实力机构周末荐股精选

远望谷（002161）

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　　公司是国内超高频RFID行业的龙头企业，在国内超高频RFID应用领域具有明显的技术研发和市场先入优势，主要业务涵盖了铁路RFID产业链（包括标准制定、芯片设计与制造、天线设计与制造、芯片封装、读写设备开发与生产、系统集成和数据管理软件平台、应用系统开发），市场占有率超过50%。

今年5月，公司与广州市政府签署了《关于共同推动RFID技术应用与产业发展合作框架协议》，将参与广州RFID技术应用示范工程建设，公司一季报披露公司上半年净利润预计同比增长120%—170%，属于典型的高成长企业，投资者可密切关注。

　　中国远洋（601919）

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　　公司是国内最大的集装箱航运公司，背靠的母公司中远集团是世界第二大的综合性航运企业，公司业务涵盖集运、干散货、物流、码头和租箱等。虽然近期有中澳铁矿石谈判造成了BDI指数的大幅波动，以及油价不断上涨的风险，但公司充裕的现金流使得其未来注入集团油轮资产的预期更为确定。作为一只典型的绩优蓝筹股，目前不足8倍动态PE已经逼近历史上航运股在市场上的最低估值水平，绝对估值优势是其最具竞争力的要点，投资者可着重关注。

　　天威保变（600550）

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　　公司作为国内老牌的变压器企业，在500KV及以上的高压变压器领域与特变下属的深变、西安变压器并肩国内三甲，但公司被市场瞩目来自于其参股25.99%的天威英利，这使得公司在输变电业务外拥有了晶体硅太阳能电池和多晶硅业务，从而介入到新能源领域。近期公司正在开拓的业务还有风电和薄膜太阳能电池，随着电价的上调，可能将继续对新能源产业起到了促进的作用，而新能源业务也将引领公司未来的成长，投资者可长期关注。(民族证券刘佳章)

　　北京城乡（600861）

　　公司是北京地区的大型零售企业，主营大卖场和超市业务，并将投巨资在京城建立大型连锁超市。同时，在“多元化经营、综合性发展”的战略思想指导下，公司成功涉足了宾馆、餐饮、商品生产、房地产开发等多个行业。目前，公司已经成为2008年北京奥运商品特许经营十家零售商之一，在距离北京奥运还不到50天的时间内，公司凭借独特的地理优势，有望分享北京奥运所带来的大蛋糕。从公司股价表现看，本周调整后多次下探11元上方，目前已到半年来股价运行的箱型底部，后市有反弹预期。

　　

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　　农产品（000061）

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　　公司主要从事农产品物流业务，是全国唯一一家实现了全国连锁扩张的农产品批发市场。目前公司农产品批发市场经营业务持续快速增长，已建好的新市场如西安、成都、惠州等逐步培育成熟，盈利贡献将快速增加。同时在外延式扩张中，预计平湖、沈阳、南宁等新市场将在2008年陆续开工建设，2009年公司农产品批发市场数量至少达到17家（含广西糖网、云南糖网，不含集贸市场）。预计2008－2010年公司批发市场业绩复合增长率为46％，从公司股价表现看，目前已连续在20元区域进行震荡，有止跌企稳迹象。

　　北大荒（600598）

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　　公司是农业股板块的龙头股及第一大市值股票，随着人民币持续升值，包括土地、劳动力在内的生产要素价格面临系统性的重估，粮食消费格局将产生深刻影响，粮食价格长期上涨预期更趋明确，这使得公司具备了相对清晰的长期增长背景，因而可以作为长期看好粮价的战略性配置品种。同时公司作为典型的“大集团、小上市公司”格局，北大荒集团的整体上市令二级市场充满想像预期。此外，油价的上涨也为由粮食转化新能源提供了较好预期。从公司股价走势看，在下探14元区域后走势企稳，后市有反弹期待。（华泰证券 周林）

　　S上石化（600688）

　　公司是中国石化旗下的重要石化龙头企业，其投资3.88亿元扩大原油加工产能，年原油加工能力从800万吨升至1400万吨，逐步迈入了国际级炼油企业行列。公司乙烯产量全国第一，其斥巨资与中石化、BP公司合资组建上海赛科石油化工有限公司建设90万吨乙烯项目已顺利建成并投入商业化运行，该公司与中国石化一样受制于国内的价格管制。近日，国内成品油价格上调，上调幅度超过以往，对公司业绩将产生有利影响。二级市场上，该股前期表现活跃，但本轮下跌后涨幅严重滞后于中国石化，未来有补涨需求，后市可介入。

　　

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　　华能国际（600011）

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　　公司是中国最大的上市发电公司，分别在纽约、香港和上海三地上市，公司具有强大的财务实力、可观且稳定的利润，通过收购与开发，成功地实现了企业的成长。母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，电力行业体改后,华能集团成为五大发电集团之一。华能国际作为华能集团的旗舰上市公司，有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。由于煤电联动的滞后，公司电价被管制，今年业绩持续下滑，但近期国家的电价开始上调，未来业绩预期或将改变。二级市场上，该股连续下跌后放量反弹，可介入。

　　川投能源（600674）

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　　公司逐步介入新能源领域，08年1月收购新光硅业38.9%股权。新光硅业承建的1260吨/年多晶硅项目是目前中国最大的多晶硅生产项目（多晶硅是太阳能电池的核心原料，目前多晶硅产品下游行业所生产的产品以出口为主），项目概算总投资约12.9亿元，并于07年2月底投料试车成功，同时公司还介入电力行业。近期国家上调电价和成品油价格对新能源行业和电力行业都具有利多效应。后市可介入。 （西南证券 罗栗）

　　步步高(002251)

　　公司主营商品零售行业，公司经营以密集式开店、双业态、跨区域为发展模式。目前公司门店遍布湖南省，并战略性进入了江西省，这奠定了公司作为湖南省连锁龙头企业的地位，公司目前正处于快速发展阶段，自成立以来已经拥有门店87家，并保持连续三年每年开店20多家的发展速度。发行后每股净资产9.39元，每股收益0.87元/股，资产质量优异。公司立足于中小城市的发展战略与其他零售企业形成差异化竞争，而且未来市场容量较为可观，未来成长性将较好。公司高管表示未来几年仍将保持每年20-30家的开店速度，在加速发展的同时，公司的销售利润率保持稳步增长，近三年间的销售利润率均保持在3.06%，与其他商业企业相比具有盈利的优势。基于公司的差异化竞争和超常的发展速度，未来值得期待，可低吸关注。

　　

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　　华东科技(000727)

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　　公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。公司在07年度对“非控股、非主营、非盈利”公司进行了清理，对传统光源体系进一步整合，突出了公司的主营业务，确立今后重点发展“触摸屏、晶体、平板显示和光源”四大核心业务。其主要控股公司抓住市场机遇，进行了技术改造和产品结构的调整，提高了产能，增加了效益，下属华睿川电子科技有限公司、华联兴电子有限公司、华日液晶显示技术有限均获得较好的经营效益。由于近几年，传统CRT产业在液晶、等离子等新型显示技术的不断冲击下，公司决定计提资产减值准备5.28亿元，这导致了公司2007年度亏损4.93亿元，公司已经连续两年大幅计提损失，08年1季度每股收益为0.021元，净利润同比增长920%。公司未来轻装上阵，产业转型收获值得期待，建议低吸。

　　三一重工(600031)

　　公司是混凝土机械国内第一品牌，在国内居于绝对优势地位，产品质量达到国际先进水平。2007年受国内、国际市场需求的双重拉动，中国工程机械市场增速超过历史最好时期，公司继续保持混凝土机械市场领跑者地位。海外业务迅猛增长，产品链进一步延伸，行业领导地位进一步巩固和提升。07年度公司每股收益为1.65元，实现营业收入同比增长75.52％，2007年公司利用定向增发募集资金收购了集团旗下优质资产北京三一重机有限公司100％股权，桩工机械业务的注入，大幅提升了公司整体竞争力，2007年北京三一重机有限公司实现净利润1.42亿元，成为公司未来新的利润增长点。在未来10-20年时间中，中国的工业化、城市化仍是看好该行业的重要理由。此外，作为首家全流通公司，其控股股东三一集团表示自愿继续锁定股份两年，两年之内，减持价格为55.76元／股，当前公司价格具备安全边际和投资价值，可低吸关注。（上海证券 蔡钧毅）

　　

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　　招商银行（600036）

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　　公司是国内最具竞争优势的股份制商业银行。凭借不断创新的金融产品和不断提升的服务水平，其品牌价值不断扩大，在消费者心中的认可程度逐年提高。招商银行是中国最佳零售银行，目前公司零售银行业务全面进入收获期。在金融脱媒以及居民消费理财意识转变的背景下，中国零售银行业务将进入高速增长期。突出的零售业务也使招行具有较强的抗经济波动的能力。收购招商信诺保险，银保合作迈入新阶段。公司作为一家在业务布局上有着天然优势、成长性良好、业绩增长明确的公司在未来相当长一段时期内都拥有较高的投资价值。预计08、09年每股收益分别为1.59元和2.02元，后市建议关注。

　　浦发银行（600000）

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　　公司的拨备覆盖率高，为202％，高额的拨备使得公司业绩增长有较大的弹性，未来利润释放有较大的空间。公司为税改的最大受益者，受益于税改和员工工资税前抵扣，08年公司业绩将确定性高增长。同时上海金融资源整合的预期，上海国际集团未来将以公司为主要平台整合上海的国资金融资源，这将使公司最大程度上分享综合经营的规模经济和范围经济。公司限售股解禁压力小，在大股东上海国际集团的限售股上市流通后，公司基本不再有减持的压力。预计08、09年每股收益分别为1.88元和2.34元，中长期价值较大，建议积极关注。

　　国电电力（600795）

　　公司是五大发电集团之一国电集团旗下核心上市公司。公司火电、水电结构合理，煤价上涨压力较小。公司加快可再生能源建设步伐势在必行，公司与英国最大可再生能源发电商SSE公司签署了风电项目《碳减排购买协议》，相关风电项目销售收入将因此增加0.09-0.10元/千瓦时；将投建国电力和风风电开发公司开展辽西区域风电业务；还将投资刘台子风电项目。公司07年收购了集团6家电厂，这可看作是集团“整体上市、分步实施”的第一步。国电集团在五大发电集团中优质非上市资产最多，资产持续注入的空间很大。07年公司增发募集资金约31亿元，归还了收购集团公司北仑一、石嘴山一、大渡河三个项目的贷款。此次收购PE较低，增发亦可增厚每股收益12%左右。预计公司08、09年基本EPS分别为0.36、0.41元，建议中期关注。（中原证券 张刚）

　　

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　　七喜控股（002027）

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　　对于手机产业链上的独立WAP商来说，3G牌照的发放以及电信重组，预示着手机互联网的黑暗时代即将结束。随着手机网络的更快速、便捷和内容的更丰富，人们对手机上网也将越来越接受，该行业黎明的曙光就在眼前。我们预测，倘若应用和网络足够成熟，3G拥有足够的市场后，2G网络也许会像当初的模拟网络一样退出市场，这样的话，中国将成为3G的天下，可以预见生产3G手机的公司前景非常广阔，业绩有望大幅提高。因此对于重点开发布局开发生产3G手机的七喜控股，投资者可重点关注。

　　托日新能（002218）

机构名称    推荐人    推荐股票

民族证券    刘佳章    远望谷（００２１６１）中国远洋（６０１９１９）天威保变（６００５５０）

华泰证券    周林     北京城乡（６００８６１）农产品（００００６１）北大荒（６００５９８）

西南证券    罗栗     Ｓ上石化（６００６８８）华能国际（６０００１１）川投能源（６００６７４）

上海证券    蔡钧毅    步步高（００２２５１）华东科技（０００７２７）三一重工（６０００３１）

中原证券    张刚     招商银行（６０００３６）浦发银行（６０００００）国电电力（６００７９５）

华西证券    王锦     七喜控股（００２０２７）托日新能（００２２１８）粤水电（００２０６０）

 

东北证券（000686）

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　　公司主要从事证券的代理买卖、证券的承销客户资产管理、财务顾问等业务。公司已向旗下从事期货业务的渤海期货注资，资产注入完成后，东北证券持有渤海期货大部分权益。目前渤海期货已获得交易结算会员资格，股指期货业务将成为东北证券的另一个利润增长点。同时公司对东方基金管理公司和银华基金管理公司分别持有权益，并有增资计划。公司拟定向增发不超过3亿股，发行价格不低于25.66元/股，与目前股价有较大出入，相比之下投资价值完全显现。该股近期调整充分，昨日股价探底后放量反弹，短线走势强劲，后市有望继续稳步走高。

　　华电国际（600027）

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　　作为华电集团旗下唯一上市公司，华电集团下属、非上市公司超过3500 万千瓦的发电机组为公司持续扩张提供了充裕选择。作为五大电力集团之一，整体上市已经进入华电集团的考虑规划之中，公司有望成为华电集团整体上市的平台。公司拟面向机构投资者以及社会公众投资者，发行不超过53亿元分离交易可转债。此次发行不超过5300万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。其中债券部分主要用于向华电集团收购半山发电、石家庄热电、河北混合蓄能水电和杂谷脑水电等股权。受重组消息以及电价提升的影响，该股近期筑底走势非常明显，昨日股价强劲封于涨停板上，后市有望继续反弹走高，短线可积极参与。

　　四川路桥（600039）

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　　公司是由四川公路桥梁建设集团的优质资产和核心子公司组建而成的企业，具有国家公路工程施工总承包一级资质，并获得国际质量保证体系认证，在高速公路、特大型桥梁、隧道等领域施工方面具有明显的竞争优势。公司投资建设的自贡市省道公路305线改造及南湖生态城综合建设项目，有望成为公司新的利润来源，成为业绩的强劲支撑因素。公司持有招商银行股份，08年3月授权公司经理层根据宏观经济形势、证券市场的环境及招商银行的发展态势，对公司持有该部分股权进行择机减持。技术上看，该股此前已引起主力资金的关注，出现连续性拉升行情，近期随着大盘持续暴跌，股价短期出现大幅度调整，重回前期平台，并获得强劲支撑，操作上可重点关注。（河南万国）

　　天利高新（600339）

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　　公司目前拥有国内最大的甲乙酮生产装置，由于国内甲乙酮供应有限，因此即将完工的独山子千万吨炼油项目将给公司提供再次腾飞的机遇。同时，公司作为输油管道配套项目的独山子石化分公司100万吨/年炼油和100万吨/年乙烯扩建工程已正式启动，其投产后公司的产能将翻番增长，随着国际油价的新高不断及国内成品油价格的上调，公司将尽享油价上涨的巨大商机，其后发动能不容忽视。此外，公司的股指期货题材则更具震撼性，公司近期增资2000万元控股新疆天利期货公司66.7%股权，而即将推出的股指期货将使公司收益呈现出爆发式的增长。二级市场上，该股在经过短期快速洗盘后，后市有望再度展开主升浪行情。

　　中国石化（600028）

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　　上、中、下游综合一体化的优势使得公司在石化行业综合竞争力强。中国能源行业目前是典型的寡头垄断格局，以上游资源提供为主的中国石油和炼化一体化的中国石化分享了中国80%的上游市场和90%的消费市场。同时，随着普光气田探明储量的不断增加以及川气东送等重点工程的建设，公司未来天然气的产销量将得到快速提升，成为公司新的利润增长点。二级市场上，该股走势则较为强劲，近期频频放量上攻，超级主力入场抢筹迹象已十分明显，在国内成品油价格上调消息的配合，其股价的强劲拉升已到了临界点，可重点关注。

　　辽宁成大（600739）

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　　公司作为广发证券第一大股东，共持有广发证券54611万股，占其总股本的27.30%，而广发证券为国内著名大券商，其实力极其雄厚，因此公司的投资收益07年出现了爆炸式增长，净利润同期相比大幅增长了310%，随着股指期货等新业务的推出，广发证券的业务有望再上新台阶，因此公司业绩的持续增长值得期待。同时，公司通过与阜新矿务局合作，获得了桦甸地区优质油页岩资源，该领域在国内是一片尚待开发的“蓝海”，在国际市场原油价屡创新高的背景下，公司的石油能源题材也有望脱颖而出。二级市场上，该股近期震荡筑底，成交量温和放大，机构吸呐迹象明显，后市有望爆发突破拉升行情，可重点关注。（广州博信）

　　海亮股份（002203）

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　　公司为中国最大铜管出口商，也是中国第二大铜管生产企业，已经成为业内公认中国铜管行业三大龙头企业之一，还是中国最大精密铜棒生产企业，也是中国第二大铜棒生产企业，是中国最大铜及铜合金管出口企业，其中铜合金管出口量名列第一，精炼铜管出口则名列全国第二，高精度铜管材(内螺纹铜管)产品获得“中国名牌”称号，“海亮”商标被认定为“驰名商标”。铜管加工行业作为铜加工行业的一个子行业，近10年来处于快速发展期，是铜加工行业中发展最快的子行业，年均增长速度超过30％，使得铜管在铜加工材中的比例从10 年前不足10％提高到了20％以上。该股上市正逢大盘深幅调整，股价也随大盘调整，但走势强于大盘，随着市场逐步转暖，相信该股后市会有价值回归的机会，投资者可适当关注。

　　岷江水电（600131）

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　　公司是以电网经营和水力发电为主的企业，是西部小水电的领军者。在国家大力扶持水电企业的政策下，水电的竞争优势较大。公司的水电装机容量不断增加，已受让四川汇源矿业有限公司持有的金川杨家湾水电力有限公司51%的股权，为进一步提高公司后续发展能力奠定了良好的基础；同时，公司依托自身电网优势，效益将稳步得以提升。周四晚发改委公布电价调整方案，自7月1日起，将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。市场电力板块联袂上扬，该股开盘即封住涨停，站上5日均价，强势特征明显，后市仍有较大的反弹空间，投资者可以适当关注。

　　综艺股份（600770）

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　　公司投资一大批具有自主知识产权的高科技企业，很多是国内外技术和产业的制高点，公司已基本完成了从传统产业向高科技产业的转型，并有望发展为具有国际竞争力、沪深两市具有代表性的高科技公司。值得关注的是，其参股的北京神州龙芯集成电路设计有限公司致力于龙芯芯片产业化，作为我国第一款具有自主知识产权的CPU产品，龙芯填补了我国CPU技术的大量空白，发展前景相当看好。二级市场上，近段时间与大盘齐涨齐跌，但并未创出近期新低，相信随着大盘的企稳，其良好的基本面能得到市场资金的关注，投资者可以适当逢低介入。（金证顾问）

　　五粮液（000858）

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　　公司是我国的白酒龙头企业之一。目前，五粮液的商品酒生产能力已达到45万吨/年，成为世界上最大的酿酒生产基地。五粮液已形成了70余个品牌，千余种规格的系列酒产品。在70余个品牌中打造出18个重点品牌来承载45万吨左右的销售规模。2007年，高价位酒营业收入49.4亿元，毛利率71.95%；中低价位酒营业收入22.8亿元，毛利率16.50%，公司酒产品毛利率总体呈上升趋势。二级市场上，该股在去年10月份见顶回落后，步入阶段性调整中运行，最大跌幅高达近70%。近期在加速下挫后，技术上已严重超跌，低位量能开始温和放大，盘中不时有向上试盘的动作，逢盘中宽幅震荡时可适当关注。

　　鞍钢股份（000898）

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　　公司是国内大型钢材生产企业，母公司鞍钢集团与本钢集团联合重组成立鞍本钢铁集团后，不仅避免了两大集团近距离的价格竞争，同时在原材料采购上可以更好地发挥规模优势。同时公司铁矿石80%可以由集团供应，公司将获得低成本竞争优势。二级市场上，该股经过八个多月的阶段性调整后，最大跌幅高达64%，调整较为充分。鉴于公司基本面良好，业绩保持稳定增长态势，短线在持续大幅做空之后，技术上随时可能出现超跌反弹行情，建议关注。

　　思达高科（000676）

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　　公司主营业务主要有电力设备和仪器仪表产品、锂离子电池、电子视听产品和影像技术产品，2007影像技术产品的销售收入比去年同期增长了19%，生产的安全检查设备供不应求，随着国内、国外对安全要求的重视程度提高，必将保持增长势头。此外，公司的锂离子电池产品属新兴能源行业，市场发展前景广阔。二级市场上，该股是典型的超跌低价股，流通盘较小，容易得到游资的关注。短线在加速下挫破位前期低点后，日K线报以带长下影线的十字星，做空风险得到较为充分的释放，一旦大盘回稳，有望酝酿超跌反弹行情。（九鼎德盛）

　　中国铁建（601186）

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　　公司是全球特大型综合建设集团之一，参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目，是国内最大的公路工程承包商之一和城市轨道交通建设市场的领导者之一。今年1-5月公司新签合同额合计1096.21亿元(不含房地产开发业务)，为年计划新签合同额2500亿元的40.84%，与去年同期相比增长152.31%。值得进一步留意的是，今年6月以来，公司及所属子公司又有多个项目中标，合计中标金额就达60.1亿元。随着新签合同金额的不断增长，为公司持续稳步发展奠定了基石。该股当前快速跌破发行价后，受到逢低买盘的承接而企稳走强，成交量温和放出，日K线上形成二阳夹一阴的态势，后市有望继续展开震荡上攻，关注。

　　黄河旋风（600172）

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　　公司是世界人造金刚石三巨头之一，拥有国家级企业技术中心，具有核心竞争力，成功把灰黑的石墨合成为璀璨的大颗钻石，进军宝石级金刚石领域。人造金刚石作为一种超硬材料，广泛应用于矿山开采、石材切割、基础设施建设、机械加工等，随着科技水平的提高，还成为了航天、微电子等高科技领域不可替代的关键材料。此外公司产能正大幅扩张，今年公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目，项目总投资7.8亿元，项目建成达产后可实现年产粗颗粒金刚石单晶90720万克拉、大直径聚晶复合片540万片的生产能力，可实现年销售收入19.6亿元，完成税前利润4个亿，将使得公司业绩明显提升。该股经历一轮快速下挫后，目前杀跌动能明显衰减，盘口显示有资金逢低回补迹象，后市有望重拾升势，宜留意。（万国测评）

　　中科英华（600110）

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　　公司是我国热缩材料的发源地，控制着全国热缩母料的配方技术，公司还是我国民用非动力核技术基地，拥有中国最大、功能最强、规格最全的辐照产业，其创投项目储备极其丰富。而公司旗下的久游网则是全球最大的网络游戏用户社区之一。公司拥有吉林京源石油50%和松原正源石油40%的股权，而京源石油是由中石油与松原金海实业合资兴办的企业，其地质石油储量达874万吨(合计约6000多万桶)。该股股性十分活跃，随着周五单针探底的成功，该股近期资金流入迹象已十分明显，由于该股具备了震撼性的石油、创投及矿产资源题材，因此超跌严重的中科英华有望走出强劲的反弹行情，可积极关注。（广东百灵信）

机构名称    推荐股票

金证顾问    海亮股份（００２２０３）岷江水电（６００１３１）综艺股份（６００７７０）

河南万国    东北证券（０００６８６）华电国际（６０００２７）四川路桥（６０００３９）

万国测评    中国铁建（６０１１８６）黄河旋风（６００１７２）

广州博信    天利高新（６００３３９）中国石化（６０００２８）辽宁成大（６００７３９）

九鼎德盛    五粮液（０００８５８）鞍钢股份（０００８９８）思达高科（０００６７６）

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