英国《金融时报》弗朗西斯科•格雷拉(Francesco Guerrera)、乔纳森•伯查尔(Jonathan Birchall)纽约报道
摩根士丹利(Morgan Stanley)已被迫重新谈判三菱东京UFJ银行(Mitsubishi UFG) 90亿美元注资计划的条款,因为自该交易于上月宣布以来,摩根士丹利股价大幅下跌。
这家日本银行仍计划投入90亿美元购买摩根士丹利21%的股权,但按照修改后的方案,它的所有投资都以可转换优先股的形式进行,并且价格要比先前商定的低得多。
按照最初的协议,三菱东京UFJ银行将投资30亿美元,以每股25.25美元的价格购买摩根士丹利9%的普通股,另外投资60亿美元购买可转换优先股。可转换股每年将支付10%的股息,并且要在未来两年内,分两批以每股35.25美元的价格转换为普通股。
根据双方正在商讨的新条款,这90亿美元将全部用于购买可转换优先股,这些股票最终将以预计为20美元至25美元的价格转换为普通股。双方已表示,预计此笔交易将会在下周二完成。
三菱东京UFJ银行一直面临着修改交易条款的压力,因为自9月29日交易宣布以来,摩根士丹利股价大幅下跌。上周五,市场对交易的疑虑导致摩根士丹利股价跌逾20%,至9.68美元。过去一周,该公司股价缩水60%,其市值已降至略高于100亿美元。
同时,越来越多的迹象表明,美国财政部(Treasury)准备提供资金为美国的银行进行资本重组,这使得目前的局势更为复杂。此类举措可能会威胁到优先股股东的地位。
摩根士丹利已表示,不需要公共资金来强化资产负债状况。一位熟悉谈判情况的人表示,该银行不打算同时寻求政府资金和三菱东京UFJ银行的投资。
不过,预计美国政府会对此笔交易表示支持,并且会努力构建任何潜在的未来投资,以保护三菱东京UFJ银行的投资。
译者/何黎
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