、煤炭、机械股也受到重视。此外,部分基金仍旧保留了相当比例的银行和地产股,显示对于上述行业仍存分歧。
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