指数和成交量都萎缩到一年前,A股市场投资者已经陷入极度迷茫中。东方证券下半年策略报告会的报告嘉宾???台湾礼正证券投资顾问公司总经理毛仁杰却指出,现在的点位极有可能是未来几年的谷底。
“日本股神是川银藏有句经典的投资名言,他认为每个人终其一生都会都会碰到2-3次的大好机会,分别是20-40岁,40-60岁,60-80岁。
他抛出的论点是,中国与越南不同,近两年经济的快速腾飞是建立在前30年财富积累后的宣泄基础上的,是一次历史性的财富金融资本化进程。同时,他指出,从历史经验来看,投资群体越大的国家,牛市持续的时间也越长,“因为这是一次全民运动。周期就是从第一个买股票的人轮到最后一个入市的人。当国民的理财意识觉醒后,是不会轻易退潮下去的。”
而对于海外热钱,他认为,中国根本不需要担心外资的流出。截至2008年5月底,台湾的QFII额度为1400亿美元,而同期中国的QFII额度仅有105亿美元。即便是悉数流出,在外汇市场上也只需要2天的时间。”
东方证券策略分析师张扬预测,今年全年CPI为6.5%,“而海外历史经验均表明,‘通胀之下无牛市’是个伪证。相反,股票是防御通胀风险的最佳资产。”他认为,2008年A股市场应该享有的合理动态市盈率为25倍,对应点位上证指数为4200点。
●下半年投资组合套餐
重点关注投资主题:主题投资、消费内需重点关注行业:石油石化、保险券商,以及原先有所误判的资产定价股???银行、地产以及钢铁行业。
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