万科超额增发14亿元无担保债券

　　万科59亿元公司债今发行超额增发14亿元无担保公司债

　　正当坊间传闻万科A（000002.SZ）由于公司债票面利率较高，拟推迟发行59亿元公司债时，万科今日公告，已经确定其5年期的公司债利率，并将在9月5日～8日网上公开发行。

　　其中有担保债券票面利率为5.5％，无担保债券票面利率为7％。并且将超额增发14亿元无担保债券。

　　此前，万科的计划是有担保债券发行规模30亿元，无担保债券基本发行规模为15亿元，但是根据市场条件可超额增发不超过14亿元。按照9月5日的公告，万科最终发行的无担保债券额为29亿元。

　　万科方面表示，本次募集资金中的15亿元拟用于偿还公司1年内到期的长期借款及短期借款，剩余资金将用于补充流动资金。

　　万科的中报显示，截至今年6月末，万科的短期借款为53亿元，比去年同期的11.05亿元同比增长384.28％。尽管万科截至年中手头现金约153.7亿元，但公司债的成功发行，将让万科的资金安排更为游刃有余。

　　“尽管市场低迷，但是万科还在积极寻找行业并购的机会以降低拿地成本。公司债的发行以及1～8月较好的资金回笼状况，可以让万科在房地产熊市中增加优势，规避了以往拿地成本过高的短板。”一名与万科接触密切的行内人士指出。

　　今年上半年，万科的新增项目中有超过76％为合作方式获取，平均土地成本2100元/平方米左右，远低于2007年。