康美药业:公布公开发行分离交易可转债的提示性公告

    广东康美药业股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“分离交易可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008］622文核准。

    本次发行总额90000万元，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为6年(自2008年5月8日到2014年5月8日)，票面利率询价区间为0.8%-1.8%。

每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的185份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起12个月；行权比例为2:1，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利，初始行权价格为人民币10.77元/股。

    本次发行的分离交易可转债总额的50%向原股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年5月7日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.58元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。原股东可优先认购443352手。原无限售条件流通股股东优先认购代码为“704518”，认购名称为“康美配债”。原股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733518”，申购简称为“康美发债”。优先配售及网上申购时间均为2008年5月8日上海证券交易所正常交易时间；机构投资者网下申购时间为当日9:30-15:00。网上及网下申购每个投资者的申购数量上限均为45万手。

    本次发行的分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

    

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